【期货精选】

国家外汇管理局：9月外汇储备规模较8月末下降259亿美元

MPOA：马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估增3.02%

FAO：粮农组织食品价格指数环比下降1.1%

美国9月非农就业人数增加26.3万，高于预期

美智库预测美国经济2023年萎缩0.5%

中国央行：进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程

中国9月财新服务业PMI为49.3

农业农村部：全国秋粮已收获6.72亿亩 完成51.5%

近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备

【宏观资讯】

国家外汇管理局新闻发言人王春英：9月外汇储备规模较8月末下降259亿美元

截至2022年9月末，我国外汇储备规模为30290亿美元，较8月末下降259亿美元，降幅为0.85%。2022年9月，跨境资金流动总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币及财政政策、宏观经济数据等因素影响，美元指数进一步上涨，全球金融资产价格大幅下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。当前外部形势更趋复杂严峻，全球经济不稳定不确定因素明显增多，国际金融市场波动加剧。但我国经济总体延续恢复态势，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，有利于外汇储备规模总体稳定。

美智库预测美国经济2023年萎缩0.5%

知名智库彼得森国际经济研究所6日发布的半年度经济预测数据显示，美国经济今年将增长1.7%，明年将萎缩0.5%。彼得森国际经济研究所高级研究员卡伦·戴南表示，将近一年的缓慢经济增长并没有导致通货膨胀明显下降，现在看来美国经济有可能陷入衰退。美联储可能需要将政策利率提高到比官方承认更高的水平，美国经济有三分之二的概率在2023年陷入衰退。戴南预计，美国失业率将于明年达到5.5%的峰值。软着陆不是最可能的结果，以历史标准衡量，美国经济可能会经历温和衰退。

中国央行：进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程

中国人民银行发文称，人民银行将继续稳步提升人民币国际化水平，服务构建“双循环”新发展格局和经济高质量发展。推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰富可投资的资产种类，便利央行类机构配置和持有人民币资产。（中国人民银行）

国家外汇局：将持续完善跨境融资便利化试点政策

国家外汇管理局资本项目管理司今日发布《推进跨境融资外汇便利化 助力中小微企业创新发展》文章称，下一步，外汇局将持续完善跨境融资便利化试点政策，进一步提高跨境融资业务办理效率，助力高新技术和专精特新中小微企业在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中发挥更加重要的作用。

中国9月财新服务业PMI为49.3

中国9月财新服务业PMI为49.3，预期为54.5，前值为55。中国9月财新服务业PMI在经历了三个月的扩张之后，重现收缩态势，6月以来首次落至荣枯线以下。财新智库高级经济学家王喆表示，当前疫情形势依然严峻复杂，疫情管控措施对经济的负面影响依然较为显著。9月以来，多地疫情卷土重来，部分重点地区确诊病例数目较8月明显增加，市场供求再度承压，经济恢复基础不牢固特征凸显。当前经济运行的主要矛盾在于就业不足、需求不振、预期不稳，对此施策重点应集中与促进就业、发放补助、提振需求。并通过传递政策信号培育市场主体信心。

【黑色系期货】

俄罗斯能源部：对煤炭的内需弥补了出口的下降

俄罗斯能源部副部长谢尔盖·莫恰尔尼科夫上周五在“煤炭工业-新现实”论坛上表示，俄罗斯2022年1-8月的煤炭产量同比下降不到1%。出口也在下降，但这被国内市场需求的增加所弥补，自今年年初以来，国内市场需求增长了700万吨。莫恰尔尼科夫建议煤炭和发电公司的高管考虑对老式燃煤电厂进行现代化改造。

螺纹钢产量、库存调研

据Mysteel，截至10月7日当周，螺纹钢产量连续两周减少，厂库、社库由降转增，表观需求大幅降低。

①螺纹产量301.17万吨，较上周减少1.51万吨，降幅0.5%；

②螺纹厂库215.29万吨，较上周增加18.17万吨，增幅9.22%；

③螺纹社库479.48万吨，较上周增加24.1吨，增幅5.29%；

④螺纹表需258.9万吨，较上周减少102.85万吨，降幅28.43%。

全国45个港口进口铁矿库存为12961.85万吨，环比降113.79万吨

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12961.85，环比降113.79；日均疏港量304.84降26.88。分量方面，澳矿5889.56增83.16，巴西矿4557.29降51.91；贸易矿7872.86增97.2，球团564.25增0.79，精粉915.31增4.61，块矿2007.39降29.75，粗粉9474.90降89.44。（单位：万吨）

247家钢厂高炉开工率83.50% 环比上周增加0.69%

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.50%，环比上周增加0.69%，同比去年增加5.98%；高炉炼铁产能利用率88.98%，环比下降0.17%，同比增加9.03%；钢厂盈利率51.52%，环比下降0.00%，同比下降35.06%；日均铁水产量239.94万吨，环比降0.28万吨，同比增25.64万吨。

钢银电商：全国钢市库存环比增加1.17%

本周城市总库存量为934.28万吨，较上周环比增加10.83万吨（1.17%）包含40个城市，共计142个仓库。

①本周建筑钢材库存总量为486.58万吨，较上周环比减少18.44万吨（-3.65%），包含31个城市，共计84个仓库；

②本周热卷库存总量为265.32万吨，较上周环比增加24.61万吨（10.22%），包含17个城市，共计49个仓库；

③本周中厚板库存总量为64.78万吨，较上周环比增加0.66万吨（1.03%），包含9个城市，共计17个仓库；

④本周冷轧涂镀库存总量为117.60万吨，较上周环比增加4.00万吨（3.52%），包含6个城市，共计15个仓库。

【农产品期货】

FAO：粮农组织食品价格指数环比下降1.1%

粮农组织食品价格指数2022年9月平均为136.3点，环比下降1.5 点（1.1%），连续第六个月下行。9月食品价格指数的跌幅主要由国际植物油价格大幅下跌拉动，同时食糖、肉类和乳制品价格温和走低，完全抵消了谷物价格指数反弹的影响。然而，即使连续6个月下行，食品价格指数仍比去年同期高出7.2点（5.5%）。

马来西亚预测2023年毛棕榈油均价为4300林吉特/吨 

马来西亚预测，2023年毛棕榈油平均价格为4300林吉特/吨（928.93美元），低于今年的5000林吉特。根据与预算一起发布的马来西亚《经济展望》（Economic Outlook）报告，这一价格高于过去10年2685林吉特的平均水平，因全球食用油和油脂供应预计维持紧俏。马来西亚是全球第二大毛棕榈油生产国。今年初，马来西亚毛棕榈油期货曾扬升至每吨7268林吉特的纪录高位，因劳动力短缺以及乌克兰战事引发全球食用油供应短缺。但之后价格回吐近一半的涨幅。政府表示，明年毛棕榈油产量将高于2022年。

MPOA：马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估增3.02%

据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估增3.02%，其中马来半岛减0.1%，马来东部增8.36%，沙巴增9.27%，沙捞越增5.57%。

S&P Global前瞻MPOB月报：9月马棕油库存料为221.3万吨

①马来西亚2022年9月棕榈油产量料为173.8万吨，8月份为172.5万吨；

②马来西亚2022年9月棕榈油出口料为142万吨，8月份为129.9万吨；

③马来西亚2022年9月棕榈油库存料为221.3万吨，8月份为209.4万吨;

④马来西亚2022年9月棕榈油进口料为10万吨，8月份为14.5万吨；

⑤马来西亚2022年9月棕榈油国内消费量料为28.3万吨，8月份为25万吨。

（MPOB将于10月11日中午12:30公布9月马棕油供需报告）

乌克兰完成2022年小麦和大麦收割工作

乌克兰农业部表示，该国农户已经完成2022年小麦和大麦收割工作，收割量分别为1920万吨和550万吨。该国农业部表示，农户收获了470万公顷小麦，平均单产为每公顷4.1吨。大麦收割面积为160万公顷，平均单产为每公顷3.48吨。2021年，乌克兰收获了3220万吨小麦和940万吨大麦。

近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备

据国家发展改革委，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

农业农村部：全国秋粮已收获6.72亿亩 完成51.5%

农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获6.72亿亩、完成51.5%，进度同比快3.1个百分点，日收获面积3500万亩左右。分地区看，西南地区收获过七成，西北地区六成半，华北和黄淮海地区过五成，长江中下游及华南地区近五成，东北地区过四成半。全国冬小麦已播6.9%，冬油菜已播17%。（央视新闻）

USDA月报前瞻：预计美国2022/23年度大豆期末库存料为2.48亿蒲式耳

路透公布对USDA 10月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测，分析师平均预计，
①美国2022/23年度大豆期末库存为2.48亿蒲式耳，预估区间介于1.87-3.43亿蒲式耳，USDA此前在9月预估为2亿蒲式耳。
②美国2022/23年度玉米期末库存料为11.24亿蒲式耳，预估区间介于10.15-13亿蒲式耳，USDA此前在9月预估为12.19亿蒲式耳。
③美国2022/23年度小麦期末库存料为5.54亿蒲式耳，预估区间介于4.77-6.37亿蒲式耳，USDA此前在9月预估为6.1亿蒲式耳。

全国重点地区豆油商业库存约80.68万吨

据Mysteel调研显示，截至2022年9月30日（第39周），全国重点地区豆油商业库存约80.68万吨，较上周减少0.415万吨，降幅0.51%。

全国进口大豆港口库存为654.83万吨

据Wind数据，截至10月8日，全国进口大豆港口库存为654.83万吨，9月30日为667.7万吨，环比减少12.94万吨。

截至9月28日猪粮比价为8.58，较9月21日上涨1.18%

据国家发改委数据，截至9月28日，全国生猪出场价格为24.55元/公斤，较9月21日上涨1.28%；主要批发市场玉米价格为2.86元/公斤，与9月21日持平；猪粮比价为8.58，较9月21日上涨1.18%。

【能化期货】

国资委要求中央企业“一企一策”制定碳达峰行动方案

据新华社，国务院国资委要求中央企业有力有序推进碳达峰碳中和重点工作，明确要“一企一策”制定碳达峰行动方案，着力推进产业结构转型升级，调整优化能源结构，强化绿色低碳科技创新和推广应用，推进减污降碳协同增效。

截至09月30日日本天然橡胶（RSS）库存升至4381吨

据大阪交易所（OSE）官网10月7日数据，截至2022年9月30日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为4381吨，较截至09月20日的4199吨增加182吨。

渣打银行：将2023年布油价格预期维持在91美元/桶不变

渣打银行不认为欧佩克+减产是激进举措；将2023年布伦特原油价格预期维持在91美元/桶不变。并将2023年石油需求增长预期下调至126万桶/日。

国家发展改革委价格监测中心：预计本轮国内成品油调价“搁浅”

新一轮成品油调价窗口即将于10日开启。记者8日从国家发展改革委价格监测中心了解到，综合多家机构分析预测情况，本轮国际原油平均价格和上轮相比略有下降，再考虑汇率变动因素，预计在本轮成品油调价窗口，调价“搁浅”的可能性较大。根据现行石油价格管理办法，此次调价若“搁浅”，未调金额将纳入下次调价时累加或冲抵。（新华社）

法国多家炼油​​厂因罢工关闭

当地时间10月8日，法国全国总工会（CGT）表示，8日当天，包括一家位于法国诺曼底的道达尔能源的法国最大炼油厂，以及美国埃克森美孚公司的两家法国炼油厂因罢工继续保持关闭状态。埃克森美孚公司工会代表表示，当天有70%的工作人员处于罢工状态。据悉，此次罢工的起因是工会要求为员工增加10%的工资。

国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》

国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变。建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系，加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。  

【金属期货】

美国9月非农就业人数增加26.3万，高于预期

美国9月非农就业人数增加26.3万，创2021年4月以来最小增幅，预估为增加25.5万，8月增加31.5万。美国9月失业率报3.5%，预估为3.7%，前值为3.7%。美国9月份平均时薪同比增长5.0%，预期增长5.0%。

机构评论：9月份，美国就业人数继续以稳健但更为温和的速度增长，失业率也有所下降，表明劳动力市场依然紧张，而且迄今为止对美联储的大幅加息表现出了很强的韧性。虽然有一些迹象表明劳动力需求正在放缓，但许多雇主仍人手短缺，继续以稳健的速度招聘。这种强劲势头不仅支撑了消费者支出，还推动了工资的增长，因为企业在争夺有限的劳动力资源。就业报告显示，平均时薪较8月份增长0.3%，较上年同期增长5%。这表明美联储将不得不继续加息，因为其目标是遏制工资的快速增长。（详细文章）

日本泛太平洋铜业：2022/23财年下半年铜产量料增加18.9%

日本最大的铜生产商——泛太平洋铜业公司表示，计划在2022/23财年下半年（2022年10月至2023年3月）将精炼铜产量同比提升18.9%至30.33万吨。预计下半年产出增加是因为在2022/23财年的上半年，旗下位于美国西南部地区的Saganoseki炼厂发生设备故障（目前已经恢复正常生产）。旗下位于日本西部地区的Tamano铜冶炼厂自10月中旬开始至11月中旬将进行例行设备维护。

【本周重点数据和事件】

1. 10月10日（周一）国内期货市场开市，上午8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。
2. 10月10日（周一）为马来西亚公共假期，马来西亚衍生品交易所（BMD）休市一日。
3. 10月10日24:00，国内成品油开启新一轮调价窗口。
4. 下周多位美联储官员将发表讲话。10月10日21:00，2023年FOMC票委埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话；10月11日01:00，美联储理事布雷纳德发表讲话；10月12日00:00，2022年FOMC票委梅斯特发表讲话；10月13日01:45，美联储理事巴尔发表讲话；02:00，美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要；06:30，美联储理事鲍曼发表讲话；10月14日22:30，美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。欧佩克+减产200万桶/日加大了美联储抗击通胀的难度，关注上述官员及会议纪要对未来加息预期的表态。
5. 10月11日12:30，MPOB将公布9月棕榈油供需报告。彭博社调查数据显示，马来西亚棕榈油库存可能升至3年以来最高水平的226万吨，因为产量增长超过了出口需求的复苏。
6. 10月11日，ITS、Amspec、SGS将公布马来西亚10月1-10日棕榈油出口数据。10月1-5日ITS数据显示马棕油出口量环比减少37.71%，可能与中国国庆假期成交清淡所致。关注10月前十日的出口是否恢复。
7. 10月12日，欧佩克公布月度原油市场报告；10月13日16:00，IEA公布月度原油市场报告。欧佩克+在10月5日会议上宣布11月份减产200万桶/日，尽管原油月报公布的是9月份数据，投资者仍可关注欧佩克产量的变化及其对全球油市基本面的预测。
8. 10月13日00:00，USDA将公布10月供需报告。9月份月报将新作美豆期末库存、单产、产量预估均下调，近期大豆优良率及大豆收割率的数据均无异常，留意USDA是否在10月月报继续调整美豆数据。
9. 10月13日20:30，美国9月未季调CPI年率、9月季调后CPI月率。美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1；8月CPI环比上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%。9月份原油价格回落明显，关注9月美国CPI数据是否出现回落迹象。
10. 10月14日09:30，中国9月CPI及PPI数据将公布。10:00，海关总署将公布中国9月贸易帐、进出口数据。