【今日优选】

美国10月CPI增速超预期放缓，市场反应剧烈

多位美联储官员表态支持放缓加息

“新美联储通讯社”：CPI通胀支持美联储12月加息50个基点

美国财政部表示在某些情况下接受外汇干预

FTX急求融资94亿美元

知名机构Q3美股持仓

中共中央政治局常务委员会研究部署进一步优化防控工作的二十条措施

中国10月新增社融9079亿

【市场盘点】 

周四（11月10日），美国通胀数据公布后，美指持续跳水跌破108，收跌2.336%，报107.87，创下10余年最大单日跌幅。非美货币继续拉升，美元兑日元日内暴跌4%，日低触及9月22日以来最低，为1998年10月以来最大单日百分比跌幅；欧元兑美元日内大涨2%；英镑兑美元日内暴涨3%，离岸人民币飙涨1200点。

美债价格大涨，美国2年期、10年期国债收益率均跌超30个基点。美国10年期国债收益率大跌近8%，触及5周新低3.80%。

现货金、银暴涨。现货黄金暴涨2.86%，报1755.72美元/盎司；现货白银大涨2.97%，报21.68美元/盎司。

原油盘中转涨结束三连跌，WTI原油小幅收涨0.65%，报86.19美元/桶；布伦特原油收涨0.97%，报93.27美元/桶。

美国通胀放缓推动美股大幅飙升，道指收涨3.7%，纳指收涨7.35%创下前年3月最大单日涨幅，标普500指数收涨5.54%。纳斯达克100指数收涨7.5%，为2020年3月以来最大单日涨幅。纳斯达克中国金龙指数收涨7.55%。芯片股、邮轮股、中概股、明星科技股等大多数板块集体走强，英伟达收涨约14%，亚马逊收涨约12%，阿里巴巴收涨约8%。

欧股收盘大涨，德国DAX30指数收涨3.55%，英国富时100指数收涨1.19%，法国CAC40指数收涨1.96%，欧洲斯托克50指数收涨3.22%，西班牙IBEX35指数收涨1.21%，意大利富时MIB指数收涨2.56%。

港股恒指收跌1.7%，恒生科技指数收跌3.28%。短视频、汽车板块及回港中概股跌幅居前。蔚来汽车收跌13.2%，尾盘一度刷新历史低位。

A股两市股指低开后弱势震荡，创业板表现较弱，一度跌逾2%。截至收盘，沪指跌0.39%，深证成指跌1.33%，创业板指跌1.76%。供销社概念全天活跃，天鹅股份9连板，天禾股份、中农联合涨停。Web3.0概念也大涨，天下秀等多只个股涨停；文化传媒、旅游酒店、游戏、美容护理、航空机场、商业百货、酿酒、保险、元宇宙概念等板块涨幅居前；光伏、电池、半导体、电子化学品、航天航空、船舶制造、消费电子等板块跌幅居前。两市超1700只个股上涨。

加密货币持续反弹，以太坊日内暴涨近20%，比特币日内涨超12%。

【国际要闻】 

1、美国10月未季调CPI年率录得7.7%，同比增速创九个月新低，核心CPI增速也较9月的40年来最高位超预期回落。美国总统拜登表示，美国在遏制通胀方面取得进展。截至今晨的利率期货显示，市场完全定价美联储在12月加息50BP，75BP概率基本归零，并预计美联储将在明年5月达到本轮加息的峰值4.9%（昨日为5.03%）。

2、“美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos：10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。

3、美联储梅斯特：通胀的主要风险是美联储加息不够，美联储需要推进加息以冷却通胀。美联储乔治：消费物价指数在下降，但仍然高得令人不安。美联储戴利：美国通胀数据是“好消息”，但7.7%的通胀率“缓解作用有限”，远谈不上胜利。现在是降低加息速度的时候了，未来可能还会加息。美联储哈克：加息50个基点仍然意义重大，预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策，支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息。

4、美国财政部表示，近期一些国家的一些外汇干预是合理的，美元升值主要是由美国经济发展态势推动的，未指定任何国家为汇率操纵国。

5、欧洲央行预计到2023年经济将进一步走弱。欧洲央行执委施纳贝尔：需要将利率提高到限制性区间。

6、FTX风波：FTX寻求筹集高达94亿美元的救助融资；正在讨论从TRON、OKX以及Tether处各募集10亿美元；从多家投资基金处筹得20亿美元；另据官方公告，FTX US交易可能在几天后停止。加勒比地区国家巴哈马的证券委员会寻求委任FTX临时清算人，并冻结了FTX的资产。美国参议院两党高层和白宫均呼吁加强币圈监管。

7、英国央行宣布以需求为导向的临时国债购买解禁计划，从11月29日起将向有兴趣的买家提供国债。交易员削减了对英国央行利率峰值的押注，预计关键利率将在4.5%以下见顶。

8、意大利内阁通过第四轮《援助法案》，采取总额超90亿欧元的多项措施以应对能源价格飙升。

9、加拿大央行行长麦克勒姆：我们认为未来几个季度的增长将接近零，直到明年年中。至于下一次利率的宣布，这可能是比正常水平更大的一步，也可能恢复到更正常的25个基点。

10、马斯克警告称，推特明年可能亏损数十亿美元。他不确定公司的经营情况怎么样，“破产也不是不可能的。”

11、知名机构Q3美股持仓：景林增持拼多多、网易，清仓中概互联网指数ETF；桥水增持蔚来汽车、拼多多、携程网等，减持百度、新东方等个股，整体持仓规模明显下滑。

12、印度贸易和政府消息人士周四表示，印度小麦价格飙升可能促使政府采取一些价格降温措施，比如在公开市场释放国家储备，同时削减40%的进口税。

13、俄罗斯能源发展中心的报告显示，俄罗斯12月石油日产量可能会减少150-170万桶至900万桶/日。俄罗斯外交部：俄罗斯将在G20峰会上宣布与粮食供应和能源有关的多项倡议。

14、据华尔街日报：美国不会为乌克兰提供先进的无人机，以避免与俄罗斯的冲突升级。

15、据Punchbowl：美国众议院民主党定于11月30日举行领导人选举。

【国内要闻】

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。中共中央总书记习近平主持会议。

2、中美元首将在巴厘岛会晤？中方：双方正保持沟通，暂无可提供的消息。

3、中国央行：初步统计，2022年10月社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。

4、中国央行：10月末，广义货币(M2)余额261.29万亿元，同比增长11.8%；狭义货币(M1)余额66.21万亿元，同比增长5.8%。

5、中汽协：10月新能源汽车销量71.4万辆，同比增长81.7%；10月汽车企业出口创历史新高，达33.7万辆。

6、证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域。

7、证监会：个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。

8、蔚来汽车2022年Q3营收130亿元，市场预期129.03亿元，去年同期98.05亿元。

9、中芯国际2022年Q3营收19.07亿美元，市场预期19.35亿美元，去年同期14.15亿美元。

10、上交所就双方关联交易事项向北方稀土、包钢股份下发监管工作函。

11、歌尔股份：公司存在业绩预告修正的可能。

12、中国国际进口博览局副局长孙成海表示，按一年计，第五届进博会累计意向成交735.2亿美元，较上届增长3.9%。

13、明晟公司（MSCI）：纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大个股包括中国中免H股，周大福珠宝，以及阿布扎比的迪米提斯集团。

14、国家发改委：到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。

15、广西贵港启动西江黄金水道通航突发事件Ⅲ级（较大）应急响应。

16、广州海珠区：决定11月11日0时至11月13日24时强化全域疫情防控措施。

【风险预警】

☆ 15:00 德国公布10月CPI月率终值。

☆ 15:00 英国公布第三季度GDP年率修正值、9月制造业产出月率。

☆ 23:00 美国公布11月一年期通胀率预期。

☆ 23:00 美国公布11月密歇根大学消费者信心指数初值。分析称，密歇根大学5-10年长期通胀预期如果同步走高，则表明公众正在丧失信心，这对美联储来说更加紧要。