【今日优选】

美联储“二把手”布雷纳德：可能很快放慢加息步伐

欧佩克年内第五次下调今年石油需求预期

巴菲特三季度40亿美元建仓台积电

EIA预计12月美国二叠纪石油产量将创历史最高纪录

亚马逊本周计划裁员数量达万人

乌克兰粮食出口下降了30.6%

爆炸报道惊动市场，LME镍短暂飙升至涨停

俄罗斯石油出口转向正在蓄势

习近平同美国总统拜登在巴厘岛举行会晤

国家能源局：1-10月全社会用电量同比增长3.8%

【市场盘点】

周一（11月14日），美元指数反弹突破107，但美联储官员表示可能很快放慢加息步伐后，美指涨幅收窄，最终收涨0.44%，报106.88。

美债收益率再次集体攀升，短债收益率升幅更大，2年期美债收益率盘中突破4.44%，收盘回落到4.39%；十年期美债收益率盘中上破3.90%，收盘回落到3.86%。CFTC报告显示，投机者对美国2年期国债期货的空头押注达到至少1990年以来的最高水平。

现货黄金大幅震荡，一度跌1%，日低跌至1753美元附近，后来随着美元涨幅回落，金价反弹，最终勉强收涨0.01%，报1771.49美元/盎司；现货白银盘中突破22美元/盎司，收涨1.27%，报21.98美元/盎司。

因美元走强和需求前景堪忧，原油在美盘前转跌。WTI原油收跌4.17%，报85.21美元/桶；布伦特原油收跌3.49%，报92.48美元/桶。欧洲天然气大涨超20%，基准TTF荷兰天然气期货站稳在110欧元/兆瓦时整数关口上方。美国天然气期货日内一度暴涨9%，收盘时涨幅收窄至近1%，失守6美元/百万英热单位。天然气价格暴涨与一份天气预报有关。天气预报机构Maxar预计，在经历了长时间异常温暖的天气后，临近本周末，欧洲的某些地区将会变冷，柏林的气温预计将降至零度以下。

美股低开后转涨，尾盘再次加速下跌，三大股指集体收跌，道指收跌0.63%，纳指、标普500指数分别收跌约1.12%和0.85%。中概在线教育股、生物医药板块普涨，房地产、新能源车板块领跌。

欧股普遍收涨，德国DAX30指数收涨0.62%，英国富时100指数收涨1.04%，法国CAC40指数收涨0.22%，欧洲斯托克50指数收涨0.5%，西班牙IBEX35指数收涨0.85%，意大利富时MIB指数收涨0.59%。

港股恒指收涨1.7%，科指收涨1.8%。内房股全天强劲，科技股多数高收，碧桂园收涨45%，哔哩哔哩收涨逾5%，京东收涨逾4%，网易收涨逾3%。

A股三大股指早盘高开，午后震荡下行集体收跌。截至收盘，沪指跌0.13%，深证成指跌0.24%，创业板指跌1.25%。盘面上，医药、保险、家居用品等板块涨幅居前，酒店餐饮、煤炭、电气设备等板块走低，两市超2700只个股下跌，两市成交金额再破万亿。

【国际要闻】

1、美联储副主席布雷纳德：恰当的做法是尽快放缓加息步伐，迅速收紧政策会导致经济出现溢出效应，放慢经济增长速度可能是合适的选择。布雷纳德就FTX事件表示，事实证明加密行业是高度集中和相互关联的，而非去中心化的。

2、纽约联储：预计明年家庭收入增长达到创纪录的4.3%；预计明年的失业率达到2020年4月以来的最高水平；预计一年后的通货膨胀率将从9月的5.4%上升到10月的5.9%。

3、欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行将再次加息。高通胀预计将在一段时间内超过目标水平。

4、欧佩克月报：欧佩克将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日，将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日。报告中提到欧佩克降低了石油需求预期，开始限制产量。

5、美国商品期货交易委员会主席：加密危机是“足以推动国会行动的”。币安CEO赵长鹏称将带头展示储备证明，呼吁业界提高透明度。

6、波兰政府接管了俄罗斯天然气工业股份公司持有的欧波天然气公司的股份，后者负责经营俄罗斯向欧洲东部输送天然气的“亚马尔-欧洲”管道波兰段。俄气持有该公司48%的股份。

7、美国主要液化天然气出口商自由港表示，其LNG终端可能到12月才会重启。

8、美国能源信息署（EIA）预计12月美国二叠纪石油产量将创历史最高纪录。

9、知情人士称，亚马逊计划最早于本周开始在企业和技术部门裁员约1万人，这将是该公司历史上规模最大的一次裁员。亚马逊在关键的假日购物季裁员，表明不断恶化的全球经济给它施加了巨大压力。

10、瑞士央行行长乔丹：瑞士央行很有可能需要进一步收紧货币政策。随时准备买入或卖出外汇，以保持汇率适当，将通胀控制在目标水平。

11、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元；Q3未对苹果进行增减持，减持动视暴雪826万股。截至三季度末伯克希尔哈撒韦持仓总规模小幅减少至2960亿美元。

12、美国财政部表示，美国对俄罗斯实施了新的制裁。美国中央情报局局长警告俄罗斯不要使用核武器。俄罗斯外交部称，莫斯科不接受与乌克兰谈判的先决条件，包括要求撤军。泽连斯基访问赫尔松，称乌克兰正“向前迈进”并将重获和平。

13、乌克兰农业部周一公布的数据显示，截至目前，乌克兰在2022/23年度出口了近1510万吨粮食，比去年同期的2180万吨出口量下降了30.6%。

14、欧盟委员会主席冯德莱恩：预计将在今年年底前实施石油价格上限，欧盟基本上已经准备好实施这一计划。俄罗斯原油出口转向亚洲的步伐正在加快，通过油轮运往亚洲港口的原油数量达到创纪录水平。

15、美国对冲基金Coatue三季度持仓：减持京东、阿里，清仓理想、小鹏。

16、摩根士丹利：预计英国央行将在2023年3月银行利率达到4.0%时停止加息。随着通胀目标的实现，以及失业率的上升，我们预计2024年将有150个基点的降息。

17、高盛分析师预计，到2023年年底，美国CPI将“显著”下降至低于3%的水平，且目前为5.1%的核心PCE将下降至2.9%。

18、LME伦镍盘中一度涨停触及30960美元/吨后回落。一份未经证实的关于印尼镍厂发生爆炸的报道引发了3月份“妖镍”事件以来的最大涨幅。

【国内要闻】

1、国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。习近平强调，要找到中美关系发展正确方向，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。美方表示美国务卿布林肯希尽早访华，跟进会晤后续工作。中方对此表示欢迎。两国财金、经贸团队也将围绕宏观经济政策、中美经贸关系等问题进行沟通与协调。

2、王毅就中美元首会晤向媒体介绍情况并答问。王毅表示，这次元首会晤不仅具有重大现实指导意义，而且将对下阶段乃至更长时期的中美关系产生重要深远影响。一是明确了一个方向，就是要防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道。二是确定了一个框架，就是要共同探讨确立中美关系指导原则，或者说战略性框架。习近平主席表示，中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。三是启动了一个进程，就是要将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。

3、国家能源局：1~10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。

4、人民银行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》，《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。

5、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

6、在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。

7、上金交：为维护黄金市场稳定，防范发生系统性金融风险，将密切关注市场变化，做好市场行情和资金流动性监测，严守不发生系统性金融风险底线。

8、重庆蚂蚁消金公司获传化智联、鱼跃医疗、舜宇光学科技等共同增资105亿元。

9、包括上海等多地都已积极调整现行的防疫政策，宣布取消或暂不开展区域全员核酸检测。上海：大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

【风险预警】

☆ 待定 G20领导人峰会举行。

☆ 07:30 美联储威廉姆斯发表讲话。

☆ 08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要。

☆ 17:00 IEA公布月度原油市场报告。

☆ 18:00 欧元区公布第三季度GDP年率修正值、欧元区及德国11月ZEW经济景气指数。投资者将从中进一步了解欧洲央行能否鸽派转向和欧元区衰退风险。 

☆ 21:30 美国公布10月PPI月率、11月纽约联储制造业指数。

☆ 22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话