【期货精选】
中国央行:12月5日全面降准0.25个百分点,释放长期资金约5000亿元
国家能源局:探索输电权、电力期货和衍生品等交易
外汇局:2022年10月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
自然资源部:加大采矿用地支持力度,保障国家能源资源供应安全
交通运输部:强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障
我国大部将现剧烈降温 中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应
1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%
印尼安塔拉通讯社否认印尼棕榈油DMO政策变更的传言
阿根廷将在年底前恢复“大豆美元”汇率 以增加外储
【市场走势】
【宏观资讯】
中国央行:12月5日全面降准0.25个百分点,释放长期资金约5000亿元
为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基础,中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率,本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元;此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。
国家能源局:探索输电权、电力期货和衍生品等交易
国家能源局综合司就 《电力现货市场基本规则(征求意见稿)、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易;进一步完善中长期与现货市场的衔接;探索输电权、电力期货和衍生品等交易。
外汇局:2022年10月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
国家外汇管理局:2022年10月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元,同比增长5%。其中,货物贸易出口19190亿元,进口15102亿元,顺差4088亿元;服务贸易出口1806亿元,进口2373亿元,逆差567亿元。
我国大部将现剧烈降温 中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应
今起三天(11月27日至29日),今冬以来最强寒潮继续影响我国,大部地区将现剧烈降温,最低气温0℃线将跨过长江。经综合研判和应急会商,中国气象局11月27日9时签发命令,中国气象局办公室、减灾司、预报司、观测司,气象中心、气候中心、卫星中心、信息中心、数值预报中心、探测中心、公共服务中心、人影中心、宣传科普中心(报社)、服务中心、华风集团立即进入寒潮Ⅲ级应急响应状态。(央视新闻)
28日开始,乌鲁木齐市逐步有序恢复铁路、民航和公交车、出租车等城市公共交通
11月27日上午,乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上通报,经对当前疫情防控形势进一步综合研判,乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部研究决定,从11月28日(明天)开始,在严格落实各项疫情防控措施的前提下,逐步有序恢复铁路、民航和公交车、出租车等城市公共交通。(新疆日报)
1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%
国家统计局数据显示,1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元,同比下降3.0%。1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22648.9亿元,同比增长1.1%;股份制企业实现利润总额50877.4亿元,下降2.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元,下降7.6%;私营企业实现利润总额19641.2亿元,下降8.1%。
尚福林:当前世界经济金融形势更趋复杂严峻
全国政协经济委员会主任、原中国银监会主席尚福林11月26日在上海国际金融中心发展论坛上表示,当前,世界经济金融形势更趋复杂严峻,具体体现在全球经济复苏乏力、全球化遭遇逆流、全球债务创历史新高、全球金融体系面临挑战和新兴市场受外部的冲击加大五个方面。
美国商业活动连续第五个月收缩
由于需求疲软,11月美国商业活动连续第五个月收缩。11月标准普尔全球综合采购经理人指数估值下滑至46.3,低于50,表明商业活动收缩。本月,美国制造业采购经理人指数下降近3点至47.6。除去疫情暴发后的头几个月,生产和订单指数双双出现2009年以来最大幅度的减少。专家担忧,美国经济将进一步陷入可能的衰退。
全球集装箱空箱暴增
伴随着海运价格跌跌不休,原本“一箱难求”的集装箱,陷入了“无处安放”的尴尬境地。中国海关总署数据显示,10月当月,以美元计价来看,我国出口2983.7亿美元,同比负增长0.3%。受此影响,在我国部分港口堆场,已经出现了集装箱空置堆叠的情况,国外订单减少、空柜增多,已经成了新的难题。在业内人士看来,未来海外企业库存消化完毕,加上再有集装箱淘汰,行业过剩情况将有所缓解,但仍然存在较大不确定性。
宁波舟山港集装箱吞吐量超去年全年总量
据宁波舟山港集装箱实时生产数据显示,截至11月27日上午9时30分许,宁波舟山港今年已完成集装箱吞吐量超3108万标准箱,提前34天达到去年全年总量水平。今年以来,宁波舟山港克服全球疫情蔓延、俄乌冲突带来不确定性、全球经济持续放缓、欧美市场需求减弱等不利因素带来的影响,以加快建设“世界一流强港”为契机,依托港口腹地经济的强劲韧性,推动集装箱运输生产稳中有进,实现逆势发展。
【黑色系期货】
融资环境改善 房企拿地热情有所回升
近期,多地完成新一轮“两集中”土地出让,民营房企参与度有所提升。随着融资环境改善,房企拿地热情有望逐步恢复。业内人士表示,房地产行业仍然面临销售、结转及房企信用修复可能不及预期的风险,土地市场未来走向仍需观察。(中证报)
22城全年供地计划完成率仅55%
中指研究院11月24日发布的数据显示,22城(北上广深四大一线+18个二线城市)在2022年的市本级宅地供应计划合计为12875公顷,如今距离本年度结束仅有一个多月,但全年计划完成率仅55%。
钢银电商:全国钢市库存环比减少3.49%
本周城市总库存量为658.11万吨,较上周环比减少23.81万吨(-3.49%),包含39个城市,共计147个仓库。
①周建筑钢材库存总量为334.57万吨,较上周环比减少10.77万吨(-3.12%),包含30个城市,共计88个仓库;
②本周热卷库存总量为166.53万吨,较上周环比减少8.34万吨(-4.77%),包含16个城市,共计49个仓库;
③本周中厚板库存总量为61.31万吨,较上周环比持平(0%),包含9个城市,共计15个仓库;
④本周冷轧涂镀库存总量为95.70万吨,较上周环比减少4.70万吨(-4.68%),包含6个城市,共计15个仓库。
自然资源部:加大采矿用地支持力度,保障国家能源资源供应安全
自然资源部今天发布消息,将从差别化保障采矿用地合理需求、统筹规划用地规模和布局等方面支持各地采矿用地正常供应,保障国家能源资源供应安全。对纳入国家重大项目清单及省级人民政府重大项目清单的采矿项目用地,在按照现行规定办理建设用地审批手续时,由自然资源部直接配置建设用地计划指标。市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求,合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序,对采矿项目新增建设用地和存量采矿用地复垦修复作出空间安排,列出采矿项目清单。
交通运输部:强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障
交通运输部水运局副局长郭青松在11月份例行新闻发布会上强调,做好重点物资运输保障。强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障,落实重点物资运输船舶“四优先”措施,积极引导内外贸兼营散货船舶服务好国内运输,推动重点物资水路运输市场保持平稳,更好服务保障了粮食、能源资源安全。(上证报)
【农产品期货】
机构:马来西亚11月1-25日棕榈油出口量环比增加
①据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1272721吨,上月同期为1127792吨,环比增加12.85%。
②据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1199383吨,上月同期为1146132吨,环比增加4.6%。
③据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚11月1—25日棕榈油出口量为1192881吨,较10月同期出口的1146113吨增加4.08%。
COPA月报:加拿大2022年10月大豆压榨量为163779吨
加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示,2022年10月,加拿大大豆压榨量为163779吨,环比增16.97%;豆油产量为30847吨,环比增20.83%;豆粕产量为125720吨,环比增15.67%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。
COPA月报:加拿大2022年10月油菜籽压榨量为885331吨
加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示,2022年10月,加拿大油菜籽压榨量为885331吨,环比增11.52%;菜籽油产量为366915.0吨,环比增10.62%;菜籽粕产量为525999.0吨,环比增11.89%。加拿大油籽压榨作物年度为8月至次年7月。
自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润
据Wind数据显示,截至11月25日当周,自繁自养生猪养殖利润为盈利706.41元/头,11月18日为盈利805.24元/头;外购仔猪养殖利润为盈利578.50元/头,11月18日为盈利761.82元/头。
阿根廷将在年底前恢复“大豆美元”汇率 以增加外储
据路透报道,阿根廷周五宣布,年底前将对大豆出口带来的美元实行更慷慨的汇率,以加速大豆出口,从而为央行带来急需的美元。经济部长Sergio Massa在与农业部门领导人会面后表示,针对大豆及其衍生品的阿根廷比索兑美元汇率为230,将于周一开始实施。目前,官方汇率约为165比索。Massa预计该调整将至少带来30亿美元。这项政策旨在鼓励出口,因为许多阿根廷人担心,在高通胀率下,本币会进一步贬值,一些农民宁愿将大豆储存起来,也不愿以不利的价格出售。此外,阿根廷央行正寻求增加外汇储备,这在很大程度上是为了满足偿还债务的需要。
全国秋粮收获超98%
农业农村部最新农情调度显示,入冬以来,我国粮食生产进展顺利。目前,全国秋粮收获进度超过98%,除南方部分中晚稻和晚秋作物外,其他收获已经结束。全国冬小麦和冬油菜播种均已超过99%,除江淮、西南等部分地区还在播种扫尾外,其他地区播种已结束。
牧原股份:现金流情况持续改善,公司对部分养殖项目复工建设
牧原股份在互动平台表示,三季度以来,随着猪价上涨,现金流情况持续改善,公司对部分养殖项目复工建设,截至目前在建养殖产能在600万头左右。二级市场股价受较多因素影响。公司目前生产经营活动一切正常,相关经营环境未发生重大变化,同时公司不存在应披露未披露的重大信息。
印尼安塔拉通讯社否认印尼棕榈油DMO政策变更的传言
据印尼安塔拉通讯社(ANTARA)报道,印尼安塔拉通讯社新闻总监Akhmad Munir否认了社交媒体WhatsAPP上关于“印尼棕榈油DMO政策变更公告”的消息来自ANTARA。Munir表示,“该消息以印尼总统佐科·维多多的政策形式和以印尼安塔拉通讯社的名义发布来牟取暴利,是一则假新闻。”安塔拉通讯社报道称,2022年8月印尼贸易部正式上调毛棕榈油出口配额比例,对实施DMO政策的出口商,配额比例由之前的1:7降至1:9。但是,官方没有发布关于调整8月份毛棕榈油DMO政策的消息。因此,2022年8月毛棕榈油DMO的规定仍然有效,WhatsApp的消息已被驳斥。
美国农业部:截至11月17日当周美国大豆出口净销售数据
①美国2022/2023年度大豆出口净销售为69万吨,前一周为303万吨;2023/2024年度大豆净销售1万吨,前一周为0万吨
②美国2022/2023年度大豆出口装船243.3万吨,前一周为208.2万吨;
③美国2022/2023年度对中国大豆净销售71.5万吨,前一周为154.2万吨;2023/2024年度对中国大豆净销售0万吨,前一周为0万吨;
④美国2022/2023年度对中国大豆累计销售2167.5万吨,前一周为2096万吨;
⑤美国2022/2023年度对中国大豆出口装船190.2万吨,前一周为131万吨;
⑥美国2022/2023年度对中国大豆累计装船1179.3万吨,前一周为989.1万吨;
⑦美国2022/2023年度对中国大豆未装船为988.2万吨,前一周为1106.9万吨;2023/2024年度对中国大豆未装船为0万吨,前一周为0万吨。
【能化期货】
2022年度国家化肥商业储备培训交流会举行
据发改委消息,11月24日,中国农业生产资料流通协会、中国东盟农资商会举办2022年度国家化肥商业储备线上培训交流会。会议重点围绕新修订印发的《国家化肥商业储备管理办法》、2021/2022年度国家化肥商业储备执行情况、国家化肥商业储备地方监管部门工作情况、国家化肥商业储备信贷支持、农业用肥需求等有关议题展开深入交流。
截至11月19日的当周,日本商业原油库存为1170万千升
日本石油协会(PAJ)公布数据,截至11月19日的当周,日本商业原油库存增加51.37万千升,至1170万千升。日本汽油库存增加6.04万千升,至179.78万千升。日本石脑油库存增加5.81万千升至161.7万千升。日本煤油库存增加7.38万千升,至267.3万千升。日本炼油厂平均运行率为83.2%,11月12日为80%。
2028年全球橡胶手套市场规模料达164亿美元
据外媒报道,根据ReportLinker的数据,到2028年,全球橡胶手套市场规模预计将达到164亿美元,在预测期间以3.5%的年复合增长率增长。由于全球新冠疫情,人们对卫生和身体护理用品的需求增加,导致橡胶手套的销量增长。例如,橡胶手套生产行业的领导者The Top Gloves Corporation将会发展壮大,并承诺在未来几年内将收入翻一番。因此,橡胶手套市场的生产者前景光明。
俄罗斯外交部发言人:欧洲领导人错误决策导致能源危机
俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当地时间11月26日表示,欧洲的能源危机应归咎于其领导人做出错误的决策。扎哈罗娃说,正是他们,将欧洲尤其是欧盟国家推向能源崩溃。扎哈罗娃表示,欧洲政客现在面临着巨大的考验,他们需要说服他们的公民,现在所发生的一切符合他们所谓的“自身利益”。
1-10月石油和天然气开采业利润总额同比增长1.1倍
国家统计局数据显示,1—10月份,在41个工业大类行业中,19个行业利润总额同比增长,22个行业下降。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长1.10倍,煤炭开采和洗选业增长62.0%,电气机械和器材制造业增长29.0%,电力、热力生产和供应业增长28.1%,汽车制造业增长0.8%,专用设备制造业增长0.3%,农副食品加工业下降1.0%。
克里姆林宫:俄不会向实施能源限价的国家出口石油和天然气
克里姆林宫发言人佩斯科夫11月27日表示,俄罗斯不会向选择采取能源限价措施的国家出口石油和天然气。俄罗斯正在密切关注有关能源限价的讨论。据俄罗斯卫星通讯社报道,佩斯科夫27日说,就能源限价问题,需要考虑很多细微的问题。基于普京的声明,俄罗斯将会理性地追求自己的利益。
【金属期货】
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
上期所:本周铜库存减少15568吨,铝库存减少14853吨,锌库存减少3300吨,铅库存减少1643吨,镍库存减少871吨,锡库存增加236吨,天然橡胶库存减少179695吨。
马里黄金已探明储量增加至881.7吨
据外媒报道,马里矿业部官员周五称,随着新金矿的勘探结果公布,截至今年10月,该国已经探明的黄金储量已经增加至881.7吨。该官员称,如果按照该国目前的黄金产出水平计算,可以维持大约15年的开采。目前,该国是非洲地区第四大黄金生产国。数据显示,该国2021年黄金产量为63.4吨。
【本周重点数据和事件】
1. 11月28日和12月1日,SPPOMA分别公布马来西亚11月1-25日以及11月1-30日棕榈油产量。11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少12.39%,而10月同期为增加1.7%,减产预期逐步兑现,后续关注减产能否持续以及减产力度变化。
2. 下周多位美联储官员将发表讲话。11月29日1:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话;同时2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发也会表讲话。布拉德在18号发表的鹰派言论进一步强化了市场对美联储不会很快放慢加息的预期,支持了美元汇率进一步上涨。
3. 11月30日,ITS、SGS、Amspec公布马来西亚11月1-30日棕榈油出口数据。据ITS最新数据显示,11月1-25日马棕油出口环比增12.85%,大幅超出市场机构增2.9%-9.6%的预期。关注棕榈油需求端关键指标。
4. 11月30日9:30,中国将公布11月官方制造业PMI以及钢铁行业PMI。此前国家统计局表示,中国10月官方制造业PMI降至49.2%,在调查的21个行业中,有11个位于扩张区间,制造业景气面总体稳定。钢铁行业PMI亦环比下降2.3个百分点,节后钢材需求较快回落至年内低位水平,呈现偏弱态势。
5. 12月1日1:35,美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话。3:00,美联储公布经济状况褐皮书。21:30,美国公布至11月26日当周初请失业金人数。美国至11月19日当周初请失业金人数录得24万人,创三个月新高,这是劳动力市场降温的一个迹象。
6. 12月1日23:00,美国公布11月ISM制造业PMI。美国10月ISM制造业PMI录得50.2,高出市场预期,叠加白宫表示支撑联储今年收紧政策,加息预期抬升。如果该指数再度落入枯荣线下方则会增加美国经济衰退的概率。
7. 12月2日4:00,USDA公布月度压榨量报告。此前数据显示,美国9月份大豆压榨量为502.8万吨,环比大幅回落,但整体符合预期,豆油产量录得低于市场预期。近期美国大豆压榨利润有所回落,或将影响大豆油厂开机率,若压榨量进一步下滑,或将抑制美豆需求。
8. 12月2日21:30,美国公布11月季调后非农就业人口和失业率。10月份季调后非农就业人口为26.1万人,好于市场预期,报告出台后,市场对美联储加息75个基点的预期进一步强化。德银亦表示,美联储12月是否放缓加息步伐,终端利率将到底何种水平,将取决于12月决议前的通胀数据和非农数据,届时或将提供新的指引。
9. 12月4日,澳大利亚公布11月黑德兰港铁矿石出口量。10月黑德兰港铁矿石出口量录得4596.23万吨,对中国铁矿石出口为4212.43万吨,环比有所增加。市场分析认为,从目前数据来看,供应端或难以支撑铁矿价格偏强走势。
10. 12月4日,欧佩克与非欧佩克产油国将举行第34次部长级会议。目前欧美经济衰退迹象越来越明确,全球原油需求下滑,俄乌局势缓和,而沙特的表态亦似乎要保持油市紧俏,关注欧佩克对减产计划是否有所加码。