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【今日优选】

美国11月CPI同比增7.1%，创年内最小涨幅

CPI数据疑遭泄露

欧佩克月报下调明年第一季度石油需求预期

土耳其海事局：已就新的油轮保险条例达成协议

俄媒：俄罗斯已决定对石油上限做出回应

TC Energy据称仍计划到12月20日全面重启Keystone输油管道

币安遭遇大额提币

美国正在敲定向乌克兰输送爱国者导弹的计划

北京13日恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

今起自香港前往内地和澳门无须在口岸进行核酸检测

【市场盘点】

周二（12月13日），美国11月CPI数据低于预期，进一步坐实美联储本周将放缓的预期，但美股午盘传出CPI被提前泄露的传闻。CPI数据引发行情大幅波动。

美元指数重挫，下破104关口，最低至103.59，收盘勉强收复104关口，收跌0.59%。非美货币大幅走高，欧元兑美元、英镑兑美元均涨超1%且创六个月新高，分别站上1.06和1.23；美元兑日元接连跌破137-135三道关口。澳元、纽元兑美元大幅上涨约2%。

CPI公布后，美债收益率大跌，短债收益率跌幅更大。10年期美债收益率最深跌19个基点并一度失守3.50%，日低下逼3.42%；2年期美债收益率最深跌超26个基点至4.14%。2Y/10Y倒挂幅度收窄至70BP一线。

美元和美债收益率跳水提振金价，现货黄金在美盘初一度大涨逾40美元，站上1820美元/盎司，为6月30日以来首次，随后有所回落，最终收涨1.65%，报1810.77美元/盎司；现货白银盘中突破24美元关口，收涨1.8%，报23.74美元/盎司。

美、布两油盘中均涨超4%，WTI原油一度突破76美元/桶，布伦特原油上破81美元。最终，WTI原油收涨2.54%，报75.15美元/桶；布伦特原油收涨2.97%，报80.37美元/桶。欧元区基准荷兰TTF天然气期货尾盘涨幅收窄至不足1%，失守140欧元/兆瓦时。NYMEX美国天然气价格盘中涨近8%至7美元/百万英热单位。

美股大幅高开，但后来蒸发大部分升势，道指收涨0.31%，纳指收涨1.01%，标普500指数收涨0.74%。特斯拉收跌4%，盘中市值一度跌破5000亿美元。

欧股集体收涨，德国DAX30指数收涨1.31%，英国富时100指数收涨0.77%，法国CAC40指数收涨1.42%，欧洲斯托克50指数收涨1.65%，西班牙IBEX35指数收涨0.84%，意大利富时MIB指数收涨1.33%。

港股恒指收涨0.68%，科指收涨0.73%。餐饮股、香港本地股盘中走强，芯片股尾盘拉升，互联网医疗股跌幅居前。思考乐教育收涨100%，华虹半导体收涨约17%，中芯国际收涨约10%，快手收涨约4%。

A股三大指数收跌，沪指跌0.09%，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.05%。盘面上，食品饮料类板块走强，板块内个股多数上涨，华统股份、庄园牧场、海南椰岛等涨停。养殖业、酒店及餐饮、景点及旅游、公路铁路运输等行业板块全天强势；电子化学品、计算机应用、半导体及元件、国防军工等板块走低。两市超2800只个股下跌。

【国际要闻】

1、美国11月未季调CPI年率超预期回落至7.1%，录得2021年12月以来最小增幅。美国11月核心CPI月率录得0.2%，为2021年8月以来新低。“美联储通讯社”Nick Timiraos指出，美国11月CPI数据不太可能改变美联储本周加息50个基点的预期，但连续两个月的物价压力放缓，可能会使官员们有关明年初加息幅度和利率维持多久的讨论复杂化。

2、截至今晨，市场押注美联储将在明年5月达到4.85%的终端利率，较昨日下调13BP。同时预计利率水平将在明年3月超过通胀率，并在11月迎来至少一个标准降息。

3、因美国国债买盘在CPI数据公布前激增，传言称周二公布的美国CPI数据遭到提前泄露，白宫表示不知道CPI数据有任何泄露，美国劳工部也表示不知情。

4、欧盟国家能源部长会议结束，未就天然气价格上限达成最终协议。德国副总理兼经济部长哈贝克表示，下周一将继续讨论天然气价格上限。据悉，欧盟国家考虑推迟对天然气价格上限水平的决定，欧盟天然气价格上限提议将价格水平上调至160-220欧元。

5、美国至12月9日当周API原油库存录得增加781.9万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅。

6、加拿大能源公司TC Energy据称仍计划到下周二（12月20日）全面重启Keystone输油管道，公司最初目标是12月10日部分重启。恶劣的天气及泄漏点靠近河流都推迟了管道修复工作，截至周一，TC尚未提交重启方案。

7、英国11月失业金申请人数增加3.05万人，为2021年2月以来最大增幅。交易员两周来首次押注于英国央行利率峰值为4.75%。

8、欧佩克月报下调明年第一季度石油需求预期，敦促各方保持谨慎。11月欧佩克石油产量下降了74.4万桶/日，至2883万桶/日。

9、克里姆林宫否认关于俄罗斯军队可能在年底前从乌克兰撤出的报道。

10、据CNN报道，数名美国官员透露，拜登政府正在敲定向乌克兰运送爱国者导弹防御系统的计划，最早可能于本周宣布。俄罗斯前总统梅德韦杰夫此前警告北约，不要向乌克兰提供爱国者导弹防御系统，莫斯科会将北约此举视为局势的再次升级。 

11、俄罗斯副外长里亚布科夫当地时间13日表示，部分俄外交官将在2023年初被迫离开美国，俄罗斯将对此作出回应，但不一定是对等的。

12、据俄罗斯商业日报Vedomosti，俄罗斯已决定对石油上限做出回应。俄罗斯不会把石油卖给那些设定价格上限的国家。

13、土耳其海事局当地时间13日表示，土方继续要求通过土耳其海峡的原油油轮提供保险确认函，目前海事局已与相关国家同行就此达成协议。土耳其海事局表示，目前抵达土耳其海峡的26艘原油油轮中，已有22艘提交了必要的信件，其中19艘已经通过该海峡，目前当局仍在等待4艘油轮提供保险确认函。

14、韩国央行会议纪要显示，需要继续收紧货币政策，但速度要放慢一些，必须在加息时优先考虑物价稳定。

15、美国证交会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）指控FTX创始人SBF欺诈投资者。美国检察官发言人表示，SBF最高将面临115年的监禁。

16、拜登政府据称准备在2023年年初调整其团队，现任副财长Wally Adeyemo是接替Brian Deese出任白宫首席经济顾问的第一热门人选。

17、苹果或将允许用户从第三方应用商店下载APP。知名苹果爆料人Gurman称，作为全面改革的一部分举措，苹果准备在其iPhone和iPad上引入外部应用程序商店，目的是满足欧盟2024年的严格要求。

18、特斯拉市值跌破5000亿美元，为2020年11月以来首次。埃隆·马斯克从彭博亿万富翁榜的第一位跌落，被法国奢侈品牌路易·威登母公司LVMH的董事长兼CEO Bernard Arnault超越。

19、美国能源部将发表重磅声明，可控核聚变或取得重大突破。但专家表示，在为家庭提供核聚变能源之前，还有一段路要走。

20、德国计划对美国的绿色补贴努力做出回应，其方法是简化欧盟现有资金的分配方式，并在国家层面加大激励力度，回击法国等国要求在整个欧盟范围内采取更激进措施的呼声。知情人士透露，德国政府此举是对美国通胀削减法案的回应。

21、据研究机构Nansen统计，在截至北京时间13日17点20分的过去一周内，从币安净流出的数字货币价值约37亿美元，其中，仅过去24小时流出的价值就将近20亿美元，约占一周内流出总价值的54%。

【国内要闻】

1、中印在边界地区发生冲突？外交部：中印目前边境局势总体平稳。

2、香港特区政府宣布14日起自香港前往内地和澳门无须在口岸进行核酸检测，香港市民出行无须扫描安心出行二维码。

3、中国社科院预测明年经济增长5.1%左右，经济运行将整体好转。

4、我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”首批科学图像公布，实现多项国内外首次。

5、孕妇感染新冠病毒是否会影响胎儿？专家回应：几乎不传染，感染新冠产妇可以母乳喂养新生儿。

6、国家卫健委回应BQ.1.1变异株有关情况：BQ.1.1是BQ.1的第一代亚分支。这些进化分支致病力明显减弱，致重症和死亡比例明显低于早期流行的变异毒株。

7、据工信部，工业和信息化领域数据处理者在中国境内收集和产生的重要数据向境外提供应进行数据出境安全评估。

8、香港交易及结算所有限公司星期二宣布旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」（双柜台模式）及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后，各项新措施的登记程序预计可于2023年上半年开始推行。

9、12月13日起，北京恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

10、12月15日至17日，强冷空气将影响我国大部地区，带来大风降温和雨雪天气，最低气温0℃线将南压至广西北部、广东北部一带，上海、浙江、福建、广东等地部分地区的最低气温将接近或突破历史同期极值。

11、综合媒体报道，辉瑞抗新冠药物昨日在部分渠道上架了半天。

【风险预警】

☆ 17:00 IEA公布月度原油市场报告。

☆ 23:30 美国公布至12月9日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存。

☆ 次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明；03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储的加息步伐将放慢至50个基点，使得联邦基金利率升至4.25%-4.50%，但更关键的是鲍威尔对于明年利率路径的描述，任何有关降息的暗示都有可能引发新一轮狂欢。