【期货精选】

商务部：多措并举，不断提高利用外资的质量和水平

银保监会：继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用

钢铁行业效益有所回升，发改委将加快推进国内铁矿项目建设

王毅应约同美国国务卿布林肯通电话

俄罗斯可能会在2023年初削减5-7%的石油产量，以回应西方的石油价格上限措施

【市场走势】

【宏观资讯】

王毅：推动探索中美正确相处之道

2022年12月25日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会上表示，世界要好起来，大国要作表率。王毅说，我们坚决抵制美错误对华政策，推动探索中美两个大国正确相处之道。面对美方执意对华围堵打压挑衅，致使中美关系陷入严重困难，中方采取坚决行动，反制强权霸凌，同时开诚布公沟通，指明正确方向。

王毅应约同美国国务卿布林肯通电话

中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅强调，双方应聚焦将两国元首巴厘岛共识转化为实际的政策和具体的行动。双方主管官员的廊坊会晤是深入、建设性的，要加紧中美关系指导原则磋商，有序推进各层级、各领域对话，通过联合工作组解决两国之间的具体问题。 王毅表示， 双方要按照两国元首指明的方向，探索中美两个大国的正确相处之道，为两国人民福祉和世界和平稳定做出应尽努力。

商务部：前11个月中国实际使用外资额同比增9.9%

据商务部23日最新数据显示，今年前11个月中国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，增长12.2%。其中，韩国实际对华投资同比增长122.1%，德国实际对华投资同比增速也在50%以上。

商务部：将适时推动优化对入境人员的服务保障措施

商务部新闻发言人束珏婷23日表示，当前外贸形势复杂严峻，不少外贸企业在手订单不同程度下滑，一些劳动密集型产品受影响较大。今后，商务部将继续支持各地方利用商务包机和商业航班资源，便利外贸企业人员出境参加展会、开展商洽等商务活动。同时，还将适时推动优化对入境人员的服务保障措施，为境外商务人员来华开展商务洽谈活动提供更多便利。

商务部：多措并举，不断提高利用外资的质量和水平

商务部新闻发言人束珏婷12月23日在商务部例行新闻发布会上表示，近日召开的中央经济工作会议，对贯彻落实党的二十大精神，做好2023年外资工作作出了具体安排，强调要更大力度吸引和利用外资。商务部将坚决贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕稳存量、扩增量、提质量，多措并举，不断提高利用外资的质量和水平。一是持续扩大对外开放。二是持续优化引资结构。三是持续加大投资促进和服务保障力度。四是持续优化营商环境。

银保监会：继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用

银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神，积极研究金融服务实体经济有关政策措施。将督促银行机构合理增加消费信贷，鼓励保险机构为各类消费场景提供个性化保险保障产品。继续做好新市民金融服务，创新符合不同消费群体特点的金融产品，激发重点消费领域活力。继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用，做好养老、教育、医疗、文化、体育、餐饮、住宿、旅游等服务消费的综合金融服务。

李克强：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常

国务院总理李克强12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，李克强表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。（央视新闻）

国家卫健委：从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。

东部战区位台岛周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，12月25日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练。这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。

香港与内地争取明年1月中前通关

香港特区行政长官李家超24日表示，中央已同意香港可以与内地逐步有序实现全面“通关”。李家超表示，香港特区政府即时成立“通关”事务协调组，由特区政府政务司司长牵头与内地有关部门沟通落实推进“通关”的有关安排，并制定方案交由中央审批，期望在明年1月中之前逐步有序落实。

【黑色系期货】

钢银电商：全国钢市库存环比增加2.34%

本周城市总库存量为649.72万吨，较上周环比增加14.83万吨（+2.34%），包含39个城市，共计147个仓库。
①本周建筑钢材库存总量为341.77万吨，较上周环比增加7.86万吨（+2.35%），包含30个城市，共计88个仓库；
②本周热卷库存总量为154.38万吨，较上周环比增加5.48万吨（+3.68%），包含16个城市，共计49个仓库；
③本周中厚板库存总量为63.72万吨，较上周环比增加0.94万吨（+1.50%），包含9个城市，共计15个仓库；
④本周冷轧涂镀库存总量为89.85万吨，较上周环比增加0.55万吨（+0.62%），包含6个城市，共计15个仓库。

银保监会：全力支持房地产市场平稳发展

银保监会坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，落实好金融16条、保函置换预售监管资金等金融支持政策，指导银行机构稳定信贷投放，积极推动“保交楼、稳民生”工作落地见效。下一步，银保监会将加大力度落实已出台的金融支持政策，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，稳定房地产开发贷款投放，积极满足优质头部房企合理融资需求，做好房地产并购融资支持。“因城施策”支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务。支持长租房市场建设，加大对保障性租赁住房的金融支持，研究支持房地产业向新发展模式转型的配套措施。

钢铁行业效益有所回升，发改委将加快推进国内铁矿项目建设

国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农23日在2022（第十一届）中国钢铁原材料市场高端论坛上表示，加快推进国内铁矿项目建设，要统筹处理好国内铁矿资源勘察，矿山开发和环保安全之间的关系，进一步研究完善财税支持政策，支持国内铁矿规模化集约化开发和综合利用，有效解决项目建设面临的困难和问题，切实加快推动国内铁矿项目建设，完善协调推进机制。（一财）

钢铁行业布局优化再提速，中国宝武与中钢集团启动战略重组

中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司23日启动战略重组，中钢集团整体划入中国宝武，成为其全资子公司。国务院国资委副主任翁杰明在重组大会上表示，两家企业重组是党的二十大之后中央企业第一例集团层面的战略性重组，是我国钢铁工业史上的一件大事，对于优化我国钢铁工业布局、提升钢铁产业现代化水平意义重大。希望中国宝武和中钢集团相向而行、同向发力，共同推动重组工作实现预期目标，取得应有效果。

中钢协：2022年12月中旬重点统计钢铁企业产存情况

2022年12月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1963.82万吨、生铁1772.61万吨、钢材1915.51万吨。其中粗钢日产196.38万吨，环比下降1.15%；生铁日产177.26万吨，环比下降0.58%；钢材日产191.55万吨，环比增长0.95%。

【农产品期货】

习近平在中央农村工作会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作

中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。要抓住耕地和种子两个要害，坚决守住18亿亩耕地红线。（详细内容）

111家油厂大豆实际压榨量为210.82万吨，开机率为73.28%

根据Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，第51周（12月17日至12月23日）111家油厂大豆实际压榨量为210.82万吨，开机率为73.28%。本周油厂实际开机率低于预期，较预估低6.95万吨；较前一周实际压榨量增加2.72万吨。预计2022年第52周（12月23日至12月30日）国内油厂开机率小幅下降，油厂大豆压榨量预计207.22万吨。

截至12月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少23.52%

加拿大谷物委员会最新发布的数据，截至12月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少23.52%至21.3万吨，之前一周为27.85万吨。自8月1日至12月18日，加拿大油菜籽出口量为336.96万吨，较上一年度同期的277.76万吨增加21.31%。截至12月18日，加拿大油菜籽商业库存为121.85万吨。

自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润

据Wind数据显示，截至12月23日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损66.75元/头，12月16日为盈利241.98元/头；外购仔猪养殖利润为亏损215.62元/头，12月16日为盈利90.13元/头。

民间出口商报告向未知目的地出口销售12.4万吨大豆

美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.4万吨大豆，于2022/2023年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

COPA月报：加拿大2022年11月大豆压榨量为158688.0吨

加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2022年11月，加拿大大豆压榨量为158688.0吨，环比降3.11%；豆油产量为28934.0吨，环比降6.2%；豆粕产量为120468.0吨，环比降4.18%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

COPA月报：加拿大2022年11月油菜籽压榨量为877405.0吨

加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2022年11月，加拿大油菜籽压榨量为877405.0吨，环比降0.9%；菜籽油产量为361145.0吨，环比降1.57%；菜籽粕产量为516072.0吨，环比降1.89%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

【能化期货】

俄罗斯财政部：如果油价低于70美元，财政部将不会在2023年补充国家财富基金

俄财政部表示，如果油价低于70美元，财政部将不会在2023年补充国家财富基金；如果油价“非常低”，将使用该基金的资产。俄罗斯不会以西方设定的价格供应石油，即使成本增加，也将寻找新的市场和物流运输。

得州道达尔能源炼油厂所有装置被关闭

北美最大炼油商Motiva位于亚瑟港的炼油厂因天气寒冷而停产。此前，位于美国得州亚瑟港的道达尔能源（TotalEnergy）炼油厂所有装置被关闭。

俄罗斯可能会在2023年初削减5-7%的石油产量，以回应西方的石油价格上限措施

俄新社援引俄罗斯副总理诺瓦克的话称，俄罗斯可能会在2023年初削减5-7%的石油产量，以回应西方的石油价格上限措施。作为应对措施，俄罗斯计划禁止向合同中要求石油价格上限的国家输送石油和石油产品。俄罗斯可能会减少50-70万桶/日的石油产量。俄罗斯2022年石油产量预计增加2％至5.35亿吨。

乘联会：12月狭义乘用车零售预计220万辆，新能源预计70万辆

12月狭义乘用车零售销量预计220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源零售销量预计70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。

【金属期货】

智利：铜精矿主要出口港Ventanas重大火灾或影响发运

据悉，智利Ventanas港口发生大火，Ventanas港口是铜精矿的主要出口港，占智利铜精矿总出口的近17%。1-11月，智利Ventanas港出口铜精矿179万吨，其中发往中国142万吨；11月，智利Ventanas港出口铜精矿28万吨，其中发往中国23万吨。智利主流矿山Andina、Los Bronces、El Teniente等从Ventanas港口发运铜精矿。据市场参与者反馈，本次火灾对铜精矿发运估计会有影响，且据说影响时间较长，但具体情况暂时还不明朗。另一市场参与者反馈，本次火灾可能影响比较大。

上金所调整2023年相关品种交易手续费率

上金所公告，从2023年1月1日起至2023年12月31日止，Au（T+D）、mAu（T+D)和Ag（T+D）合约交易手续费率为万分之一点五，Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06和NYAuTN12合约交易手续费率为万分之一。从2023年1月1日起至2023年12月31日止，主板黄金现货实盘合约Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5交易手续费率为万分之三，免收白银Ag99.99合约交易手续费。

上海期货交易所指定交割仓库库存周报

上期所：本周铜库存减少9472吨，铝库存增加3166吨，锌库存减少4469吨，铅库存减少13479吨，镍库存减少749吨，锡库存减少995吨，天然橡胶库存增加5791吨。

【本周重点数据和事件】

1. 12月26日9:00，螺纹钢期权和白银期权合约在上期所正式挂牌交易。
2. 12月26日9:00，黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权被确定为境内特定品种，将引入境外交易者参与黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权交易。这意味着大豆系列期货和期权品种将成为我国期货市场首个以特定品种方式实现全系对外开放的品种板块。
3. 12月26日，因圣诞节补休，美国芝加哥商品交易所（CBOT）、马来西亚衍生品交易所（BMD）休市一天；因节礼日，伦敦证券交易所、伦敦金属交易所（LME）休市一天。
4. 12月27日20:00，巴西Conab公布2022/23年度第三次糖、甘蔗产量预估。此次为今年最后一次公布数据，将会决定年前白糖走势，还需关注。
5. 12月27日，因圣诞节补休，伦敦证券交易所、伦敦金属交易所（LME）休市一天。
6. 12月28日7:50，日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要。近期日本央行会议纪要显示，委员们认为目前没有必要立即改变货币政策。但日本央行必须密切关注宽松政策的副作用——物价上涨将如何影响家庭行为和工资。
7. 12月29日17:00，欧洲央行公布经济公报。近期欧元区通胀尚未现“退烧”趋势，而欧盟委员会、欧洲央行等均预计欧元区经济今年四季度和明年一季度将萎缩。衰退与债务风险仍在，为欧元区经济前景埋下隐患。
8. 12月30日22:45，美国公布12月芝加哥PMI。芝加哥PMI是领先指标中一项非常重要的附属指针，预示着接下来月美国经济的走势。这次为本年最后一次公布，将预示着美国2023年PMI的高低，将决定经济衰退预期是否会增强。
9. 12月31日9:30，中国公布12月官方制造业PMI、非制造业PMI、钢铁业PMI。11月份在疫情冲击下，制造业景气度继续下滑。这是全面放开后首个月的PMI数值，能够反应国内经济复苏程度，将为明年经济预期提供有力支撑。
10. 2023年1月1日，韩国公布12月出口年率。韩国作为全球经济的“晴雨表”，能够很好地反映全球工业生产和最终需求的变化，此次公布将决定着2023年的全球经济发展预期，也放映中国疫情政策放开后东亚地区经济复苏力量是否强劲。