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金十数据早餐2023年1月6日
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【今日优选】
俄罗斯提出在东正教圣诞节停火的提议遭乌克兰拒绝
美联储乔治赞成利率高于5%
百年不遇:美国众议院议长选举自1859年来首次进入第十轮投票
土耳其股指触发二次熔断
波罗的海干散货运价指数跌至近四个月低点
日本央行做出改变 全球负收益率债券将不复存在
人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
住房和城乡建设部部长:对于购买第一套住房的要大力支持
【市场盘点】
北京时间周四晚,有“小非农”之称的ADP就业数据录得增加23.5万人,大超预期的增加15万人以及前值的12.7万人,这表明尽管美联储一再激进加息,美国劳动力市场依然过热,这强化了市场对美联储还有空间保持加息的预期。数据公布后,美元指数一度涨超0.5%,并站上105关口,不过,在美联储的大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德声称利率已经接近对经济足够有限制性的水平之后涨幅收窄,收涨0.89%,报105.14。
美债收益率止步两连跌,10年期美债收益率一度拉升近9个基点,日内从3.69%涨至3.72附近%;对利率更敏感的2年期美债收益率日内升幅超过10个基点,和10年期美债的收益率都远离周三所创的两周来低位。截至美股收盘,2年期美债收益率交投在4.45%附近。
由于美元和美债收益率双双走高,现货黄金止住四日连创至少半年新高之势,在ADP就业数据公布之前就开始走弱,数据公布后更是短线下挫超7美元,随后扩大跌幅,一度跌破1830美元并回吐前2个交易日涨幅,收跌1.18%,报1832.7美元/盎司;现货白银新年3个交易日连续下跌,收跌2.21%,报23.24美元/盎司。
原油在创下30年来年初最大2天跌幅之后,周四终于摆脱逾三周低位。因为最新公布的美国EIA数据显示,截至12月30日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅低于预期,精炼油库存和汽油库存降幅低于预期,EIA数据公布后WTI原油价格短线攀升逾1美元,随后扩大涨幅,WTI原油一度逼近75美元,截至收盘,涨幅收窄至0.98%,报73.9美元/桶;布伦特原油收涨1.05%,报78.84美元/桶。
在欧洲天然气连日因暖冬天气压制需求而大跌后,投资者开始关注天然气供应紧张的风险。欧洲天然气结束3日下跌之势并涨超10%,英国天然气甚至涨近20%。
美股收盘,周四晚间公布的一系列美国经济数据强化美联储继续收紧政策的可行性。道指收跌1.02%,纳指、标普500指数分别收跌1.47%和1.17%,中概股整体连续三日走强,纳斯达克中国金龙指数收涨1.61%,富途控股涨11.3%、尚乘数科涨超200%、贝壳涨7.7%。
欧股涨跌不一,德国DAX30指数收跌0.36%,英国富时100指数收涨0.63%,法国CAC40指数收跌0.22%,欧洲斯托克50指数收跌0.37%,西班牙IBEX35指数收涨0.54%,意大利富时MIB指数收跌0.14%。
港股高开高收,恒指收涨1.25%,险守两万一关口,科指收涨1.51%。汽车股、回港中概股普遍上扬,小鹏汽车收涨约6%,美团收涨约5%,阿里巴巴收涨约3%。
A股三大指数午后高位震荡,截至收盘,沪指涨1.01%,深证成指涨2.13%,创业板指涨2.76%。板块方面,电机、电池、光伏、医药服务、汽车零部件、消费电子、证券、汽车一体化压铸概念等板块涨幅居前;商业百货、房地产、旅游酒店、游戏、纺织服装、装修装饰、食品饮料等板块跌幅居前;白酒板块集体爆发,古井贡酒涨停逼近历史新高,贵州茅台涨超4%。两市近3000只个股上涨。
【国际要闻】
1、普京指令俄国防部于东正教圣诞节期间在乌全境接触线停火36小时,呼吁乌方同步宣布停火,泽连斯基拒绝该提议,称这只是俄方加强前线阵地的“掩护”。
2、美国11月贸易帐录得-615亿美元,为2020年9月以来最小逆差;美国至12月31日当周初请失业金人数录得20.4万人,为2022年9月24日当周以来新低。
3、美联储官员讲话——布拉德:利率仍略低于足够限制性的水平;修改通胀目标的想法很糟糕,通胀减速可能比市场预期的慢;年底评估缩表。乔治:在2024年相当长的一段时间内将利率维持在5%以上是合适的。博斯蒂克:通胀高的出奇,这是美国经济最大的逆风。
4、联邦基金利率掉期目前定价美联储在6月达到5.03%的终端利率,较昨日上行约6BP。
5、AI聊天机器人ChatGPT的创建者OpenAI估值较2021年翻倍至290亿美元。
6、作出让步的麦卡锡仍未当选美国众议院议长,众院就此事进行的投票纪录已刷回1859年。
7、北京时间周四晚,土耳其股市伊斯坦布尔100指数持续下跌,触发第二次熔断,跌幅达7%。
8、据天空新闻:2022年英国年平均气温首次超过10摄氏度。
9、沙特阿拉伯下调了2月份所有销往亚洲的石油价格;沙特阿美下调了2月份所有向地中海输送的石油价格,同时下调2月销往西北欧地区的石油价格,2月销往美国的石油价格保持不变。
10、波罗的海干散货运价指数周四延续跌势,因所有船舶需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌30点或2.6%,至1146点,触及近四个月低点。
11、随着日本央行宣布提供零或正值的收益率债券,全球将告别负收益率的债券。彭博全球债券综合指数显示,全球收益率低于零的债券存量在2020年底曾一度达到18.4万亿美元的峰值,当时各国央行将基准利率维持在零或负值,并购买债券以确保收益率受到抑制。最后一个离开负收益率俱乐部的就是日本,该国央行长期以来一直坚持超宽松政策。
【国内要闻】
1、人民银行、银保监会:住房贷款利率政策与新建住房价格走势挂钩、动态调整,有利于支持城市政府科学评估当地商品住宅销售价格变化情况,“因城施策”用足用好政策工具箱,更好地支持刚性住房需求,形成支持房地产市场平稳健康运行的长效机制。
2、住房和城乡建设部部长倪虹指出,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的,要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的,原则上不支持,就是不给投机炒房者重新入市留有空间。
3、国务院联防联控机制:1月8日起,恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。
4、深圳市住房和建设局等六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知。
5、特斯拉上海超级工厂2022年全年交付超71万辆,同比增长48%。
6、中国银保监会通报2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。
7、国家药监局:加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上市。
8、中央企业运行稳中有进,去年营收预计达39.4万亿元,利润总额2.55万亿元,同比分别增长8.3%和5.5%。
9、富士康2022年营收1.48万亿元人民币,同比增长10.47%,创历年新高。
10、周四一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制,明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注,记者多方求证了解到,类似针对性指导一直存在,对主板确有“红灯行业”的相关限制,并非新情况,没有太大变化。
11、秦刚:宽广的地球足够容下中国和美国各自发展、共同繁荣。
12、交科院:预计今年春运客运量达17亿人次,创近四年新高。
13、国资委:制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引。
14、文旅部:适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措。
15、深圳推广二手房“带押过户”模式,推行顺位抵押、双预告登记等多种模式。
16、17省份经济工作会议部署房地产工作,促消费、防风险成重点。
17、5日,国家医保药品目录调整的现场谈判正式开始,涉及肿瘤、罕见病、新冠病毒感染治疗等上百种临床用药。
18、李家超:1月8日起将实施首阶段“通关”,每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地,身处内地的港人回港及在港内地人士返回内地,相关人士将不纳入“通关”配额。
19、告别就地过年,春节长线游订单大增72%,三亚20万元一晚酒店春节档售罄。
20、人民币汇率在新年前后强势,收复6.90关口。中金公司表示,近期人民币汇率快速回升的原因包括,中国经济的修复速率可能快于预期、人民币季节性的强势、美元指数的相对水平等。
21、12月财新中国服务业PMI升至48,较前值46.7上升1.3,高于预期46.8,市场信心升至2021年8月来最高。
【风险预警】
☆ 21:30 美国12月失业率、12月季调后非农就业人口
☆ 23:00 美国12月ISM非制造业PMI、11月工厂订单月率
☆ 次日00:15 美联储理事库克讨论通胀前景
☆ 次日02:00 美国至1月6日当周石油钻井总数