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金十数据早餐2023年1月13日
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【今日优选】
美国通胀重回“6时代” CPI月率为2020年5月以来首次录得负值
费城联储主席哈克:是时候将未来加息幅度调整为25个基点了
多位美联储官员:预计将把利率提高到略高于5%
拜登不排除进一步释放战略石油储备的可能性
欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段
李克强:继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实
发改委:完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定
商务部:2022年中国进出口总额预计将再创新高
【市场盘点】
周四,在缓步降温的CPI数据的刺激之下,现货黄金短线一度暴跌近14美元,随后迅速回升,一度突破1900关口,为去年5月来首次,另外,金价在费城联储主席哈克讲话期间再次回落,一度跌至1890美元/盎司下方,而后有所回升,最终收涨1.14%,报1896.86美元/盎司;现货白银随黄金先跌后涨,并一度站上24美元关口上方,最终收涨1.58%,报23.78美元/盎司。
美元指数则大幅跳水,跌破103大关,险守102关口,最终收跌0.97%,报102.25,另外,美元自本轮高点累计跌幅扩大至1200点或10.8%;十年期美债收益率跌至3.444%的近期新低。美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度盘中一度扩大至71.70个基点。
原油方面,WTI原油一度涨至79美元附近,最终收涨0.7%,报78.22美元/桶;布伦特原油收涨1.09%,报83.79美元/桶。
美股方面,虽然通胀有所放缓,但美股仍不温不火。道指收涨0.64%,纳指收涨0.64%、标普500指数涨0.34%,三大股指盘初均一度跳水翻绿。中概股涨跌互现,金龙指数收涨0.14%,阿里巴巴、哔哩哔哩收跌约1%。拼多多、京东小幅收涨,每日优鲜收涨超5%。
欧股全线收涨,德国DAX30指数收涨0.74%,报15058.3点;英国富时100指数收涨0.89%,报7794.04点;欧洲斯托克50指数收涨0.66%,报4126.68点 。
港股高开低走,恒指收涨0.36%,恒生科技指数收跌1.32%。科网股、餐饮及物管板块拖累大市。碧桂园服收跌6.3%,腾讯控股收跌2.6%。
A股三大指数早盘小幅上涨后震荡下行,午后有所回暖,其中沪指走势较弱。截至收盘,沪指涨0.05%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.51%。盘面上,光学光电子板块较强势,清越科技、万润科技等多股涨停,互联网电商、通用设备、证券等板块涨幅居前;酒店及餐饮、房地产、饮料制造等板块跌幅居前。两市近2500只个股下跌。
加密货币方面,比特币日内一度大涨8%并上破19000美元关口,为去年11月8日以来首次。
【国际要闻】
1、美国12月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。未季调CPI年率录得6.5%,重回“6时代”,为连续第六个月下降,创2021年10月以来最小增幅。未季调核心CPI年率录得5.7%,创2021年12月以来最小增幅。掉期交易市场显示,交易员对美联储2月和3月两次会议的加息总和的押注不到50个基点。与美联储政策利率挂钩的期货市场暗示,美联储在2月加息25个基点的可能性约为100%。3个月期美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)超过2008年金融危机的高点。
2、费城联储主席哈克表示,美联储可能在2023年再加息几次,超规模加息的时代已经过去,是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。核心通胀可能在2023年降至3.5%,2025年将达到美联储2%的目标。预计美联储将把利率提高到略高于5%,然后保持不变。对于12月通胀数据,圣路易斯联储主席布拉德认为,通胀仍远高于美联储的目标,但正在放缓,倾向于尽快将利率提高到5%以上。里士满联储主席巴尔金表示,倾向于放缓加息步伐,终端利率可能会更高。“美联储传声筒”也认为,CPI数据或促使美联储2月加息25个基点。
3、2023年第一周,美国首次申请失业救济人数小幅下降,表明尽管有高盛和Salesforce等公司裁员或计划裁员,但美国劳动力市场仍然紧张。截至1月7日当周,首次申请失业救济的人数从20.6万降至20.5万人,低于2019年的年均水平。最近几个月,初请失业金人数徘徊在疫情前的水平附近,表明失业人员迅速找到工作,职位空缺仍然处于历史高位。
4、据华尔街日报报道,康菲石油公司正在就在美国出售委内瑞拉石油进行谈判,另外,美国白宫经济顾问委员会主席劳斯表示,拜登不排除进一步释放战略石油储备的可能性。
5、英国央行货币政策委员曼恩表示,没人想要高利率,也不想要两位数的通胀,英国央行需要在加息方面采取更多行动。
6、知情人士表示,欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段,目的是在明年4月北爱尔兰和平协议签署一周年之前,解决英国脱欧后围绕贸易问题的诸多冲突。英国外交大臣本周早些时候宣布,欧盟已经同意使用英国的实时数据库跟踪从英国到北爱尔兰的货物,这是谈判取得进展的第一个迹象,也为双方就其他更复杂的问题进行谈判铺平了道路。英国还表示要求完全剥夺欧洲法院在解决北爱尔兰地区脱欧争端方面的作用,但这目前仍然是欧盟的红线。
7、在伊朗高级将领苏莱曼尼在巴格达遭美军袭击遇害三周年之际,伊拉克司法部门6日向下令袭击苏莱曼尼的美国时任总统特朗普发布逮捕令。
8、欧洲央行经济公报显示,利率仍必须以稳定的速度大幅上升,以达到足够限制性的水平,以确保通胀及时回到2%的中期目标。欧元区经济可能在2022年第四季度和2023年第一季度出现收缩。
9、欧洲债券发行量单周超过990亿欧元,创纪录新高。
10、韩国财政部长:将从2024年下半年起延长在岸外汇市场的交易时间,至凌晨2点。
【国内要闻】
1、国务院总理李克强9日到市场监管总局考察,并主持召开座谈会。李克强说,要保持政策稳定性,继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。支持平台经济健康持续发展,更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。
2、据中国货币网,在岸人民币兑美元收复6.75关口,为去年8月以来新高。另外,数据显示,2022年中国CPI同比上涨2%。
3、国家发改委价格司副司长牛育斌表示,国家发改委近期又会同有关部门对节日期间保供稳价工作进行了再部署、再安排。各地重要民生商品供应充足、储备充实。国家发改委价格司司长万劲松表示,展望2023年,尽管国际大宗商品价格可能高位波动,输入性通胀压力仍然存在,但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收,生猪产能合理充裕,重要民生商品供应充足,基础能源保障有力,保供稳价体系进一步健全,完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。
4、商务部新闻发言人束珏婷1月12日在例行新闻发布会上表示,2021年,中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶,2022年预计规模将再创新高。2022年,货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元,同比增长37.3%,直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元,同比增长16.6%。
5、上海市人大代表、中欧国际工商学院院长汪泓表示,建议上海浦东新区用好中央政策,引领新一轮改革开放。浦东要以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及六大硬核产业为基础,打造世界级创新产业集群。
6、广东省省长王伟中表示,2022年全省地区生产总值达12.8万亿元,年均增长5%。预计2023年广东GDP增长预期5%以上;将支持深交所推进全市场注册制改革,加快广州期货交易所发展。另外,深圳多个部门发布稳经济促发展阶段性支持措施,涉及物流、文旅、建设和工业等领域。
7、香港航空公司预计到2023年底营运能力将达到75%,预计2024年年中前恢复满负荷运营。
8、中汽协表示,中国1-12月汽车销量同比增长2.1%,上年同期增长3.8%;2022年新能源汽车市占率提升至25.6%。
9、宁德时代表示,预计2022年度净利润291亿元-315亿元,同比增长82.66%-97.72%。另外。对于雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案,作为重整投资人的宁德时代抛出逾64亿元重整计划方案,并已获全票通过。这也意味着“天价锂矿”的归属已十分明朗,宁德时代成为最后的赢家。
【风险预警】
☆23点,美国将公布1月一年期通胀率预期,在有所放缓的CPI数据之后,市场预计通胀预期将进一步回落,至4.30%。另外,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值也将于此时公布,市场预计其将录得60.5,较前值的59.7有所上升。
☆23点20分,2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话,并参与有关经济趋势的讨论,投资者可关注其讲话,他曾在周四表示,是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。