【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 据中国央行,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年1月16日人民银行开展7790亿元中期借贷便利(MLF)操作、740亿元14天期逆回购操作和820亿元7天期逆回购操作。
2 据国家统计局,2022年12月份,70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降,一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。
3. 人民银行上海总部1月16日召开2023年货币信贷工作会议,部署2023年上海货币信贷工作。会议指出,着力做好房地产金融工作。推动落实房地产金融十六条等政策措施,支持房地产企业合理融资需求;落实好差别化住房信贷政策,保障刚性和改善性个人住房贷款需求;加大住房租赁金融支持力度。
4. 财政部发布关于进一步做好新冠疫情防控经费保障,切实加强防控经费管理的通知。通知提到,支持地方使用政府一般债券、发行政府专项债券用于符合条件的医疗卫生领域项目建设。
5. 国家铁路局发布《关于做好铁路货物运输疫情防控和服务保障工作的通知》。通知提到,积极做好医疗、煤炭、粮食、化肥等物资运输,研判运输保供形势,采取有效应对措施。
6. 一位与普京关系密切的消息人士透露,普京表示将于2023年提名一位自己选定的继任领袖人选,并计划不参与拟于2024年举行的俄罗斯总统选举。另据消息人士称,普京或通过谈判结束俄乌冲突。
7. 商务部新闻发言人就刘鹤副总理与美财长耶伦举行会谈答记者问:中美经贸团队保持良好沟通。为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识,加强宏观经济和金融政策协调,刘鹤副总理与耶伦财长将于1月18日在瑞士苏黎世会面。
全球期货市场异动
1. 国内期货主力合约昨日夜盘涨跌不一。20号胶(NR)、橡胶涨近2%,低硫燃料油(LU)、豆一涨超1%。跌幅方面,铁矿石跌超2%,沥青、焦煤跌近2%。
2. 国际期货主力合约涨跌不一。因昨日为马丁路德金纪念日,昨日CBOT休市一日。LME金属方面,伦铜跌1.52%,伦铝涨0.62%,伦锌跌1.20%,伦铅跌1.74%,伦镍涨1.48%。
黑色系热点资讯
1. 大商所公告,自2023年1月19日(星期四)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为12%,投机交易保证金水平调整为14%。
2. 国家发改委表示,在煤炭价格调控监管系列措施综合作用下,2022年国内煤炭市场一直保持平稳,价格总体运行在合理区间。
3. 中钢协数据显示,1月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存846万吨,环比增加94万吨,上升12.5%,库存上升幅度扩大;比上年同期增加53万吨,上升6.7%。
4. Mysteel调研山东环保限产对焦企的影响,从调研结果来看,山东只有部分地区的焦企有接收到环保限产通知,基本限产力度在30%-50%左右。综合来看,此次环保限产整体力度有限,后续限产力度以及时间还需要根据污染变化情况灵活变动。
5. 1月9日—1月15日澳洲巴西19港铁矿发运总量2193.8万吨,环比减少73.6万吨。其中,澳洲发运量1778.0万吨,环比减少29.9万吨;巴西发运量415.8万吨,环比减少43.7万吨。
6. 1月9日-1月15日中国45港铁矿石到港总量2370.1万吨,环比减少112.3万吨;北方六港铁矿石到港总量为1254.2万吨,环比减少181.2万吨。
7. 中国煤炭运销协会的炼焦煤市场运行监测旬报显示,1月上旬,30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成533万吨和517万吨,旬度日均产量环比降幅2.5%,同比增幅3.6%。
8. 巴西商贸部 :2023年1月第2周,共计10个工作日,巴西铁矿石1376.28万吨,去年1月为2489.4万吨。日均装运量为137.63万吨/日,较去年1月的118.54万吨/日增加16.1%。
农产品热点资讯
1. 大商所公告,自2023年1月19日(星期四)结算时起,生猪品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%,投机交易保证金水平维持15%不变。
2. 据国家发改委数据,截至1月11日,全国生猪出场价格为16.7元/公斤,较1月4日下跌4.90%;主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤,较1月4日持平;猪粮比价为5.64,较1月4日下跌4.89%。发改委表示,下周临近春节假期,屠宰企业或有节前备货动作,对猪价稍有拉动,预计生猪价格或区间震荡运行。
3. 根据广东省价格监测中心监测,1月11日全省平均猪粮比价为5.6∶1,进入过度下跌三级预警区间。
4. 俄罗斯联邦统计局16日公布的数据显示,2022年全俄谷物收获量净重为1.538亿吨,其中包括1.044亿吨小麦。2021年全俄谷物收成净重为1.214亿吨,2020年为1.335亿吨。
5. 据马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会,2023年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少11.50%,出油率增加0.12%,产量减少10.95%。
6. 据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为401749吨,较上月同期出口的631401吨减少36.37%。
7. 据Mysteel数据,截至2023年1月13日,全国重点地区棕榈油商业库存约97.88万吨,较上周增加1.82万吨,涨幅1.89%;全国重点地区豆油商业库存约82.39万吨,较上周增加1.015万吨,涨幅1.25%。
8. 据Wind数据,截至1月16日,全国进口大豆港口库存为626.688万吨,1月9日为612.438万吨,环比增加14.25万吨。
9. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至1月14日,巴西大豆播种率为99.2%,上周为98.9%,去年同期为99%。
10. 巴西商贸部 :2023年1月第2周,共计10个工作日, 累计装出大豆51.23万吨,去年1月为245.21万吨。日均装运量为5.12万吨/日,较去年1月的11.68万吨/日减少56.12%。
能源化工热点资讯
1. 上期所公告,自2023年1月19日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,原油、低硫燃料油、燃料油期货合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%。
2. 据俄罗斯财政部,俄罗斯将从2月1日将石油出口税下调3.9美元至12.8美元/吨。
3. 2022年全球液化天然气运输船出现紧缺,使得相关船舶订单快速增加。其中,我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍,占全球市场份额的三分之一。一家船厂负责人介绍,目前他们的订单已经排到了2028年。
4. 据隆众资讯,截至1月15日,国内PVC社会库存30.87万吨,环比增加12.17%,同比增加55.71%。截止到2022年底,国内乙二醇总产能达到2501.1万吨,产能增速高达20.57%。
金属热点资讯
1. 广期所公告,自2023年1月19日(星期四)结算时起,工业硅期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准调整为9%和11%。
2. 上期所公告,自2023年1月19日交易(即1月18日晚夜盘)起,镍期货NI2302、NI2303、NI2304、NI2305合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!
1. 美元指数大幅回落,风险资产普遍走高,为何沪镍跌跌不休?
光大期货分析认为,尽管上周美国CPI数据公布后,风险资产在美元指数回落的背景下普遍上行,但自从电积镍产能投放的消息发布后,镍价一路向下的趋势并未得到扭转,短期关注主力合约在60日均线附近的支撑情况。基本面情况来看,随着高冰镍供给增多以及硫酸镍利润下降,镍元素将更多的流向电解镍,后续供给格局将逐渐转向宽松。而受1月春节因素影响,多家钢厂减产停产,下游备货也基本结束,原生镍需求降低。近两周不锈钢库存大幅累库,现货市场成交冷清,进一步利空镍价,价值回归仍是根本逻辑。不过,本周为春季节前最后一周,资金流动加剧或放大镍价波动率,追空还需谨慎,建议投资者控制好仓位应对提保风险。
2. 铁矿石大幅回落,但底部支撑相对坚实,后市仍有上涨可能?
申银万国期货分析认为,节前港口铁矿疏港量延续增长态势,铁水220万吨以上的绝对值,叠加钢厂端铁矿偏低的库存,铁矿需求端对价格的拉动依然较强。与此同时,近期外矿发运量有所回落,1季度天气的对外矿发运影响的扰动预期也给了铁矿供给端发酵的环境。总的来说,春节后钢厂季节性的复产对铁矿的需求还有增量,且铁矿自身供需相对偏紧的局面目前也未有明显改善,矿价底部支撑相对坚实,短期关注政策对市场情绪的扰动。
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