【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 17日,春节前夕,国务院总理李克强到国家电网公司考察。李克强说,能源供应关系经济社会发展大局。要进一步统筹抓好能源和其他重要商品保供稳价,继续努力推动经济合理增长、稳定物价水平。
2. 对于中国经济走势,中国国务院副总理刘鹤的总体判断是经过努力,2023年中国经济将实现整体性好转,增速达到正常水平;预计今年进口会明显增加,企业会加大投资力度,居民消费会回归常态。
3. 1月17日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。共同社记者提问,据美国媒体报道,美国国务卿布林肯将于2月5日来华,与中国外交部部长秦刚举行会晤,发言人能否介绍有关情况?汪文斌表示,中方欢迎布林肯国务卿访华。中美双方正就有关具体安排保持沟通。
4. 国家统计局数据显示,初步核算,2022年全年国内生产总值1210207亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%。国家统计局局长康义表示,2035年的远景目标是人均国民收入达到中等发达国家水平,我们目前只有1.27万美元,要达到这个中期目标,还要增长翻一番多,120万亿还只是我们前进当中的一个小台阶。
5. 工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。其中提出,到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。
6. 国家统计局局长康义表示,中国没有货币超发,物价还是反映了供求关系。疫情防控这三年,我国没有大水漫灌。2023年物价不具备大幅上涨的基础,我们对未来一年的CPI走势保持平稳还是有信心的。
7. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示,随着疫情防控进入到新的阶段,消费环境、消费秩序改善和居民消费能力、消费意愿增强,相信今年的消费恢复会有较好的势头,将会带动整体经济的运行好转。
8. 外交部发言人汪文斌指出,疫情暴发三年来,美国几乎流行过所有新冠病毒变种毒株及其分支,是存在新冠病毒变种毒株最多的国家之一。美方应当及时、公开、透明、充分地同世卫组织和国际社会分享美国的疫情信息和数据,并采取切实有效措施,防止疫情进一步传播。
9. 中国央行周二进行3010亿元14天期逆回购操作和2050亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.15%和2.00%,与此前持平。
全球期货市场异动
1. 国内期货主力合约昨日夜盘多数上涨。低硫燃料油(LU)涨超4%,燃料油涨超3%,国际铜涨超2%,沪铜涨近2%。跌幅方面,沪镍跌近1%。
2. 国际期货主力合约多数上涨。CBOT农产品方面,CBOT玉米涨1.55%,CBOT豆粕涨1.05%,CBOT小麦涨0.64%,CBOT豆油涨1.09%,CBOT大豆涨0.74%。LME金属方面,伦铜涨2.14%,伦铝涨0.71%,伦锌涨0.73%,伦铅涨0.66%,伦镍跌3.01%。
黑色系热点资讯
1. 中国国务院副总理刘鹤在瑞士达沃斯论坛年会上表示,要处理好房地产业系统性风险和道德风险的关系,房地产仍是中国的国民经济支柱产业,中国仍处于城市化较快发展阶段,巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。
2. 国家统计局数据显示,2022年,全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%;房屋新开工面积120587万平方米,下降39.4%。国家统计局局长康义表示,我们初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大,房地产还是一个支柱产业,房地产市场逐步企稳具有一些有利条件。我们还有一些需求端的政策,支持刚性和改善性住房需求,未来这些都会对房地产形成有效支撑。
3. 1月17日,全国住房和城乡建设工作会议在北京以视频形式召开。会议指出,大力支持刚性和改善性住房需求,毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、精准施策。有条件的可以进行现房销售,继续实行预售的,必须把资金监管责任落到位,防止资金抽逃,不能出现新的交楼风险。
4. 国资委表示,2023年,国资委将指导煤炭企业加快办理产能核增手续,做好生产组织的有序衔接,尽快释放先进产能。带头执行电煤中长期合同价格机制,确保合同签约履约、价格执行“3个100%”。
5. 国家统计局数据显示,2022年1—12月份,全国固定资产投资(不含农户)572138亿元,比上年增长5.1%。国家统计局局长康义表示,固定资产投资,短期来看体现在需求端,但中长期看是供给,它是一个供需协同发力的结合点。今年,我们预计固定资产投资还会有望继续增长。
6. 国资委相关负责人表示, 2022年在国际能源危机愈演愈烈的严峻形势下,发电企业以54.7%的机组容量保障了全国63.1%的电力供应,煤炭企业执行电煤中长期合同让利超过1900亿元,中央企业在成功阻断国际能源价格飙涨向国内传导方面发挥了关键作用。
7. 力拓最新公布数据显示,2022年四季度皮尔巴拉铁矿石产量为8950万吨,环比增加6%,同比增加6%。2022年总产量达3.241亿吨,同比增加1%。四季度皮尔巴拉铁矿石发运量为8730万吨,环比增加5%,同比增加4%。2022年铁矿石发运总量3.216亿吨,与去年持平。
农产品热点资讯
1. 国家统计局发布2022全年经济数据。其中提到,2022全年,全国粮食总产量68653万吨,比上年增加368万吨,增长0.5%。其中,夏粮产量14740万吨,增长1.0%;早稻产量2812万吨,增长0.4%;秋粮产量51100万吨,增长0.4%。
2. 据广州发改委消息,2023年第2周(即2023年1月9日-1月15日)平均猪粮比价为4.89∶1,进入过度下跌一级预警区间(猪粮比价低于5:1)。
3. 据农业农村部监测,2023年第2周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤19.67元,环比下跌1.9%,同比由上周的下跌0.9%转为上涨5.0%。随春节临近,规模养殖场和散养户生猪出栏量均增加,需求端开始节前备货,但需求增幅小于供应增幅,致使生猪及猪肉价格以下跌为主。
4. 船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚1月1—15日棕榈油出口量为453771吨,较上月同期出口的634618吨减少28.7%。
5. 印度糖厂协会(ISMA)数据显示,截至1月15日,印度2022/2023年度糖产量为1568万吨,较2022年1月15日的1508万吨增加逾60万吨;开榨糖厂515家,高于2022年同期的507家。
6. 俄罗斯IKAR农业咨询机构表示,俄罗斯2022/2023年小麦出口量预计为4550万吨,此前预计为4400万吨;俄罗斯2022/23年粮食出口量预计为5550万吨,此前预计为5350万吨。
7. 美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向未知目的地出口销售11.9万吨大豆。2022/2023市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。
8. 美国油籽加工商协会(NOPA)公布数据,12月豆油库存为17.91亿磅,市场预期为17.25亿磅,11月份数据为16.3亿磅,2021年12月数据为20.31亿磅;12月大豆压榨量为1.77505亿蒲式耳,市场预期为1.82907亿蒲式耳,11月份数据为1.79184亿蒲式耳,2021年12月数据为1.86438亿蒲式耳。
能源化工热点资讯
1. 国家发改委公告,自2023年1月17日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和195元。 按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花8元。
2. 国资委秘书长彭华岗表示,去年以来,中央企业坚决扛起能源电力保供主体责任,不计代价增产增供、稳市稳价,关键时刻发挥了关键作用。2023年,国资委将督促指导中央企业进一步高质量打好能源电力保供阵地战、攻坚战。
3. 工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。其中提出,采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化,提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。
4. 欧佩克月报数据显示,2023年全球原油需求增速预测为222万桶/日。2023年全球经济增长预测为2.5%(此前预测为2.5%)。在尼日利亚复苏的带动下,欧佩克12月原油产量增加9.1万桶/日,至2897万桶/日。2023年全球原油需求预测为1.0177亿桶/日(此前预计为1.018亿桶/日)。
金属热点资讯
1. 工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。其中提出,加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。
2. 俄罗斯国防部长邵伊古在特别军事行动部队视察工作行程内主持召开了俄军扩员问题会议。按照俄罗斯总统普京的命令,俄军需要扩员到150万人。
3. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示,截至1月13日当周,投机者已将看涨LME铝的净多仓增加21686手至93801手,为逾4周以来最高水平;投机者已将看涨LME铜的净多仓增加6085手至42140手,为大约7个月以来最高水平;投机者已将看涨LME锌的净多仓增加2892手至42525手,为逾10个月以来最高水平。
4. 力拓最新公布数据显示,2022年铜总产量达52.11万吨,同比增加6%,上调2023年产量指引至65-71万吨;铝总产量达300.9万吨,同比下降4%。
5. 哈萨克斯坦统计局周二发布的数据显示,哈萨克斯坦2022年精炼铜产量同比增长12.7%,精炼锌产量下降11.5%,粗钢产量下降8.5%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!
1. 橡胶近期震荡走强,需求端复苏缓慢,后市回升犹可期?
东航期货分析认为,2023年随着国内地产市场政策的调整,房地产市场的恢复料将会好于2022年同期。在疫情因素走向淡化后,年后工地开工有望获得复苏,下游挖掘机、货车、重卡等车辆的轮胎替换需求也将逐步回升,天然橡胶价格后市大概率有望走向震荡回升之路。总体来看,短期天然橡胶价格仍维持低位震荡格局,但价格重心将逐步抬升。
2. 如何看待12月地产数据继续探底?螺纹后市能否继续走强?
中信建投期货分析认为,12月地产数据整体继续探底,复苏力度仍待验证,销售、新开工、施工同比进一步下滑,土地购置和竣工同比筑底修复,竣工端持续受保交楼驱动,土地市场或受城投托底拿地影响。节前钢材供需双弱,同时钢厂库存较低,开年后库存垒库幅度相对不高,对价格有一定支撑。成本端铁矿下移,板块阶段性回调。建议2305合约多头节前部分止盈,轻仓观望。
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