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【今日优选】
美联储官员暗示暂停加息的时间或许是在5月份
“美联储传声筒”:劳动力成本指数极其重要
挪威主权财富基金2022年录得创纪录损失
欧元区四季度GDP创2021年第一季度以来新低
2022年黄金需求升至十年高点
李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会
我国经济景气水平明显回升
2022年税务部门组织税费收入31.7万亿元
【市场盘点】
昨晚公布的美国四季度劳动力成本涨幅有所缓和,再次显示出美国通胀放缓的迹象,而这无疑也是美联储最想看到的。受到该数据的影响,美元指数持续下行,一度下逼102关口,收跌0.14%,报102.1。美元指数1月份累计下跌1.33%,为连续第四个月收跌。
对美联储放缓加息政策的预期,推动美债收益率下跌,其中10年期美债收益率一度跌超6个基点,日内从3.54%跌至3.51%。2年期美债收益率一度跌超8个基点,截至美股收盘,交投于4.2%附近。10年期美债收益率1月累跌超35个基点,为去年11月来最大跌幅;2年期收益率1月累跌22个基点。
现货黄金盘中险些失守1900美元大关,但是随后出现反弹,在美国四季度劳动力成本数据公布后更是大幅拉升,一度重回1930美元关口,收涨0.26%,报1928.23美元/盎司,1月累计涨近5.6%,连续第三个月收涨;现货白银盘中跌破23美元关口后出现反弹,收涨0.54%,报23.73美元/盎司。
原油一度下行,因市场担忧欧美本周加息并释放继续收紧政策的信号,油价一度跌超1%至近3周新低,但是有分析称,不排除欧佩克+周三超预期小幅减产,加上美国石油巨头埃克森美孚CEO声称全球原油市场供应可能会持续吃紧,大幅提振了油价。其中WTI原油盘中一度跌至76.53美元,收涨1.57%,报79美元/桶;布伦特原油盘中跌至83.14美元,受涨0.51%,报85.46美元/桶。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨超4%,但1月累跌24%并徘徊一年半低位。美国天然气盘中再跌超2%,最终收涨0.3%,1月累跌40%且连续两个月大幅下跌,12月曾跌35%。
美股收盘,道指收涨1.1%,纳指、标普500指数分别收涨1.67%和1.47%。清洁能源及新能源车板块领涨,通用汽车绩后收涨8.3%,特斯拉收涨3.9%。纳指1月份累涨10.68%,为2022年7月以来的最大单月涨幅,标普500指数累涨6.18%,道指累涨2.84%。
欧股涨跌不一,德国DAX30指数收涨0.01%;英国富时100指数收跌0.16%;法国CAC40指数收涨0.01%;欧洲斯托克50指数收涨0.11%;西班牙IBEX35指数收跌0.15%;意大利富时MIB指数收涨幅0.98%。
港股收盘,恒指收跌1.03%,科指收跌0.82%。科网股普跌,百度、京东跌超2%,腾讯控股、阿里巴巴收跌1.3%。
A股三大指数开盘震荡下行,午后进一步下挫。截至收盘,上证指数跌0.42%,深证成指跌0.8%,创业板指跌1.26%。北证50指数大涨5.79%,个股全线飘红。盘面上,新能源赛道活跃,钙钛矿电池板块涨幅居前;机器人概念多股涨停。化纤、房地产、仓储物流、工业机械等板块上涨,旅游、酿酒、半导体、软件服务等板块跌幅居前。
【国际要闻】
1、如果出现更多通胀降温的证据,美联储官员料将在3月的会议后考虑暂停加息。这基于美联储理事沃勒勾勒出的时间表。按照沃勒的基准,如果这些趋势再持续三个月,那么美联储官员在5月2日至3日的会议前会获得足够的证据,使其有信心暂停加息——届时他们将掌握1月、2月和3月的数据。
2、“美联储传声筒”Nick Timiraos在社交平台表示,美联储官员曾表示,他们会密切关注劳动力成本指数(ECI),这是衡量工资增长的综合指标。虽然昨晚公布的劳动力成本指数季率不太可能改变本周美联储的加息决定,但可能对未来的加息前景产生重要影响。另外,他还透露,美联储正在围绕工资增长或低失业率是否会推动通胀上升展开辩论。
3、美国第四季度劳工成本指数季率录得1%,已连续三个季度走低,美国工资-物价螺旋上涨的压力得到进一步缓解,创2021年第四季度以来新低。
4、美国20城房价连续第五个月环比下跌,同比涨幅为2020年9月来最小;旧金山同比跌幅为十多年来最大。
5、英国今起将有约50万人开始罢工。
6、IMF:预估2023年中国经济增速为5.2%,美国为1.4%,欧元区为0.7%。
7、NHK:日本正考虑放宽对来自中国旅客的疫情管控限制。
8、英媒:英国和欧盟达成海关协议,为结束英国脱欧后双方关于北爱尔兰的争执铺平道路。
9、美国天然气出口商自由港寻求政府允许该公司加大恢复天然气出口终端/输气管道运营的力度。
10、特斯拉:去年在华营收181亿美元,增速放缓至31%。因比特币减值损失2.04亿美元。
11、欧元区第四季度GDP年率初值录得1.9%,创2021年第一季度以来新低。
12、挪威主权财富基金在2022年损失了1640亿美元。该基金的首席执行官Nicolai Tange在一份声明中表示,市场受到俄乌冲突、高通胀和利率上升的影响。这同时对股票市场和债券市场产生了负面影响,这是非常不寻常的。
13、美国能源信息署(EIA):美国11月原油产量降至1238万桶/日。
14、世界钢铁协会:2022年12月全球粗钢产量为1.407亿吨,同比下降10.8%。2022年12月中国粗钢产量为7790万吨,同比减少9.8%。
15、黄金天然的抗通胀和避险属性,使得全球央行在2022年度购金需求较上年上涨152%,创下55年来的新高,也为有记录以来第二高的水平。
16、空头狙击之际,印度首富25亿美元股票增发获得全额认购。股票配售若能完成,则表明投资者看好公司的发展前景,代表公司承受住了华尔街空头大军前所未有的连番狙击。
17、埃克森美孚去年狂赚557亿美元,打破西方石油巨头盈利纪录,但四季度利润不及预期。
18、辉瑞营收创纪录,突破1000亿美元,但预计随着新冠疫情褪去,今年收入大降三成。
【国内要闻】
1、李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强称,要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施,加大金融对扩大内需优化结构的支持。金融系统要继续提升服务实体经济水平,这关系市场预期,稳定的预期是市场经济的硬通货。
2、2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%,但规模以上工业企业营业收入同比增长5.9%;钢铁、石油加工及疫苗制造行业利润降幅较大;消费、采矿、水电行业利润表现良好。
3、李家超:香港与内地全面通关将很快达成。
4、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议在京召开,会议认为,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。
5、全国商务工作电视电话会议在京召开。会议明确,把恢复和扩大消费摆在优先位置。
6、外媒称拜登政府停止向美企核发供货华为许可证,外交部回应中方坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量,无底线、无理打压中国企业。
7、2023年度大盘票房(含预售)突破100亿,刷新中国电影市场年票房最快破100亿纪录。
8、深圳市地方金融监管局印发《关于强化中小微企业金融服务的若干措施》实施细则。通知提及,市财政每年安排5000万,按照单户同一授信额度下无还本续贷总额的2%给予银行奖励,单户贷款的补贴金额最高不超过10万元。
9、中疾控发文称,目前,未见CH.1.1变异株的致病性增强,仍需进一步关注。但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体,对CH.1.1存在一定的交叉保护作用,CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。
10、中国1月官方制造业PMI为50.1,非制造业PMI为54.4,均显著回升;分析称,经济景气明显回升,需求端复苏快于生产端,出口仍然承压。
11、国家税务总局:2022年全年税务部门组织税费收入31.7万亿元,其中,税收收入16.1万亿元(未扣除出口退税),社保费收入7.4万亿元,为国家治理提供了坚实的财力保障。
12、北京将开展人群血清抗体水平调查,全面评估新型冠状病毒感染情况。
13、交通运输部:加快推进集装箱、矿石码头以及粮食码头仓储设施的改建扩建工作。
14、马云不到1个月内二度会晤谢国民,双方合作传言甚嚣尘上,谢国民旗下的正大企业国际暴涨。
【风险预警】
☆ 待定 欧佩克+联合部长级监督委员会举行会议
☆ 09:45 中国1月财新制造业PMI
☆ 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率
☆ 16:50 法国1月制造业PMI终值
☆ 16:55 德国1月制造业PMI终值
☆ 17:00 欧元区1月制造业PMI终值
☆ 17:30 英国1月制造业PMI
☆ 18:00 欧元区1月CPI年率初值、1月CPI月率及12月失业率
☆ 21:15 美国1月ADP就业人数
☆ 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
☆ 23:00 美国1月ISM制造业PMI及12月营建支出月率
☆ 23:30 美国至1月27日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存
☆ 次日03:00 美联储FOMC公布利率决议
☆ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会