北京时间21:15，美国1月ADP就业人数录得增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，低于预期的增加17.8万人，前值从23.5万人上调至25.3万人。

数据公布后，美元指数短线走低10点，非美货币集体走高，欧元兑美元短线走高14点，英镑兑美元短线走高16点，美元兑日元短线走低27点。

按行业划分的数据细项显示：

1月贸易/运输/公用事业就业人数减少4.1万人，去年12月减少2.4万人；薪资增速年率中值为7.5%，去年12月为7.5%。

1月建筑业就业人数减少2.4万人，去年12月增加4.1万人；薪资增速年率中值为7.1%，去年12月为6.9%。

1月专业/商业服务就业人数增加8000人，去年12月增加5.2万人；薪资增速年率中值为6.7%，去年12月为6.6%。

1月制造业就业人数增加2.3万人，去年12月减少0.5万人；薪资增速年率中值为7.2%，去年12月为7.3%。

1月金融服务业就业人数增加3万人，去年12月减少1.2万人；薪资增速年率中值为7.4%，去年12月为7.5%。

美国自动数据处理公司ADP指出，在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。

ADP的首席经济学家NelaRichardson也称，1月份与天气有关的（招聘活动）中断对就业数据造成了影响。当月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。

机构评论称，虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数远低于市场预期。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。

ADP数据公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率从98.7%升至99.9%。

市场当前正聚焦次日凌晨三点公布的美联储利率结果，以及3点半的鲍威尔主席对新政策发布会。市场将密切寻找有关美联储加息周期离终点还有多远的线索，政策声明中“持续加息”的措辞会否被删除成为焦点。

鲍威尔在新闻发布会的发言也将被市场重点关注，包括：1、关于工资增长的任何讨论，因其能最终成为今年政策的关键驱动力。鲍威尔此前曾明确表示，他认为很难在工资增长如此之快的情况下完全遏制通胀，但他的一些同事最近几周对就业和工资形势持较为乐观的看法。2、如何看待加息影响的滞后性。以上两点都曾被有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos着重提及。

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