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金十数据早餐2023年2月6日
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【今日优选】
日本央行新行长传闻开始搅动市场风暴
美方宣称击落中国无人飞艇
“石油美元”加速崩塌
美媒:纽约自印度购买燃料量创近年新高
欧洲对俄石油产品禁令生效
往返香港机票搜索量半小时增长7倍
国内成品油价格上调
【市场盘点】
上周五晚公布的非农数据超预期强劲,美国失业率不增反降,创50多年新低,薪资同比增长放缓幅度也不及预期。就业数据目前是美联储最为关注的指标之一,让人大跌眼镜的非农数据可能会削弱美联储抗通胀的努力。非农数据公布后,美联储掉期交易降低了对2023年美联储降息的押注,预计在6月份美联储政策利率峰值为5%。美元指数应声飙升超百点,收涨1.18%,报102.99,创3周新高。
美债收益率在非农后直线飙升,其中10年期美债收益率日内上升超10个基点,从3.39%升至3.51%,几乎抹掉此前3日降幅,上周累计上升约2个基点;2年期美债收益率日内上升超20个基点,创1月12日以来新高,截至美股收盘,交投于4.29%附近,上周累计上升逾10个基点,和10年期美债的收益率均在三周连降后连升两周。
现货黄金在非农公布后应声跳水跌穿1900美元大关,累计下跌约50美元,截至收盘下跌2.46%,报1865.69美元/盎司,创下自2022年6月13日以来最大跌幅。上周累计下跌3.29%,回吐此前3周全部涨幅。现货白银在非农后跌破23美元关口,收跌4.77%,报22.35美元/盎司。
原油震荡,盘中曾多次转涨,但是受到美元强势上涨和周末平仓等因素的压制,油价遭遇重挫。其中WTI原油价格收跌3.64%,报73.1美元/桶,布伦特原油价格收跌3.1%,报79.67美元/桶。上周WTI原油累计下跌8.68%,布油累跌8.67%,连涨两周后连跌两周且抹去此前2周涨幅。上周四回落的欧洲天然气反弹,欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨1.49%,为第三日收涨,全周未能抹平上周累计大幅回落的所有跌幅。
美股上周五集体收跌,其中道指收跌0.38%,标普500指数收跌1.05%,纳斯达克综合指数收跌1.59%。截至收盘,纳指今年初以来五周内累涨14.7%,创1975年来开年五周同期最佳表现。标普500各大板块全线收跌,龙头科技股多数收跌,热门中概股总体继续回落。
欧股大多上涨,德国DAX30指数收跌0.2%,英国富时100指数收涨1.06%创历史新高,法国CAC40指数收涨0.94%,欧洲斯托克50指数收涨0.41%,西班牙IBEX35指数收涨0.03%,意大利富时MIB指数收跌0.51%。另外,欧洲斯托克600指数进入技术性牛市行情。
港股收盘,恒指收跌1.36%,科指收跌1.33%。教育、汽车板块全天疲弱,百度、理想汽车、新东方跌4%;腾讯控股逆市涨0.5%。
A股三大指数弱势震荡,午后跌幅收窄,截至上周五收盘,上证指数跌0.68%,深证成指跌0.63%,创业板指跌0.85%。盘面上,ChatGPT、AIGC概念大涨,消费电子概念、信创午后走强,歌尔股份涨停。Web3概念、数据确权、信创、软件服务、元宇宙概念等板块涨幅居前,电气设备、保险、房地产、钢铁、汽车等板块跌幅居前。
【国际要闻】
1、半导体产业协会(SIA)称:全球2022年芯片销售额达创纪录的5735亿美元。
2、知情人士称,日本政府已经接触了日本央行副行长雨宫正佳,认为他可能接替日本央行行长黑田东彦的职位。随后日本财长表示还未听闻任何有关日本央行行长候选人的消息,美元兑日元抹去此前一半涨幅。
3、集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线。
4、本月来,美国纽约每天从印度购买约8.9万桶汽油和柴油。美媒这一购买量创下近4年来纽约自印度购买燃料量的新高,而这些燃料很可能是使用被禁购的俄罗斯石油制成的。
5、时隔近3年,日本3月将恢复接纳访日游轮。
6、乌克兰农产品出口环比下降25%。
7、乌克兰国防部长称预计俄军将在2月发动进攻。
8、德国总理朔尔茨称:和乌克兰总统泽连斯基有共识,不会用西方武器攻击俄罗斯领土。
9、国际能源署署长比罗尔称:在2022年1月至2023年1月期间,俄罗斯的石油和天然气出口收入下降了近30%。
10、高盛表示:油价今年将回升至100美元/桶以上。
11、“石油美元”崩塌中,印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油。除印度贸易商放弃美元支付之外,沙特、巴西、阿根廷均支持使用美元以外的货币进行石油贸易,这释放出了一个强烈的信号,即五十年来美元与石油的挂钩正在加速崩溃。
12、与ChatGPT竞争,消息称谷歌已向一AI初创公司投资近4亿美元。
13、特斯拉上调美国ModelY SUV车型价格:长续航版和高性能版价格分别上调至5.499和5.799万美元。
14、欧盟宣布2月5日开始对俄石油产品实施新的限价。欧盟、七国集团同意对俄罗斯柴油设定每桶100美元的最高限价。
15、美国两架客机相撞,一客机左翼部分折断,无人在事故中受伤。
16、以色列军队与巴勒斯坦人在约旦河西岸发生交火。
17、印度阿达尼企业搁置100亿印度卢比债券出售计划。阿达尼做空风波仍在发酵,自做空报告公布以来阿达尼集团市值腰斩。
18、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将3月穆尔班原油价格定为82.63美元/桶(2月为80.11美元/桶)。
19、伊朗和委内瑞拉表示愿加强双边战略合作。
20、美国非农数据大超预期,1月季调后非农就业人口暴增51.7万人,为2022年7月以来最大增幅;失业率录得3.4%,触及53年低点。
21、日本央行行长黑田东彦表示:截至12月底,持有债券的账面损失为8.8万亿日元。
22、美国财政部将特斯拉、通用、大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元。
23、欧盟在乌克兰首都举行峰会时,基辅和乌克兰各地发布了空袭警报。
24、俄罗斯将增加外汇销售以抵消石油和天然气收入的下降。
25、马斯克在2018年的推文引发的官司中胜诉,特斯拉股价盘后直线拉升一度涨近2%。
26、法国调整退休制度改革方案部分内容,旨在争取更多议员支持。
27、叙利亚中央银行两个月内第二次大幅调整叙镑对美元汇率,由此前的4522叙镑兑换1美元调整为6800叙镑兑换1美元。
28、从股到债,美国市场四处可以感受到“贪婪”。随着市场押注加息周期渐入尾声,美股恐惧与贪婪指数(Fear & Greed Index)上周五升至76点,进入“极端贪婪”水平。
【国内要闻]
1、国家医保局称:逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。
2、量子通信网络更近一步,我国科学家实现模式匹配量子密钥分发。
3、佛山三水发生3.2级地震,广东省地震局称:近期原震区发生5级以上地震可能性不大。
4、香港特区行政长官李家超表示:将向沙特阿美石油公司介绍香港优势,鼓励其来港上市。
5、国务院联防联控机制:2月6日起,全面恢复内地与港澳人员往来。香港特区政府财政司司长陈茂波称:6日起正式与内地全面通关,预期商务、旅游等活动会加快恢复。香港运输及物流局称:6日起撤销广深港高铁可售车票数量限制。随后往返香港机票搜索量半小时增长7倍。
6、iPhone 14 Pro在小程序Apple授权专营店降价700元,个别电商降幅更大。
7、中证协披露券商投价报告估值与盈利预测偏离情况,逾三成估值高于首发价两倍以上。
8、王毅应约同布林肯通电话,他表示不接受任何无端的臆测和炒作;双方要及时沟通,避免误判,管控分歧。
9、外交部发言人回应美方宣布推迟美国务卿布林肯访华行程:予以尊重。
10、美方宣称击落中国无人飞艇,外交部:强烈不满和抗议;保留作出进一步必要反应的权利。
11、外交部副部长马朝旭赴俄罗斯举行中俄外交部门磋商。
12、中国央行副行长宣昌能出席金砖国家财政和央行副手视频会议。
13、《深圳市金融科技专项发展规划(2023-2025)》发布,围绕8项主要任务推动金融科技发展。
14、易纲表示:支持北京市绿色金融改革创新,建设面向全球的国家级绿色交易市场。
15、无锡出台全国首部车联网发展地方性法规,支持“自动驾驶”商业化运营。
16、海关总署出台20项措施支持和服务横琴粤澳深度合作区高质量发展。
17、香港新增1例猴痘输入病例。
18、据央视:李克强主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。
19、文旅部:2月6日起,恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
20、自然资源部:取消集中供地制度系误读。
21、中证协拟出台新规,统一注册制下各板块发行承销规则。
22、证监会宣布:交易所债券市场将于2月6日正式启动债券做市业务,首批共有12家证券公司参与做市。
23、工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年。
24、银保监会称:将深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务,严肃查处高息揽存。
25、南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》,提出十方面共33项重磅措施。包括支持提取住房公积金支付购房首付款,按照税额的50%减征房产税、城镇土地使用税、印花税,延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策等。
26、四川省医保局称:君实生物新冠口服药氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名:民得维)首发定价795.00元。
27、乘联会初步数据显示:特斯拉1月份中国产汽车销量为66051辆。
28、据社科院经济所报告:预计今年中国经济增速可能在5.0%左右。
29、国家发改委宣布:自2023年2月3日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。
30、中国天然气消费首次下降,2022年全国天然气表观消费量同比降1.7%。
【风险预警】
☆17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数
☆18:00 欧元区12月零售销售月率
☆23:00 美国1月纽约联储全球供应链压力指数