【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 2月6日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示,谢锋副部长交涉的情况,中方已经发布了消息,可以查阅。我想强调的是,美方不顾中方的反复说明,执意动用武力,明显反应过度,中方坚决反对。美方不要没完没了,升级扩大,中方将视事态的发展作出必要的反应。
2. 工信部表示,预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。下一步,我们将优化政策供给。建立新能源汽车产业发展协调机制,统筹推动产业发展全局性工作。加强新阶段重大问题系统研究,及时研究提出政策举措建议。
3. 2月6日,商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。王文涛指出,中澳互为重要经贸合作伙伴,双方经济结构高度互补,双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期,双方应共同努力,为经贸合作注入更多的积极因素。
4. 中国物流与采购联合会今天(2月6日)公布了1月份全球制造业采购经理指数,指数结束连续7个月环比下降走势,较上月有所回升。专家表示,中国制造业加快回升为全球经济复苏贡献了主要力量。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,玻璃跌1.91%,纯碱跌1.32%,LPG跌0.93%。黑色系多数下跌,螺纹钢跌0.74%,焦炭跌0.66%。农产品涨跌不一,棉纱涨0.97%,菜粕跌1.66%,豆粕跌1.25%。基本金属多数收跌,沪镍跌2.85%,沪锡跌2.46%,沪铜跌0.73%,沪铅跌0.65%,沪锌跌0.59%,不锈钢跌0.21%,沪铝涨0.29%。
2. 国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.46%,报74.46美元/桶。布油4月合约涨1.7%,报81.30美元/桶。
3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.19%报1880.2美元/盎司,COMEX白银期货跌0.47%报22.3美元/盎司。
4. 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.9%报8899.5美元/吨,LME期锌跌3.72%报3121美元/吨,LME期镍跌5.02%报27175美元/吨,LME期铝跌0.99%报2544美元/吨,LME期锡跌4.26%报27170美元/吨,LME期铅涨0.02%报2100美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.72%报1521美分/蒲式耳;玉米期货涨0.07%报678美分/蒲式耳,小麦期货跌0.96%报749.5美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel数据显示,1月30日—2月5日澳洲巴西19港铁矿发运总量2454.9万吨,环比增加296.6万吨。澳洲发运量1934.8万吨,环比增加233.1万吨,其中澳洲发往中国的量1594.0万吨,环比增加165.6万吨。
2. 据Mysteel数据显示,1月30日-2月5日中国47港到港总量2519.4万吨,环比减少9.2万吨;中国45港到港总量2365.2万吨,环比减少68.8万吨;北方六港到港总量为1098.3万吨,环比减少286.9万吨。
3. 据中钢协数据,1月下旬,21个城市5大品种钢材社会库存1158万吨,环比增加229万吨,上升24.7%,库存大幅上升;比年初增加406万吨,上升54.0%;比上年同期增加195万吨,上升20.2%。
农产品热点资讯
1. 印度官员表示,由于食用油价格在开斋节前上涨,印尼将暂停部分棕榈油出口许可,现在大约仍有三分之一的棕榈油出口配额可以使用,其余的在5月1日以后可以使用。出口商在增加对国内的供应时,可以增加出口配额。
2. 据Mysteel调研显示,截至2023年2月3日,全国重点地区豆油商业库存约79.91万吨,较上次统计减少4.95万吨,降幅5.83%。全国重点地区棕榈油商业库存约102.79万吨,较上周减少0.31万吨,降幅0.3%。
3. 据国家发展改革委监测,1月30日~2月3日当周,全国平均猪粮比价为4.96∶1,进入过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地同步收储。
4. 据中糖协数据显示,2022/23年制糖期截至2023年1月底,全国共生产食糖566万吨,同比增加34万吨;全国累计销售食糖237万吨,同比增加27万吨,累计销糖率41.8%。
5. 农业咨询机构Agrural周一表示,截至上周四,巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的9%,而去年同期为16%。
6. 国家粮油信息中心预测2022/23年度我国大豆榨油消费量9710万吨,同比增加440万吨,增幅4.7%,其中包含190万吨国产大豆;预计大豆食用及工业消费量1655万吨,同比增加45万吨,年度大豆供需结余74万吨,与上月预测值一致。
7. 2月6日,农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议。会议强调,加大大豆种植支持力度,着力缩小大豆玉米种植收益差,千方百计稳住净作大豆。
8. 美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向日本出口销售11.18万吨玉米,于2023/2024市场年度交货;向墨西哥出口销售20万吨玉米,其中10万吨将为2022/2023销售年度交付,10万吨为2023/2024销售年度交付。
9. 美国农业部(USDA)公布数据,截至2023年2月2日当周,美国对中国(大陆地区)装运1158813吨大豆,前一周美国对中国大陆装运1409492吨大豆;美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的63.33%,上周是75.97%。
10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至02月04日,巴西大豆收割率为8.9%,上周为5.2%,去年同期为16.8%。巴西大豆播种率为99.8%,上周为99.7%,去年同期为99.8%。
11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至02月04日,巴西2022/23年度一茬玉米播种率为98.5%,上周为97.8%,去年同期为99.1%。巴西2021/22年度二茬玉米播种率为10.7%,上周为3.9%,去年同期为22.4%。
12. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至02月04日,巴西棉花播种率为81.0%,上周为64.4%,去年同期为79.6%。
能源化工热点资讯
1. 2月2日至3日,发改委经贸司在河南新乡组织召开了春耕化肥供需形势调研现场会。下一步,发改委经贸司将根据此次调研现场会了解情况,进一步研究完善化肥保供稳价相关政策措施,会同有关部门抓紧印发做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知,适时召开跨部门化肥保供稳价工作机制会议,切实保障春耕化肥供应。
2. 据天章纸品统计,近日博汇纸业、APP、晨鸣集团、万国纸业、玖龙纸业白卡纸厂家发涨价函,集体报涨100元/吨。
3. 印度石油部长称:印度石油需求将升至650-700万桶/日;印度认为有可能增加从美国进口的能源,俄罗斯可能不会继续是印度的最大石油供应商。
4. 据伊拉克国家石油营销组织SOMO数据显示,伊拉克1月的原油产量下降了10万桶/日,使该国远低于欧佩克+减产协议规定的当月产量配额。SOMO表示,伊拉克1月份的产量是自2022年3月以来的最低水平,原因是恶劣天气影响了南部巴士拉石油码头“5至6天”的出口装载。
金属热点资讯
1. 据知情人士透露,美国准备最早在本周对俄罗斯制造的铝征收200%的关税,以在俄乌冲突即将满一年之际继续向莫斯科施压。知情人士称,美国的这一举措已经考虑了几个月。
2. 中国黄金协会数据显示,今年春节到元宵节期间,我国黄金消费同比增长18.2%,呈现出快速回暖的势头。
3. 据Mysteel数据,2023年1月中国原铝产量初值341.89万吨,同比增长4.8%,环比下降0.92%;1月平均日产11.03万吨,环比减少0.10万吨/天(实产天数31天)。
3. 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,1月份强劲的就业报告增加了美联储需要将利率提高至高于政策制定者此前预期的峰值的可能性。预测仍然是利率将达到5.1%,与政策制定者12月预测的中值一致,并在整个2024年保持在该水平。更高的利率峰值则意味着在当前加息2次25个基点的预期下,再加息一次25个基点,同时他不排除加息50个基点的情况。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!
1. 印尼DMO又来了!将对棕榈油市场有何影响?
紫金天风期货指出,从已现有信息来看,印尼政策对于出口的限制将导致未来3个月内出口下降200万吨左右。印尼出口的下降将有效帮助马来去库,同时帮助中国、印度加速去库。但值得注意的是,印尼本身每月的出口+食用的量在240-300万吨左右,印尼新政的实行后该数值会被压缩至180万吨,每个月将多出60-120万吨的供给,如果说B35能每个月多消耗15万吨棕榈油,印尼在未来3个月内也将以每月近50-100万吨的速度累库,按印尼366万吨左右的年底库存来算,到5月23日完全开放印尼的国内棕榈油库存可能又会被堆至500万吨左右的高位。
2. 发改委提及收储,生猪期货底部出现了吗?
国泰君安期货分析表示,收储对基本面的实质性影响较小,对标全国猪肉消费量而言,收储量级通常较小,基本面角度对于价格的影响程度较小。收储对市场情绪的影响较大,从情绪角度来看,发改委及相关部门认为现货价格处于底部区间,行业亏损幅度加大后启动收储工作,将对市场情绪起到支撑作用,通过影响养殖端出栏节奏带动价格逐步回归合理区间。期货市场,近月合约进入交割前月,盘面仍维持较高升水,2月正值消费淡季,集团场抛售积极性偏高,期现或将逐步回归,3月合约维持谨慎。
本周重要期货数据和事件一览:
1. 2月7日,马来西亚公布2022年12月橡胶供需报告。国外产区相继进入减产期,但实际需求预期尚未复苏,橡胶期价上方压力显著。关注本次橡胶库存数据。
2. 2月7日,美国总统拜登发表国情咨文。有报道称,拜登可能会提到其过去一年的成就,包括颁布基础设施法案和降低通胀法案。
3. 2月8日1:00,EIA公布月度短期能源展望报告。此前报告中,EIA预计原油和成品油价格预计将在2023年和2024年下跌,因为美国和其他地区原油产量上升抵消俄罗斯产量下滑,将导致全球原油库存增加。关注本次报告对于原油产量预期。
4. 2月8日1:00,美联储主席鲍威尔发表讲话。鲍威尔近期鸽派发言提振市场宏观情绪,关注其发言对于通胀和加息政策的看法。
5. 2月8日20:00,Conab公布第五次巴西2022/23年度大豆、玉米产量预估。分析称,目前巴西大豆丰产预期浓厚,预计后续供给充足,南美整体丰产抵消阿根廷天气干旱影响。关注巴西大豆产量数据能否验证预期。
6. 2月9日1:00,美国农业部(USDA)公布2月农作物供需报告。研报认为,市场在密切关注2月份USDA对于阿根廷大豆产量的调整力度,随着时间的推移,留给阿根廷大豆的天气炒作时间窗口逐渐收紧。
7. 2月10日9:30,中国公布1月CPI、PPI数据。市场预期1月份CPI年率将录得2.30%,12月为1.8%,市场预期PPI年率将录得-0.60%,12月为-0.70%。
8. 2月10日12:30,MPOB公布1月马来西亚棕榈油供需报告。上次报告中马棕油出口不及预期且国内消费量环比下降,期末库存下降9.3 万吨。分析称,目前马来西亚进入供需双弱阶段,季节性减产将持续至3月。关注本次报告出口数据和库存数据。