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金十数据全球财经早餐2023年3月21日

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【今日优选】

标普将瑞银的前景展望从稳定下调至负面

沙特国家银行在瑞士信贷投资上亏损超过10亿美元

七国集团本周不太可能修改对俄罗斯石油的价格上限

市场完全定价英国央行年底前降息25个基点的预期

欧洲央行管委卡扎克斯称加息还未结束

习近平会见俄罗斯总统普京

国资委党委召开扩大会议

【市场盘点】

尽管市场仍预期美联储大概率将于周四加息25个基点，但是昨天瑞银捡漏收购瑞信，加上美联储联合五大央行开展流动性操作以阻止危机蔓延之后，市场避险情绪有所消退，美元指数收跌0.48%，报103.31。

受避险情绪减弱影响，美债收益率在深度下跌至半年新低后反弹，2年期美债收益率一度下降21个基点至3.63%附近，创去年9月13日以来新低，转涨后上逼4%关口，截至美股收盘，交投于3.98%附近；10年期美债收益率一度下降近11个基点至3.29%，为去年9月12日以来新低，转涨后一度升至3.5%，日内从3.46%微升至3.48%附近。

瑞信“债券清零”风险提振市场对黄金的需求，现货黄金价格持续攀升，日内上破2000美元大关，一度涨至2009.69美元/盎司，随后高位回落，收跌0.47%，报1978.97美元/盎司；现货白银盘中涨至22.7美元/盎司后转跌，收跌0.24%，报22.54美元/盎司。

由于市场风险偏好仍未恢复，原油盘中一度下跌4%，但是随着对中国需求的乐观情绪卷土重来，WTI原油收涨2.31%，报67.76美元/桶，布伦特原油收涨1.79%，报73.77美元/桶。

欧洲基准的荷兰TTF天然气和ICE英国天然气尾盘均跌约9%。荷兰期货失守40欧元/千卡整数位，再创2021年8月以来的一年半新低。美国NYMEX 4月天然气期货跌近5%，至逾两周新低。

美股全线收涨，道指收涨1.2%，纳指收涨0.39%，标普500指数收涨0.89%。拼多多绩后收跌14%，第一共和银行收跌47%，瑞士信贷收跌53%；瑞银收涨3%。

欧股全线转涨，德国DAX30指数收涨1.15%，英国富时100指数收涨0.96%，法国CAC40指数收涨1.27%，欧洲斯托克50指数收涨1.34%，西班牙IBEX35指数收涨1.29%，意大利富时MIB指数收涨1.55%。

港股恒指低收2.65%，科指收跌2.75%，教育股、餐饮股、香港银行股等大多数板块全天走低。金蝶国际收跌约19%，携程集团收跌约6%，小鹏汽车绩后逆市收涨1.6%。

A股三大指数午后持续下行，沪指走势较弱。截至收盘，沪指跌0.48%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。盘面上，黄金概念午后走高，中润资源、四川黄金涨停，云游戏、CPO等概念全天活跃，另外，半导体、通信设备、酒店餐饮等板块涨幅居前；电信运营板块大跌，中国电信跌停，中国联通、中国移动跌逾9%；种业、6G、培育钻石等概念板块以及仓储物流、医药等板块走弱。两市近3000只个股下跌，总成交额超一万亿元。

【国际要闻】

1、美国白宫称，总统对美联储主席鲍威尔有信心。

2、欧美银行业风波仍在延续，第一公民银行仍然有意整体收购硅谷银行；纽约社区银行称，将收购签名银行约380亿美元资产；标普将瑞银的前景展望从稳定下调至负面，确认评级为A-；并再次下调第一共和银行评级；小摩CEO戴蒙正在牵头与其他大型银行的CEO讨论采取新的措施稳定陷入困境的第一共和银行；美国联邦住房贷款银行在上周发行了3040亿美元的债券；据悉PIMCO是瑞信AT1债券最大持有人，规模约8亿美元；市场认为瑞信AT1债券或成索偿凭证，遂以几美分的价格买入面值1美元的该债券；美国货币监理署批准旗星银行购买签名银行过渡银行的资产并承担一定的债务。签名银行称，周一重新开放，（业务）没有受到限制或中断。

3、高盛表示，由于银行系统的压力，预计美联储本周不会加息。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman：预计美联储本周三将加息25个基点。

4、瑞士央行的即期存款上周增加43亿瑞郎，暗示瑞信使用了央行的流动性。瑞银五年期信贷违约掉期（CDS）触及180个基点，为十年来最高水平。

5、欧洲央行行长拉加德称，预计通胀将在过长时间内保持在过高水平，正在密切关注市场发展，并准备在必要时采取行动，以维护欧元区的物价和金融稳定。

6、美国联邦存款保险公司延长了对硅谷银行过渡银行的投标窗口（时间）。知情人士表示，美国监管机构正寻求至少以两部分出售硅谷银行（SVB），原因是未能为整个公司找到合适的买家。另外，德国联邦金融监管局允许硅谷银行德国子公司经营业务。

7、沙特国家银行在瑞士信贷投资上亏损超过10亿美元。据CNBC报道，在瑞士信贷的破产危机后，沙特国家银行正遭受重大损失。沙特国家银行为瑞信最大的股东，它周一向CNBC证实，其投资损失了约80%。

8、据悉，七国集团本周不太可能修改对俄罗斯石油的价格上限，尽管有初步证据表明原油销售远低于目前的60美元门槛。

9、欧元区1月季调后贸易帐录得-113亿欧元，为2022年1月以来最小贸易逆差。

10、据天空新闻报道，尽管金融动荡促使瑞信在周末被紧急收购，但英国部长们将计划进一步放松金融危机后出台的银行业改革。

11、据英国报联社：英国铁路、海事和运输工人全国联盟接受了一项薪酬提议。

12、市场完全定价英国央行年底前降息25个基点的预期，为四周来首次。另外。利率期货价格显示，英国央行周四暂停加息的可能性约为50%。

13、欧洲央行管委卡扎克斯称，如果基线情况保持不变，那欧洲央行的加息还没有结束。

14、消息人士称，印度计划将柴油和汽油的出口限制延长至3月31日之后。

15、传迪士尼考虑在4月份裁减至少4000名现有员工，该公司已指示管理人员提出预算削减建议并编制裁员名单。

16、微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示，如果监管机构批准其收购动视暴雪的交易，拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。

17、亚马逊打算在未来几周内再裁减约9000个职位，集中在亚马逊云服务、PXT、广告和Twitch业务部门。

【国内要闻】

1、习近平会见俄罗斯总统普京，双方就乌克兰问题深入交换意见。习近平强调，中方愿继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。普京表示，对和谈持开放态度。

2、央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。

3、中疾控称，本轮流感已进入高峰期，部分省份流感高峰出现拐点。

4、海关总署回应集装箱空箱数量增加称，2月下旬以来出口用箱量在持续增长。

5、中国民用航空局发布关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展情况的通报称，截至目前，技术调查组开展了现场勘查、资料检查、人员访谈、实验分析等大量工作，但由于本起事故非常复杂、极为罕见，调查还在持续深入进行中。

6、上金所称，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，价格波动显著增大。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

7、《杭州市交通运输局等6部门关于发布惠民生优化小客车其他指标若干政策措施（试行）的通告》今日正式发布并实施。其中明确对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。

8、国资委党委召开扩大会议。会议强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大。

9、财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告，其中在2023年财政政策展望中提到，完善税费支持政策，着力纾解企业困难。

10、国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。

11、广东宣布，加快广期所电力和碳排放权期货品种研究和上市。

12、国务院发布关于机构设置的通知，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等，国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。

13、紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪被移送检察机关审查起诉。

14、中国恒大清盘呈请聆讯延期至7月31日，境外债务重组方案最早于月内落实。恒大据悉将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。

15、上期所称，自2023年3月22日交易（即3月21日晚夜盘）起，燃料油期货FU2305合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。

16、百度智能云将于3月27日举行新品发布会，发布系列文心一言云服务和应用产品。

17、拼多多财报显示，2022年Q4营收同比增长46%至398.2亿元，净利润同比增长43%至94.537亿元，均不及市场预期；全年总研发费用首次超过100亿元，同比增长15%。

18、据港交所文件，3月14日，摩根大通在小鹏汽车H股的多头头寸从6.76%降至5.76%。

【风险预警】

☆  08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要

☆  15:00 瑞士2月贸易帐

☆  18:00 德国3月ZEW经济景气指数、欧元区3月ZEW经济景气指数

☆  20:30 加拿大2月CPI月率、欧洲央行行长拉加德发表讲话

☆  22:00 美国2月成屋销售总数年化

☆  次日02:30 纽约原油4月期货完成场内最后交易

☆  次日04:30 美国至3月17日当周API原油库存