【行情回顾】

1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨1.13%；深证成指涨1.01%，创业板指涨0.96%。

2、两市成交额11266亿，北向资金合计净卖出82.48亿元。

3、板块方面，核污染防治、房地产、煤炭、券商等涨幅居前。两市约3500只个股上涨。

【要闻盘点】

宏观新闻

1、国家发改委主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。指出下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求。

2、外交部发言人汪文斌8月28日主持例行记者会，宣布自8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。

3、近日，财政部、税务总局发布《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》，将全年一次性奖金可不并入当年综合所得、实施按月单独计税的政策延至2027年底。

4、桥水中国在近日一次路演中表示，我们没有看空中国股票，在国内没有，在海外也没有，公司对中国资产依然较为乐观。

行业新闻

1、在部分券商昨日暂停量化T0算法交易后，昨日下午，有技术提供商下发通知称，由于全天市场流动性释放相对充分，8月29日恢复增强行情和算法服务。

2、近日，国家发改委组织召开支持科技型企业融资动员部署会，对支持科技型企业融资下一步工作作出部署。

3、公司法修订草案三审稿进一步落实产权平等保护要求，规定控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。

4、有传言称，深圳目前已经有银行执行了“认房不认贷”政策。对于上述传言，四大行、浦发银行、招商银行均表示，目前未收到相关的政策文件。

公司新闻

1、太平洋：上半年净利2.1亿元，同比扭亏。

2、兴齐眼药：上半年净利润同比降27%，拟10转4派10元。

3、士兰微：拟与大基金二期等共同出资12亿元向士兰明镓增资。

4、泸州老窖：上半年净利70.9亿元，同比增28.17%。

5、立讯精密：前三季度净利预增10%-20%。

6、歌尔股份：上半年净利同比降79.71%。

7、顺丰控股：上半年净利润同比增长66%。

8、比亚迪：上半年净利同比增205%。

9、中电环保：公司承接的核电第三代反应堆水处理项目包括中国华龙一号等。

【机会参考】

近期创新药政策密集发布

上周五国常会通过《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》，指出要鼓励和引导龙头医药企业发展壮大。同日，药监局发布《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序（试行）（修订稿征求意见稿）》，缩短了药品上市时间。7月21日，医保局发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》，给予了市场创新药未来进入医保后的明确价格预期。7月初，CDE发布了三份药物临床试验相关的技术指导原则，强调未来创新药物临床设计，需要要结合未来一段时间的治疗方式变革，去动态的评估和选择最优对照组。可见CDE对于国内药企药物研发的创新质量在不断提升。头部创新药企在这一波政策下将有望受益。

机构指出当前要重视水务公司价值重估机会

供水价格新规施行，水务公司调价机制更加清晰，水价有望提升，原本压制水务公司估值的低水价等因素，得以边际改善。我国终端水价由基本水价、污水处理费等4部分构成，伴随我国经济发展，全国主要城市终端水价呈上升趋势。东吴证券指出，我国水价远低于世界平均水平，两办法为供水企业提高水价提供了契机。水价提高大大丰厚了水厂利润水平，为水管网智能化改造提供资金。国泰君安研报指出，当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。

金融信创大单落地提振市场信心

中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，整体预估采购金额65.25亿元。开源证券表示，此次中信银行65亿信创大单的落地进一步提振金融信创市场信心，预计后续其他银行的信创招标也有望落地，三季度信创整体招标值得期待。目前，金融信创三期试点已收官，按照“先试点，后全面”的技术推广路线，现已进入存量机构全面推广阶段，参与方将扩容至全行业5000余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透。招商证券研报中表示，金融信创实质性推进箭在弦上，未来三年为黄金窗口。金融信创招标持续增长，7月中标量为70，同比增加84%。此外，金融行业数字化需求刚性，投入巨大，是大模型应用落地的大舞台。天风证券表示，对于金融IT公司，在数据+业务理解能力双重占优的背景下，头部金融IT厂商有望受益于本轮技术革新。

【重要日历】