【周一】

中国央行：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元

中国央行数据显示，前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5%。

OPEC将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日

欧佩克月报显示，OPEC将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日（之前为244万桶）。欧佩克原油产量在10月份增加了8万桶/日，达到2790万桶/日，主要由伊朗、安哥拉和尼日利亚的（增产）推动。

远兴能源：阿拉善天然碱项目一期和二期建成后重碱产能702万吨/年

远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目使用燃料为动力煤；根据项目规划，阿拉善天然碱项目一期和二期建成后轻碱产能78万吨/年，重碱产能702万吨/年。

焦化企业：加大限产力度，直至企业恢复盈利

据钢之家，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业11月13日上午召开市场分析会就当前市场形势进行了分析。与会企业一致认为，宏观利好增加，经济稳中向好，盘面持续拉涨，煤、钢、矿价格均出现大幅上涨，焦化行业却仍亏损严重，为保证产业链的正常运转及焦化行业应有的合理利益，焦炭具备涨价条件。与会企业达成以下共识：

1、各参会企业保证坚守“亏损不生产，无利不销售”的原则，各企业加大限产力度，直至企业恢复盈利。

2、改变目前的定价模式，原依照个别钢厂公示价定价的企业不再执行原定价模式，改为协商定价模式。

3、为减少亏损保证正常经营，各企业优化销售结构，对于同意涨价客户优先发货，未明确的客户少发，明确拒绝的客户停止发货。

SEA：印度10月棕榈油进口降至695076吨

印度溶剂萃取商协会（SEA）周一公布的数据显示，印度10月植物油进口为103万吨，低于9月的155万吨。其中，10月棕榈油进口量降至695076吨；豆油进口量降至135325吨；葵花籽油进口量降至153780吨。2022/23年度迄今为止，印度植物油进口升至1670万吨，上年同期为1441万吨。棕榈油进口从上年同期的790万吨升至980万吨；豆油进口从417万吨降至367万吨；葵花籽油进口从194万吨增至300万吨。

【周二】

蓝佛安：预计四季度中国经济将保持回升向好态势

2023年11月12日至13日，第30届亚太经合组织（APEC）财长会在美国旧金山市举行。财政部部长蓝佛安出席会议并发言，财政部副部长廖岷陪同参会。 蓝佛安强调，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

广州：住房公积金实行“认房不认贷”，公积金贷款首套房最低首付比例20%

广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，通知提出，家庭名下住房套数以我市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产（土地、房屋类）信息查询结果》显示家庭（含所有家庭成员）已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。对无住房贷款（含商业性住房贷款和公积金贷款）记录或住房贷款记录已结清，且在我市拥有1套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为30%。对有未结清住房贷款记录且在我市拥有1套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为40%。

大商所新增焦煤、焦炭等七个品种标准仓单交易

大商所公告，为满足市场需求，大连商品交易所新增黄大豆2号、粳米、生猪、纤维板、焦煤、焦炭、苯乙烯等七个品种标准仓单交易，自2023年11月24日上午9点起开始交易。

广西制糖集团签署23/24榨季广西制糖行业自律公约，承诺开机时间不早于12月1日

为维护榨季制糖生产和糖料蔗购销秩序，广西制糖企业（集团）于2023年11月7日召开会议，经讨论并形成统一意见，制定了2023/24年榨季广西制糖行业自律公约。本公约适用于广西境内的制糖企业，各企业郑重承诺严格遵守开机生产时间不早于2023年12月1日、严格执行经各企业协商确定的全区统一糖料蔗收购首付价和糖蔗二次联动政策等约定。

IEA上调今明两年全球石油需求增长预期

尽管几乎所有主要经济体的经济增长都将减速，国际能源署（IEA）仍上调了今明两年的石油需求增长预期。虽然明年的整体经济和石油需求增长预计将失去动力，但2023年的需求受到了美国交付量恢复性增长和中国9月创纪录需求的支撑。与此同时，对2024年的预期受到降息希望和近期油价下跌的支撑。在进入北半球冬季之前，需求仍将超过可用供应，市场平衡仍将容易受到经济和地缘政治风险加剧以及未来的进一步波动的影响。IEA将2023年的需求增长预测从230万桶/日上调至240万桶/日，2024年增长预测从88万桶/日上调至93万桶/日。尽管沙特和俄罗斯自愿削减供应量将使供应保持紧张，但随着需求增长放缓，市场可能在2024年初转为过剩。

【周三】

国家统计局：下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩

国新办就2023年10月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，

①影响物价水平的主要因素趋于改善。从总体经济运行情况和主要指标变动来看，经济运行整体上延续着恢复向好的态势。从需求变化来看，商品和服务的需求都是在持续恢复的。从货币条件看，广义货币保持较快增长，市场流动性总体合理充裕。基于这些因素判断，下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩。

②从10月份当月情况看，房地产开发投资、商品房销售额等指标出现了一定的边际改善迹象。从长期看，目前我国人均GDP刚刚超过1.2万美元，城镇化率也还有较大提升空间。应该讲，整体上住房刚性需求和改善性需求依然较大。未来，随着各地区、各部门进一步深化落实房地产有关政策，房地产发展新模式逐步建立，将促进房地产市场的平稳健康和高质量发展。

③从农业看，生产形势较好。目前秋粮收获进入尾声，预计全年粮食产量将再创历史新高。

方星海：将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍

在2023年上海证券交易所国际投资者大会上，证监会副主席方星海表示，“外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，我们认为对于中国这么大的一个资本市场，内资起着决定性作用。我们将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。”

国家统计局：10月份，全国城镇调查失业率为5.0%

国家统计局数据显示，10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平；规模以上工业增加值同比实际增长4.6%，环比增长0.39%；社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%。1—10月份，全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%；房屋新开工面积79177万平方米，同比下降23.2%。

中国央行开展4950亿元逆回购操作和14500亿元MLF操作

中国央行周三开展4950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同时开展14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。

国家能源局：10月份，全社会用电量同比增长8.4%

国家能源局数据显示，10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。 1~10月，全社会用电量累计76059亿千瓦时，同比增长5.8%。

大商所调整铁矿石期货合约交易限额和交易保证金水平

大商所公告，自2023年11月17日交易时（即11月16日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过500手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。自2023年11月20日（星期一）结算时起，铁矿石期货合约投机交易保证金水平由13%调整为15%。对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

郑州商品交易所发布关于红枣、玻璃期权合约征求意见的公告

郑商所公告，根据此次公布的征求意见稿，红枣、玻璃期权多数合约条款与已上市期权保持一致，方便投资者熟悉掌握。其中交易单位均为1手标的期货合约，报价单位为元（人民币）/吨，涨跌停板幅度与标的期货相同，行权价格数量为覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，行权方式为美式。

首个离岸现货交易大豆保税交易库通过认定

央视新闻记者从深圳海关获悉，11月14日，全国首个离岸现货交易大豆保税交易库通过深圳海关认定，标志着我国开展进口大豆离岸现货交易业务具备实货进口条件。该业务预计12月上旬正式上线，将进一步活跃全球大豆交易市场，助力人民币国际化。

国家发展改革委加强铁矿石市场监管

针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

印尼上调毛棕榈油参考价至750.54美元/吨

据外媒报道，印尼将11月16日至30日的毛棕榈油参考价格设定为750.54美元/吨，11月1日至15日为748.93美元/吨。根据这一参考价得出，出口税（Tax）和出口专项税（Levy）分别为18美元/吨和75美元/吨。

【周四】

国家发改委：加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施

国家发改委新闻发言人李超：将在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。我们将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。

国家统计局：10月70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增

国家统计局数据显示，10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。

辽宁：通过长期商业合同保障铁矿石、煤炭等资源性产品进口

辽宁省人民政府办公厅发布关于推动外贸优结构稳增长的实施意见。其中提到，发挥大连国家进口贸易促进创新示范区作用，推动大宗商品交易平台等平台载体建设。积极争取原油非国营贸易进口资质和允许量，鼓励省内重点冶金企业积极参与境外矿产开发，通过长期商业合同保障铁矿石、煤炭等资源性产品进口。

郑商所发布关于调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知

根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第九条规定，经研究决定，自2023年11月21日结算时起，苹果期货2312、2401合约及尿素期货2312、2401合约的交易保证金标准调整为15%；苹果期货2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%；尿素期货2402、2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。

【周五】

拜登正式将权益支出法案签署成法律

美国白宫表示，美国总统拜登签署了一项短期政府拨款法案，该法案将把有关开支的争议和政府停摆的威胁推迟到明年年初。

中美双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组对话首次会议

商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组对话首次会议；支持在两国开展的省州经贸合作和贸易投资促进活动；共同推动中美企业合作对接项目取得实效，并增设项目办公室；共同推动建立中美政府间标准和合格评定对话机制。双方讨论并同意两国专家于2024年1月就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术讨论。

中国氮肥工业协会：尽快撤消已申报尚未出具检验结果的出口法定检验申请

近日，氮肥市场出现较大波动，行业持续健康运行面临一定风险。为促进氮肥行业健康发展，中国氮肥工业协会向有关部门提出原料保供长效机制和有序出口的建议。

一是组织好氮肥生产和销售。切实落实好国家下达的最低生产计划，有条件的企业要在此基础上主动增产，保证生产装置满负荷生产，同时杜绝囤积和惜售。

二是主动降价让利。各生产企业出厂价格从即日起原则上不高于11月16日水平，盈利空间较大的要积极降低销售价格。

三是优先供应国内。尽快撤消已申报尚未出具检验结果的出口法定检验申请，同时撤回已发运或集港的货物，为明年组织出口自律活动创造条件。

中国氮肥协会组织气头氮肥企业冬春季天然气供需对接会

11月17日上午，中国氮肥协会组织召开气头氮肥企业天然气供需对接会议。参加会议的气头化肥企业纷纷表示，将为化肥市场保供稳价作出积极贡献：一是积极组织生产，如无特殊情况冬春季不停工不停产，在努力完成最低生产计划任务的前提下，尽可能增产扩产供应国内市场；二是带头让利销售，主动适当降低销售价格，促进氮肥价格回归合理区间；三是积极履行社会责任，响应协会倡议，自觉停止出口，积极参与行业自律。

十二家化肥企业联名倡议促进尿素市场保供稳价

11月17日，中化化肥等十二家企业发出《关于促进尿素市场保供稳价的联名倡议》，称近期尿素市场出现较大波动，行业持续健康运行面临一定风险，倡议尿素生产企业坚决落实国家下达的最低生产计划，保证完成基本生产任务，在产能允许范围内适当增加生产，优先向国内市场销售，合理确定出厂、批零环节价格，保持正常区间产销利润，不囤积，不追涨，必要时及时采取措施服务保供稳价。（证券时报）

IGC上调全球大豆产量

据外媒报道，国际谷物理事会（IGC）周四将2023/24年度全球大豆产量上调至创纪录的3.95亿吨，高于上月预测的3.93亿吨。如果这一预测成为现实，将会比上年产量3.67亿吨提高2800万吨或7.6%。IGC表示，本月产量上调主要与南美产量增加有关。IGC本月预计全球大豆消费量达到创纪录的3.86亿吨，和上月预测持平，比上年提高2700万吨或7.5%。期末库存估计为6200万吨，和上月预测持平，高于上年度5400万吨。

【周六】 

欧佩克+或考虑额外减产100万桶/日的选项

据英国金融时报，四位了解沙特政府想法的人士表示，沙特极有可能将100万桶/日的减产计划延长到至少明年春季。这一自愿措施将于今年年底到期。欧佩克+准备于11月26日在维也纳举行会议，正在讨论进一步减产，这可能会加剧与美国的紧张关系。虽然油价下跌是主要原因，但成员们也对以色列对哈马斯的战争和加沙的人道主义危机感到愤怒。一位知情人士表示，欧佩克+可能会进一步减产至多100万桶/日，并称该组织受到这场冲突的“刺激”。“你不应低估人们的愤怒程度，以及海湾地区领导人感受到的来自民众的压力，要求他们做出某种回应，”另一位接近欧佩克海湾地区成员高级官员的人士表示。

习近平：携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境

当地时间11月17日，国家主席习近平在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上发表重要讲话。习近平指出，创新是发展的强大动力。我们要顺应科技发展趋势，以更加积极姿态推动科技交流合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。要加速数字化转型，缩小数字鸿沟，加快落实《亚太经合组织互联网和数字经济路线图》，支持大数据、云计算、人工智能、量子计算等新技术应用，不断塑造亚太发展新动能新优势。（央视新闻）

金川集团和智利矿企安托法加斯塔同意下调2024年铜精矿加工费

据外媒报道，智利矿业公司安托法加斯塔和金川集团同意签订2024年的铜精矿供应合同。根据该合同，随着矿石供应趋紧和冶炼产能扩大，加工费用将比今年降低9%，为三年来首次下调。据知情人士透露，冶炼厂的处理和精炼费用设定为每吨80美元，每磅8美分。2023年的六年高点是每吨88美元，每磅8.8美分。报道称，该协议是全球铜业重要的年度谈判之一，为数百万吨铜矿石的运输设定了价格。

牧原股份：公司目前已对非洲猪瘟在内的主要疾病实现常态化防控管理

牧原股份在互动平台表示，公司目前已对非洲猪瘟在内的主要疾病实现常态化防控管理，完全可以防控包括非洲猪瘟在内的主要疾病。同时针对即将到来的疾病高发季节，公司已从人员、物资、管理等方面制定全面防控措施。

王毅谈习近平主席赴美国举行中美元首会晤同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议

王毅说，中美元首旧金山会晤是中美关系史上的大事件，也是国际关系中的大事件，有利于推动中美关系朝着健康、稳定、可持续方向迈出步伐。习近平主席引领中美关系这艘巨轮穿越暗礁险滩从巴厘岛抵达旧金山，展现了大国领袖的政治担当和战略魄力。同时也要清醒看到，中美关系发展从来都不是一帆风顺的，仍然存在很多深层次、结构性问题，还有不少风险挑战需要共同应对。旧金山不是终点，而应该成为新的起点。中美关系能否巩固向好态势，关键在于美方能否遵信守诺，同中方相向而行，把两国元首达成的重要共识真正落到实处。明年是中美建交45周年。双方应当从旧金山再出发，推动中美关系持续改善发展，这符合两国人民利益愿望，也符合世界期待。（外交部）

乌农业部：乌克兰本销售年度已出口近1100万吨粮食

乌克兰国家通讯社18日报道称，乌克兰农业政策与粮食部当天发布数据称，截至11月15日，在2023/2024销售年度（2023年7月1日至11月15日），乌克兰已出口1096.8万吨谷物和豆类作物，其中小麦522.5万吨、大麦74.9万吨、黑麦0.9万吨、玉米486.5万吨。

【周日】

IMEA：巴西马托格罗索州的大豆播种面积为96.29%

据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月17日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为96.29%，上周为91.82%，去年同期为98.96%，五年均值为98.72%。

证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题

记者获悉，证监会下一步将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大型房企风险，做好房地产企业合理融资支持和融资监管，支持促进房地产行业平稳健康发展。在稳妥做好房企相关风险处置和违规查处方面，证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。（一财）

金融管理部门：加大保交楼金融支持 加快房地产金融供给侧改革

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。（中证金牛座）

乘联会崔东树：中国汽车产销规模必然会突破4000万辆

11月18日，在“21世纪汽车产业年会（2023）”上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出：“新车市场规模将进一步大幅增长，汽车出口、新能源的贡献都带来了巨大的增量。因此，未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破，未来新车销售具有巨大的发展空间，今年乘联会判断年产销将达到2950万，未来必将达到4000万辆，但同时当前行业效益也面临较大压力。”（21财经）

阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将访华

外交部发言人毛宁宣布：阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将于11月20日至21日访华。代表团成员包括沙特外交大臣费萨尔、约旦副首相兼外交大臣萨法迪、埃及外长舒克里、印度尼西亚外长蕾特诺、巴勒斯坦外长马立基以及伊斯兰合作组织秘书长塔哈。访问期间，中方将同阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题深入沟通协调。（外交部）

知情人士：中国奥园境外债务重组遭债权人平安海外反对

从知情人士处获悉，日前香港法院就有关中国奥园境外债务重组召开了受理听证会，会上，平安海外成为在听证会上对奥园境外重组计划提出公开反对的唯一债权人。不过据知情人士透露，“当日平安提出的反对意见被法院暂时驳回，要求其提供更多资料。”（蓝鲸财经）