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宏观要闻

1. 据海关总署，今年11月份，我国货物贸易进出口总值3.7万亿元，同比增长1.2%，外贸稳中向好态势进一步巩固。 

2. 商务部发言人何亚东在记者会上表示，欧委会对中国电动汽车发起反补贴调查不符合中欧双方汽车产业的利益，严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，不利于中欧乃至全球应对气候变化，并将对中欧经贸关系产生负面影响。

3. 据央视新闻，国务院总理李强7日在京同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十四次中国—欧盟领导人会晤。李强表示，中方反对违背市场经济基本准则，把经贸问题泛政治化、泛安全化，希望欧方审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施，保持贸易和投资市场开放。

全球期货市场异动

1. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.01%报8370美元/吨，LME期锌跌0.93%报2406美元/吨，LME期镍涨2.66%报16650美元/吨，LME期铝跌0.81%报2131美元/吨，LME期锡涨0.26%报24650美元/吨，LME期铅跌0.59%报2017美元/吨。

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.13%报2045.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.43%报24.125美元/盎司。

3. 国际油价小幅上涨，美油明年1月合约涨0.37%，报69.64美元/桶。布油明年2月合约涨0.13%，报74.40美元/桶。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.16%报1310.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报487.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报642.5美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨7.97%，纸浆涨3.95%，原油涨3.23%，LPG涨2.26%，沥青涨1.88%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.6%，热卷涨1.74%，焦炭涨1.59%，螺纹钢涨1.28%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.84%，菜油涨1.63%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.78%，不锈钢涨0.68%，沪铜涨0.13%，沪锡跌0.15%，沪锌跌0.19%，沪铝跌0.57%，沪铅跌0.61%。沪金跌0.01%，沪银跌0.23%。

黑色系热点资讯

1. 据海关总署，前11个月，我国进口铁矿砂10.78亿吨，增加6.2%，进口均价每吨788.8元，上涨2.3%；原油5.16亿吨，增加12.1%，每吨4192元，下跌13.1%。

2. 据钢之家，唐山地区钢厂主流暂未落实冶金焦第三轮上涨。唐山地区冶金焦主流成交价格稳定。其中，目前钢厂采到厂准一级湿熄焦承兑2330-2370元/吨、捣固干熄焦现汇2660-2730元/吨。

3. 据Mysteel，截至12月7日当周，螺纹钢表需由降转增，厂库、产量连续两周增加，社库由增转降。螺纹产量261.12万吨，较上周增加0.22万吨，增幅为0.08%；螺纹表需258.88万吨，较上周增加6.74万吨，增幅为2.67%。

4. 首钢股份表示，公司将与其他国内钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行，维护供应链的长期健康发展。

5. 上海期货交易所发布公告，自2023年12月11日交易（即12月8日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2405合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

6. 12月5日至6日，国务院安全生产工作考核组第二组对国家能源局开展了2023年度安全生产工作考核。考核期间，考核组分别与局有关领导和部分业务司主要负责同志进行座谈，组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，配合做好煤炭安全保供，指导开展油气长输管道保护工作。

7. 力拓官微消息，12月6日，力拓在悉尼举行2023年投资者研讨会，并发布2024年的产量指导目标。根据产量指导目标，皮尔巴拉铁矿石的发运量（100%权益基础）与10月现场考察时公布的结果保持一致，将在3.23亿-3.38亿吨之间。

8. 国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。其中提到，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。严禁新增钢铁产能。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右。

农产品热点资讯

1. 据中国糖业协会，2023/2024年制糖期甜菜糖厂已全部开机生产，甘蔗糖厂已有18家糖厂开榨。截至11月底，本制糖期全国共生产食糖89万吨，同比增加4万吨。

2. 据咨询公司AgResource发布报告称，巴西2023/24年度大豆产量预计为1.5544亿吨，低于上个月预估的1.5608亿吨。

3. 根据巴西全国谷物出口商协会（ANEC）发布的预测，巴西粮食贸易商将在2023年出口创纪录的大豆和玉米数量，这反映了巴西丰收的农作物。

4. 据S&P Global调查显示，预计马来西亚2023年11月棕榈油库存为239.4万吨，较10月下降2.2%；预计11月棕榈油产量180.6万吨，较10月下降6.7%。

5. 印尼生物柴油生产商协会主席周四表示，印尼2024年生物柴油分配量为1341万千升，略高于今年的配额。2023年的分配量为1315万千升，此前在2月份将生物柴油中的强制性棕榈油混合比例从30%提高到35%。

6. 据农业农村部，12月6日-7日，农业农村部畜牧兽医局在浙江省杭州市召开2023年全国畜牧业生产形势分析会，会议强调，要不断优化完善生猪产能调控措施，精准开展生产预警引导。针对明年春节后可能出现的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避免盲目压栏影响价格回升。

7. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的12月预测数据显示，预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.601772亿吨，同比增加556.77万吨，增加3.6%，环比减少224.37万吨，减少1.4%；预计2023/2024年度巴西玉米产量为11852.8万吨，同比减少1341.8万吨，减少10.2%；环比减少53.8万吨，减少0.5%。

8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售12.1万吨大豆，于2023/2024年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

9. 据美国农业部，截至11月30日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为151.8万吨，前一周为189.5万吨；对中国大豆净销售56.5万吨，前一周为89.2万吨；对中国大豆累计装船1232.1万吨，前一周为1187.7万吨。

10. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至12月7日，美棉ON-call未点价卖出订单71468手，环比增加1521手；未点价买入订单62955手，环比增加4835手。

能源化工热点资讯

1. 远兴能源在互动平台回复投资者称，除试车产线外，公司目前已投产的产能处于满负荷运行状态。阿拉善天然碱项目一期第四条生产线设计纯碱产能100万吨/年，投料时间暂无法准确预计。

2. 据隆众资讯数据，截止到12月7日，全国浮法玻璃样本企业总库存3287.9万重箱，刷新2021年9月末以来新低，环比下滑482.2万重箱或12.79%，同比降幅增大至54.9%，折库存天数较上期下滑2天至13.7天。

3. 新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司纯碱采购采取公开竞价方式，项目资金已到位，现对该项目进行网上平台（友云采）竞价，其中涉及重质纯碱1000吨，轻质纯碱900吨。

4. 有记者问，韩国政府称，中国已停止对韩国出口尿素的通关流程，商务部能否对这个情况作出解释？商务部发言人何亚东回应，中国是尿素生产和消费大国，在保证国内需求的基础上，每年出口数百万吨供应国际市场。今年前10个月，中国累计出口尿素343万吨，同比增长65%。我们注意到媒体的相关报道。据了解，中韩有关主管部门就此保持着沟通。

5. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至12月6日当周，新加坡燃油库存下降65.5万桶，至1884.8万桶的三周低点。新加坡中质馏分油库存下降13.6万桶，至887.0万桶的6周低点。新加坡轻质馏分油库存增加23.6万桶，达到1203.3万桶的三周新高。

金属热点资讯

1. 智利政府计划未来几年加速铜产量增长，这将有助于填补预期的供应缺口。智利财政部长Mario Marcel周三表示，总统博里奇的政府设定了到2026年将智利铜产量提高104万吨的目标。 

2. 中国央行数据显示，中国11月末黄金储备报7158万盎司（约2226.39吨），环比增加38万盎司（约11.82吨），为连续第13个月增持黄金储备。  

3. 中国有色金属工业协会锡业分会副会长王中奎预计，2024年全球锡的供应和消费将增长。全球锡的供应有所扩充，但总体仍偏短缺。王中奎分析认为，预计到2024年，海外拟投产锡项目延迟度高，主要增量有限。预估国内实际新增锡矿量7000吨，贡献度仍不算高。预计未来印尼的锡锭出口将缓慢下降。

4. 据国家自然资源资源部消息，2021年至2023年上半年，江西省重要矿产新增一批资源储量，其中锂（氧化锂）新增858万吨、锰矿物量新增1013万吨、金金属量新增7.29吨、萤石（氟化钙）新增270.81万吨。

5. 广州市地方金融监督管理局等五部门印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》。其中提到，大力支持广州期货交易所品种研发，鼓励新能源、储能等企业运用工业硅、碳酸锂等期货和期权品种强化风险管理。

6. 据广期所发布消息，自2023年12月8日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%，投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准调整为11%；自2023年12月11日交易时起，碳酸锂期货LC2403、LC2404、LC2405、LC2406、LC2407、LC2408、LC2409、LC2410、LC2411合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2407合约上单日开仓量不得超过3000手。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 碳酸锂盘面强势涨停，底部信号出现了吗？

广发期货表示，昨日碳酸锂盘面大幅反弹全线涨停，近月合约LC2401反弹到95600，07合约涨至95750。盘面的波动主要受到交割期临近资金移仓换月影响。一方面，前期连贯的下跌行情中空头已有较大浮盈，叠加期权到期，空头止盈离场和移仓远月拉动盘面上涨，临近交割主力已经逐步从01切换至07；此外，目前披露仓单数量较少，前期主力持仓量超14万手，市场对于现货的交割能力仍有疑虑，逐步临近交割期也有部分多头交易此类情绪。现货基本面仍没有实质性边际好转，现货持续疲弱报价下调仍没有止跌迹象，12月上游大厂放货预期增加供给放量仍有压力。库存整体在上游累积，下游需求没有边际改善预期，材料及电芯排产仍是负增长，基本面对近月盘面支撑还是较弱。

2.  纯碱期货持续拉涨，后市如何布局？

国投安信期货表示，目前现货价格坚挺。短期供应难有实质性回升，后续新都和井神计划检修，青海环保短期难解决，关注远兴三线出产品情况，预计本周供应震荡格局。上周延续去库，库存环比下降2.54万吨，轻碱表现优于重碱。下游经过近期补库后，玻璃厂原料库存明显提升，高价下补库动能减弱，但仍有刚需补库支撑，待发订单良好。短期，现货高价坚挺去库格局下，供给又难有实质性回升，预计难出现大跌。盘面波动较大，谨慎参与。

 今日重要期货数据和事件一览

1. 21:30，美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率。此前美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，关注此次数据是延续下行还是超预期增加。 

2. 农业农村部月度供需报告。此前报告估计对2023/24年度大豆市场供需数据不做调整，国产大豆销区批发均价每吨5982元，较上年下跌7.6%，处于预测区间。关注此次报告各品种的最新情况。