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【今日优选】

美国11月非农就业数据超预期强劲

美国能源部寻求再购买至多300万桶的石油储备

美联储传声筒：美联储不太可能谈论降息时机

以军在加沙南部汗尤尼斯的战斗预计还将持续3-4周

国家统计局：11月份CPI有所下降

公募基金行业第二阶段费率改革启动

40多家公司加入增持回购阵营

本周起至明年底来华签证费按现行标准的75%收取

【市场盘点】

上周五，意外强劲的非农数据打击了市场对美联储明年的降息预期，美债收益率全线反弹，10年期美债收益率涨超10个基点，脱离三个月低位，收报4.229%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.723%，创月内新高。美元指数重新站上104关口，最终收涨0.347%，报104.01。

受美债收益率和美元齐升的拖累，现货黄金一度失守2000大关，为两周来首次，最低触及1994.59，较日高跌近40美元，尾盘有所反弹，最终收跌1.23%，报2003.39美元/盎司；现货白银跌破23关口，最终收跌3.43% ，报22.97美元/盎司，为近一个月低位。

由于美国数据支撑了需求增长预期，国际原油继续反弹，但美、布两油均连续第七周下跌，为五年来最长连跌纪录。WTI原油最终收涨2.1%，报71.36美元/桶；布伦特原油收涨1.77%，报76.1美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.36%，纳指收涨0.45%，标普500指数收涨0.41%，纳斯达克金龙中国指数收跌0.74%，小鹏汽车(XPEV.N)跌超5%，游乐园运营商金生游乐续跌超41%，斗鱼(DOYU.O)涨7.7%。

欧股主要股指全线走高。欧洲斯托克50指数收涨1.11%，德国DAX30指数收涨0.78%，英国富时100指数收涨0.54%。

港股全天维持宽幅震荡态势，早间一度冲高后回落，午后企稳于开盘水平小幅波动，最终接近平收。恒指收跌0.07%，报16334.37点；恒生科技指数收跌0.38%，报3705.93点。恒指大市成交额报883.67亿港元（上一交易日成交额为890.37亿港元）。盘面上，内房股午后跌幅扩大，生物医药板块承压，教育股全天强势。个股方面，融创中国(01918.HK)跌19.37%，药明生物(02269.HK)跌2.00%，思考乐教育(01769.HK)涨7.95%。

A股沪深三大指数震荡走高。截至收盘，沪指涨0.11%，深证成指涨0.36%，创业板指涨0.80%。盘面上，医药行业午后走高，双成药业、安图生物涨停；多模态AI概念全天领涨，苏州科达、网达软件等多股涨停；CPO概念大涨，天孚通信、五方光电等多股涨停。消费电子、半导体、燃气、光刻机等概念板块涨幅居前，房地产、贸易等板块下跌。成交金额逾9600亿元。

【国际要闻】

1、美国11月季调后非农就业人口增加19.9万人，高于市场预期的18万人。失业率从3.9%的近两年高点降至3.7%。互换合约下调对美联储2024年的降息押注。拜登：就业数据是稳定增长和降低通胀所需要的最佳平衡点，而非鼓励美联储加息。 

2、美联储传声筒：美联储不太可能谈论降息时机，但降息前景正在浮现。

3、美国12月一年期消费者通胀率预期录得3.1%，远低于预期的4.3%和前值4.5%，为2021年3月以来的最低水平。 

4、交易员下调对欧洲央行的降息预期，现在预计2024年降息125个基点。

5、周五，美国能源部发布声明，宣布进行新一批战略石油储备（SPR）招标，本次最多购买300万桶含硫原油，得标方将于明年3月交付。

6、欧盟达成初步协议，以使成员国能够禁止进口俄罗斯液化天然气。

7、俄罗斯副总理诺瓦克：如果市场形势需要，欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。 

8、巴以冲突——黎巴嫩南部边境遭以色列军队猛烈炮击。以军再次发布地图，要求加沙南部居民连夜撤离。媒体：以军在加沙南部汗尤尼斯的战斗还将持续3-4周。上周五黎明时分，美国驻巴格达大使馆所在的绿区遭到多枚火箭弹袭击。伊拉克总理责成联合工作组对美国驻伊使馆遇袭事件展开调查。

9、巴西总统卢拉警告委内瑞拉总统马杜罗，不要在圭亚那和委内瑞拉的争端中采取“单边措施”。委内瑞拉与圭亚那总统将在12月14日就埃塞奎博地区领土争端问题进行会晤。

10、据塔斯社：俄罗斯总统普京表示将在2024年竞选连任。俄罗斯方面表示，正在研究其被冻结的黄金储备是否可以用于向“气候损害基金”提供资金。

11、乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙讨论了乌克兰的优先需求和下一个法国一揽子军援计划。泽连斯基周一将访问美国。 

12、日媒：日本首相岸田文雄拟撤换安倍派的所有阁僚等。

13、韩国总统府表示，韩美两国将在生物、人工智能（AI）、半导体、电池、能源技术等下一代技术领域加强合作。韩国今年前三季度累计新生儿数量为17.7万名，创新低。

14、哈维尔·米莱宣誓就任阿根廷总统。米莱称该国面临年通胀率高达15000%的风险。

15、伊朗东部南霍拉桑省比尔詹德经济特区一小型炼油厂起火。

16、澳大利亚热浪来袭，悉尼9日气温创三年来最高。

【国内要闻】

1、国家统计局：11月份CPI同比下降0.5%，环比下降0.5%。机构称年内降准可能性增加。 

2、中共中央政治局12月8日召开会议，会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。

3、征求对经济工作的意见和建议，中共中央召开党外人士座谈会，习近平主持并发表重要讲话。

4、国务院任免国家工作人员：任命朱鹤新为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长。

5、公安部会同证监会破获多起重大内幕交易等案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，涉案金额超90亿元。

6、公募费率改革第二阶段正式启动，总股票交易佣金或降三成。

7、证监会发布关于就《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。

8、中国证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。

9、国家外汇管理局发布《进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》：放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制。

10、10日晚间，超过40家上市公司密集披露回购或增持计划。

11、王文涛部长会见沙特投资大臣法利赫。

12、中国驻外使领馆：自2023年12月11日至2024年12月31日，按现行收费标准的75%收取来华签证费。 

13、广期所发布风险提示：近期碳酸锂市场价格波动较大。碳酸锂期货从跌停到涨停，业界预计后市持续反弹空间有限。

14、乘联会：中国11月狭义乘用车零售销量同比增加26%，新能源汽车零售销量同比增长39.8%。

15、第三架C919大型客机交付东航。

16、余承东：华为明年将推出颠覆性的产品，改写行业历史。

17、中国海警依法对菲律宾侵闯黄岩岛邻近海域的3艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施。中国海警对菲非法“坐滩”军舰运补船实施管制。

18、海南省省长刘小明：欢迎特斯拉参与海南自贸港建设，进一步加大在海南的投资布局力度。

19、国家卫健委：二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量呈波动下降趋势，全国整体正常医疗服务没有受到影响。国家疾控局印发新版佩戴口罩指引：四类情形或场景应佩戴口罩。 

20、公安机关公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目。

【风险预警】

☆ 待定，国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。

☆ 待定，第28届联合国气候变化大会（COP28）在迪拜举行。