今日期市盘面概况

整体概况

午盘收盘，国内期货主力合约涨跌不一，菜粕、豆粕、鸡蛋涨超1%。跌幅方面，玻璃跌超3%，沪锌跌超2%，硅铁、液化石油气（LPG）、锰硅、低硫燃料油（LU）、不锈钢（SS）、燃料油、PTA跌近2%。

资金流向

截至2月1日15:00，国内期货主力合约资金流入方面，沪铜2403流入18.09亿，沪铝2403流入4.76亿，苹果2405流入3.58亿；资金流出方面，中证500 2402流出13.87亿，上证50 2402流出6.78亿，玻璃2405流出5.94亿。

成交量与持仓量

截至2月1日15:00，国内期货主力合约成交方面，豆粕主力成交125.59万手，玻璃主力成交104.17万手，螺纹钢主力成交98.59万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓166.9万手，豆粕主力持仓156.89万手，PTA主力持仓120.83万手。

板块指数方面

文华商品指数跌0.51%，国内期货主力合约涨跌不一。

建材板块跌2.14%，玻璃加权跌3.30%。

铁合金板块跌1.90%，硅铁加权跌1.95%。

石油板块跌1.2%，燃料油加权跌1.58%。

饲料板块涨1.29%，菜粕加权涨1.77%。

今日热门品种回顾

玻璃期货主力合约：行业库存低，预计难大跌，节前建议观望为主

玻璃主力合约收跌3.21%，报1778元/吨。

光大期货表示，随着假期临近部分地区节前备货逐渐收尾，需求走弱压制玻璃价格。供给端，据隆众数据相关资讯，与上周相比，本周产线开工新增1条。玻璃生产利润受纯碱及燃料价格下行影响而走高，玻璃产量日增月益，供给已达同期历史高位。现货端，周三全国浮法玻璃样本企业总库存环比小幅上升，各地产销寥若晨星。分地区看，华北地区刚需成交平淡，华中地区个别厂家报价上浮，无大规模成交情况。华东及华南地区，市场成交灵活，成交暗淡。 整体来看，高位供给叠加年后需求复苏的迷蒙，玻璃节前上冲乏力。但基于行业整体低库存现状，盘面一跌不振概率甚小，关注节后需求落地情况及宏观情绪变化。

一德期货表示，现货1850，生产利润好，整体库存中性，下游陆续放假，贸易商拿货，后期厂家季节性累库，5月前库存压力不大，节后下游补库逻辑，保交楼逻辑暂难证伪，1750—1860主区间震荡，05在1900附近空单暂持有。

国投安信期货表示，目前冬储区域表现分化，华北贸易商和期现商补库积极性较高，经过近期补库贸易商库存量提升，补库接近尾声。其他区域相对偏弱，适量补库为主。湖北地后，区保价政策时间延长，个别企业按量优惠。华东华南存批量优惠政策。行业利润较好，近期复产点火2000吨产能，冷修两条产线产能1500吨，供给高位运行。供给高压，明年需求复苏格局不明朗，盘面向上压力较大，但行业库存低，预计难大跌，节前建议观望为主。

豆粕主力合约：巴西贴水价格仍有下跌空间，短期预计期价维持偏弱趋势

豆粕主力合约收涨1.57%，报3033元/吨。

恒泰期货表示，需求端中期来看较缓慢，在没有病疫的干扰下，豆粕需求端阶段性是有保障的。短期则饲料厂商节前备货相对充足，主流油厂成交持续惨淡，备货情绪低迷，观望情绪较为厚。供应端来看，未来大豆供应量则环比有所增长。短期而言，豆粕震荡下行为主。

国投安信期货表示，随着收割进度的提升和田间巡查的进行，机构继续下调巴西大豆产量。例如AgResource咨询公司下调预估至1.454亿吨，下调幅度530万吨。美豆价格阶段性触底反弹。国内现货基差价格偏弱，下游库存增加，节前备货接近尾声，油厂仍有较大降库存意愿。巴西贴水隔夜小幅反弹10美分/蒲式耳左右，但是巴西大豆收割仍然没有达到压力最大的时候，巴西贴水价格仍有下跌空间。短期预计价格维持偏弱趋势。

沪锌主力合约：需求预期不佳，锌价快速回落，但下方空间不大

沪锌主力合约收跌2.09，报20880元/吨。

兴证期货表示，基本面，1月受检修和环保等因素影响，预计精炼锌产量环比下降1.75万吨至57.24万吨，冬季矿山减产叠加冬储带动，国产锌矿加工费跌至逾两年新低。需求端，2023年全年房地产开发投资同比下降9.6%，全国商品房销售面积下降8.5%，房地产数据较弱，市场情绪受到打击，呈现偏空状态。库存方面，截至1月29日，SMM七地锌锭库存总量为8.24万吨，较1月22日增加0.83万吨，较1月25日增加0.38万吨。综合来看，锌价近期快速回落，不过已经再度回到冶炼成本支撑位，下方空间不大。

申银万国期货表示，目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。随着市场国内假期临近，交易兴趣下降，锌价可能区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。

今日期市热点及未来焦点