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今日优选

美国1月PPI全线超预期

据称日本央行仍有望在未来几个月内结束负利率

俄称完全控制乌东重镇阿夫杰耶夫卡

俄罗斯反对派人士纳瓦利内在狱中死亡

王毅会见布林肯：美方应取消对华非法无理制裁

自贸区离岸贸易印花税优惠将在上海试点

恒指公司公布季检结果

2024春节档电影票房破80亿

市场盘点

上周五，又一火热的通胀数据削弱了美联储的降息前景，美元指数盘中刷新日内高点，但随后迅速回吐全部涨幅，最终接近收平，报104.275。基准10年期美债收益率短暂站上4.3%关口后回落，最终收报4.281%；对利率敏感的2年期美债收益率一度涨超10个基点，触及年内高点，尾盘涨幅有所收涨，最终收报4.644%。

现货黄金在美国1月PPI数据公布后短线跳水近10美元，随后再度转涨，最终收涨0.44%，报2013.23美元/盎司，但仍录得周线两连阴；现货白银在站稳23关口后强势走高，最终收涨2.14%，报23.42美元/盎司。

由于中东紧张局势加剧掩盖了日益弱化的降息希望和今年黯淡的需求前景，国际原油连涨两周，创近三周新高。WTI原油收涨0.81%，报78.16美元/桶；布伦特原油收涨0.58%，报83.22美元/桶。

美股三大股指小幅收跌，截至收盘，道指跌0.37%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.49%。大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，谷歌、奈飞跌超1%，苹果、微软、亚马逊、英伟达小幅收跌。半导体板块走低，美光科技、高通跌超2%，博通、AMD、英特尔跌超1%。超微电脑收盘大跌近20%，接连失守1000美元、900美元关口，结束此前连续九个交易日的上涨。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.56%。小鹏汽车、理想汽车涨超3%，京东、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。

欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.42%；英国富时100指数收涨1.53%；欧洲斯托克50指数收涨0.46%。

港股三大股指高开高走，恒指收涨2.48%，报16339.96点。恒生科技指数收涨3.71%，报3342.73点。科网股全天强势，万国数据(09698.HK)涨超14%，理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)涨约6%，京东(09618.HK)涨超5%；医疗板块强劲反弹，地产、消费、有色行业全线上扬，半导体概念股集体拉涨。

A股因春节假期休市。

国际要闻

1、美国1月PPI同比上涨0.9%，环比上涨0.3%，均超过预期。互换合约定价美联储5月、6月降息的可能性下降。

2、亚特兰大联储主席博斯蒂克：倾向于在夏季开始降息，仍预计2024年将进行两次降息。里士满联储主席巴尔金：CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。旧金山联储主席戴利：三次降息是今年的合理基准。美联储前大鹰派布拉德：3月降息是明智的。

3、消息人士：尽管日本经济陷入衰退，日本央行仍有望在未来几个月内结束负利率。日央行行长植田和男发表鸽派讲话：即使负利率也可能保持宽松的金融环境。

4、英国零售销售大幅好于预期，交易员减少对英国央行的降息押注。

5、俄罗斯国防部：俄罗斯已完全控制乌东重镇阿夫杰耶夫卡。乌军已撤离。德法和乌克兰签署安全保障协议，将为乌持续提供援助。

6、俄罗斯反对派人士纳瓦利内在狱中死亡。拜登：普京对此负有责任，正在考虑多种选项以追究普京的责任。俄外交部发言人：法医鉴定尚未出炉，但西方已经准备好了结论。

7、黎巴嫩真主党领导人称将升级与以色列的战斗，有可以瞄准以色列全境的火箭。以色列国防部长甘茨表示，以色列可能会在伊斯兰斋月期间继续对哈马斯发动打击。

8、联合国安理会或对加沙地带停火进行表决，美称不支持。以色列内阁一致同意发布一项声明，反对寻求推动巴勒斯坦建国的“国际指令”，表示巴以问题永久解决方案应通过直接谈判达成。

9、美国中央司令部称在胡塞武装控制区发动两次“自卫打击”，此前胡塞武装从其控制区向红海发射了4枚反舰弹道导弹。

10、特朗普因欺诈行为被勒令支付3.64亿美元，同时被禁止在纽约运营公司，时效为三年。

11、马斯克评OpenAI首个视频生成模型：人类认赌服输。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）寻求美国政府对其芯片项目的支持。

12、媒体称软银集团创始人孙正义据悉计划筹措1000亿美元成立一家AI芯片企业，希望该公司将与ARM互补。

13、伊朗称对伊拉克的天然气出口在管道修复后恢复正常。纽约时报：以色列是袭击伊朗天然气输送网络的幕后黑手。以方不予置评。

14、市场消息：爱沙尼亚总理呼吁发行1000亿欧元的联合债券来保卫欧洲。

15、新加坡将从2025年起对该国部分跨国企业实施15%最低实际税率。

16、苹果据悉搁置可折叠iPhone开发计划。据英国金融时报：欧盟将首次就音乐流媒体问题对苹果处以罚款，罚款可能高达5亿欧元，预计将于下月初宣布。

国内要闻

1、李强主持召开国务院第三次全体会议，讨论《政府工作报告》稿，对做好开年工作进行动员。

2、王毅在慕尼黑会见布林肯，要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁。

3、央行主管媒体援引市场人士分析：贷款利率仍有下行空间。

4、财政部：在上海自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策，自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。

5、国家外汇局：2023年我国国际收支保持基本平衡，来华投资总体呈现净流入态势。

6、国家能源局章建华：大力推进小型堆、四代堆等新一代核能技术研发，前瞻性布局受控核聚变。

7、网友建议提高公积金贷款额度，上海市公积金管理中心回应：中心已将建议记录备案，适时研究。

8、上海：提高企业融资对接和贷款审批发放效率，推动普惠小微贷款增量扩面。

9、广东：争创国家未来产业先导区，支持更多创新主体建设未来产业概念验证中心。

10、香港特区政府委任陈健波和任景信为港交所董事会成员，接替史美伦及洪丕正。

11、香港政务司司长陈国基：正与内地商讨如何增加赴港自由行城市数目。香港与大湾区其他城市通过四大方向将科研优势、人才优势转化为发展优势。

12、恒指公司公布季检结果，恒生指数成份股没有变动，中国联通获纳入恒生中国企业指数，多只地产股获纳入恒生综合指数。

13、文旅部：春节假期国内游人次达4.74亿，同比增长34.3%。

14、国家电影局：2024年春节假期全国电影票房80.16亿元。2024春节档票房人次场次均创新高，全面刷新春节档影史纪录；《热辣滚烫》成春节档票房冠军。

15、中国人民银行：春节假期日均网络支付交易额1.25万亿元。

16、国台办再回应大陆两名渔民遇难：根本不存在所谓“禁止、限制水域”。中国海警在厦金海域开展执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。国台办对此表示坚决支持。

17、横琴粤澳深度合作区将于3月1日0时起封关运行，横琴大桥“二线”通道禁止货车（含工程车）通行；其余车辆及行人均可通行。

18、魅族：决定All in AI，将停止传统“智能手机”新项目。

19、高合汽车宣布停工停产6个月，有内部人士称，公司只是调整休整一段时间。

风险预警

☆ 待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口。

☆ 休市提醒：美国纽交所因总统日休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日02:00结束；加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。