Reddit即将成为多年来首家上市的社交媒体公司,该公司周一表示,预计其IPO每股股价将在31至34美元之间。
Reddit周一的表态为潜在投资者提供了额外的信息,以评估是否买入IPO股票。由于其不寻常的结构,此次IPO将允许比平时更多的散户投资者参与。
Reddit正在采取不同寻常的举措,向其中一部分用户提供成为股东的机会,为其最忠实的用户保留8%的IPO股份,即176万股。用户必须在3月5日之前预先登记才能购买上市股票;在股票定价后,用户仍将有机会选择不购买。
该公司承认,“Reddit用户参与此次发行可能会导致股价波动加剧”。与通常参与IPO并倾向于长期持有的机构投资者不同,散户投资者更倾向于快速出售,这可能会对公司上市后的股价产生负面影响。
根据更新后的招股说明书,Reddit计划发行2200万股A类股。这意味着此次IPO将筹集高达7.48亿美元的资金。如果股价处于预期区间的中点,Reddit此次发行所得款项净额将为约4.5亿美元。该公司表示,这些资金将用于一般用途,例如运营费用,并可能用于许可、收购或投资新技术、资产或知识产权。
Reddit希望通过IPO获得64亿美元的估值,低于其在2021年最后一轮融资时设定的100亿美元。
一些投资者认为,Reddit上市可能是一直处于低迷状态的大型IPO市场的风向标,华尔街希望能重振交易活动。在Reddit上个月表示该公司建立近19年尚未实现盈利之后,如果IPO仍能大获成功,这可能表明,投资者目前终于有兴趣购买一家尚未盈利的公司的股票。
Reddit报告称,2023年净亏损9080万美元。不过,该公司表示销售额正在增长,2023年收入同比增长21%,并且其目标是发展新业务,包括向人工智能公司授权数据,以提高其利润。该公司还表示,截至2023年最后三个月,其平均每日活跃用户数量超过7300万,高于2021年报告的5200万。