英伟达（NVDA）在美股第一季度财报季中妥妥占据C位。尽管它甚至还没有公布业绩，但该公司已直接或间接地获得了多家大型科技公司的认可，这些公司都是英伟达的大客户。周一，美股半导体板块盘中走强，英伟达涨幅扩大至3%。
在微软（MSFT）、Alphabet（GOOL）、亚马逊（AMZN）和Meta平台（META）的财报电话会议上，“人工智能基础设施”、“生成式人工智能”和“基础设施资本支出”等字眼不断出现。这一切都表明，英伟达将因其非常受欢迎的H100 GPU而获得更多资金。
英伟达的H100 GPU售价高达40000美元，该芯片被认为是科技行业的“新黄金”，是为ChatGPT、Anthropic和其他生成式人工智能提供算力的首选。
该公司还准备在今年晚些时候推出基于下一代Blackwell架构的更强大芯片。
可以说，在这个财报季中，对英伟达最大的信任票来自特斯拉CEO马斯克。他在公司财报电话会议上表示，这家电动汽车制造商拥有的H100 GPU芯片到今年年底将增加一倍以上。
马斯克上个月表示：“我们已经安装并调试了3.5万块H100 GPU，也就是说它们实际上正在运行”，“我们预计到今年年底，这一数字可能会达到8.5万块左右。”
马斯克表示，H100 GPU正在帮助特斯拉进一步改进其全自动驾驶软件。
Meta表示，将把2024年的资本支出预测从之前的300亿至370亿美元增加到350亿至400亿美元。Meta表示，上调原因就是“我们将继续加快基础设施投资，以支持我们的人工智能路线图”
今年1月，Meta表示将在2024年向英伟达购买35万块H100 GPU，但该公司人工智能负责人Yann LeCun最近发布的最新消息表明，该公司近几个月购买的数据甚至更多。
上个月，在“用人工智能打造商业未来”峰会上，LeCun和主持人John Werner表示，Meta已经从英伟达购买了50万块H100 GPU，使其总数达到100万块，价值约为300亿美元。
据一份内部文件显示，微软也有类似的雄心，并表示希望到2024年底积累180万块H100 GPU。微软预计即将到来的下一财年的资本支出将达到500亿美元，其本财年第三财季支出飙升近80%，达到140亿美元。
Alphabet则表示，其第一季度的资本支出为120亿美元，约为去年的两倍，增加的原因“主要是对技术基础设施的投资，其中最大的部分是服务器，其次是数据中心”。
尽管亚马逊没有详细说明其资本支出计划，但它表示预计将花费更多资金。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示：“我们预计2024年整体资本支出将同比大幅增加，这主要是由于基础设施资本支出的增加，以支持包括生成式人工智能在内的AWS的增长。”
瑞银表示，微软、Alphabet、Meta和亚马逊今年的资本支出总额预计将达到2050亿美元，较2023年的水平增长40%。其中很大一部分资金可能会流向Nvidia，用于其H100和Blackwell AI芯片。
英伟达的竞争对手AMD最近公布的财报显示，“AI的钱”大部分都被英伟达赚走了。
AMD表示，其MI300系列芯片到2024年将产生约40亿美元的收入，这一数字与英伟达今年超过1000亿美元的预期收入相形见绌。
与此同时，英特尔最近推出了将与英伟达竞争的人工智能芯片Gaudi 3，但该公司表示，预计该芯片今年的销售额仅为5亿美元。
投资者要等到5月22日收盘后才能知道英伟达的实际收益。