期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1.据上海航运交易所数据，截至2024年6月10日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报4229.83点，与上期相比涨11.3%。

2.Alphaliner发布的最新数据显示，截至2024年6月11日，全球运营集装箱船总数为6965艘，全球运营总运力29913993TEU，运营船舶吨位共计载重355099233吨。

3. 澳新银行已将澳洲联储首次降息的预期从今年11月推迟至2025年2月。该行表示，它一直警告称，风险倾向于宽松周期开始得更晚。澳新银行补充称，2025年4月前后也有可能实行后续宽松政策，不过5月也有可能。

4.英国金融时报对经济学家进行的一项新调查显示，美联储今年将只降息一次，原因是持续的通胀迫使其调整降息时间。参加调查的39位学者中，超过一半的人表示，美联储今年只会降息25个基点，近四分之一的人预计根本不会降息。

5. 世界银行把2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%；把美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。预测2025年和2026年全球经济增长率为2.7%，远低于新冠疫情前十年的3.1%平均水平。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.57%，报78.18美元/桶。布油8月合约涨0.59%，报82.11美元/桶。

2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2333.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.64%报29.385美元/盎司。

3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.95%报9805美元/吨，LME期锌跌2.25%报2786.5美元/吨，LME期镍涨1.17%报18100美元/吨，LME期铝跌1.09%报2544美元/吨，LME期锡涨0.15%报32050美元/吨，LME期铅跌1.7%报2169.5美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.95%报1177美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报449.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3%报625.75美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，20号胶跌2.8%，丁二烯橡胶跌2.29%，橡胶跌2.06%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.34%。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪锌跌1.07%，沪铅跌0.93%，沪铜跌0.7%，沪铝跌0.57%，沪镍跌0.26%，沪锡跌0.01%，不锈钢涨0.07%，氧化铝涨1.34%。

黑色系热点资讯

1. 沙钢出台2024年6月中旬建材价格政策，其中螺纹价格不变，现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为4070元/吨，Φ10mm加价160元/吨，Φ12mm加价100元/吨。

2.据广东省房地产行业协会消息，广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动。开展“粤团购”“以旧换新全国免佣”“先租后售”“大宗交易对接”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构、生活服务商、媒体等实施N项配套措施，旨在凝聚全产业力量提振市场信心、促进商品房消费、提升人民群众居住品质。

3.据Mysteel，6月11日石家庄部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均于2024年6月12日零点执行。

4.据Mysteel，经研究决定，八一钢铁建材产品新疆区域螺纹钢部分规格组距进行调整，具体如下：螺纹钢Φ16mm、Ф25mm在螺纹钢Ф 22mm基础上加价100元/吨。螺纹钢Φ18mm、Ф20mm在螺纹钢Ф 22mm基础上加价80元/吨。

农产品热点资讯

1. 分析师警告称，马来西亚棕榈油库存可能在未来几个月继续增加，因生产季节性强劲，这将对价格构成压力。BIMB Securities表示，在天气条件改善和生产力提高的支持下，产量可能会在6月底或第三季度达到峰值。

2.据国家发改委数据，截至6月5日，全国生猪出场价格为18.05元/公斤，比5月29日上升6.68%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，与5月29日持平；猪粮比价为7.46，较5月29日上升6.72%。

3.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第23周末，广州港口谷物库存量为219.90万吨，较上周的229.50万吨减少9.6万吨，环比下降4.18%，较去年同期的141.70万吨增加78.2万吨，同比增加55.19%。

4.据Mysteel调研显示， 截至2024年6月7日（第23周），全国重点地区棕榈油商业库存37.513万吨，环比上周减少0.84万吨，减幅2.18%；同比去年52.05万吨减少14.54万吨，减幅27.93%。

5.据Mysteel调研显示，截至2024年6月7日（第23周），全国重点地区豆油商业库存93.68万吨，环比上周减少2.01万吨，降幅2.10%。

6. 从江苏省农业农村厅获悉，经江苏省政府同意，江苏省农业农村厅日前印发《江苏省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。

7.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-10日棕榈油出口量为347045吨，较上月同期出口的263369吨增加31.8%。

​8.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-10日马来西亚棕榈油单产减少6.2%，出油率减少0.06%，产量减少6.5%。

9. 据欧盟委员会，截至6月9日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为316万吨，而前一年为392万吨。欧盟2023/2024年大豆进口量为1207万吨，而前一年为1238万吨。

10. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口10.4万吨大豆，于2023/2024年交付。

11. 据外媒报道，马托格罗索州农业经济研究所（Imea）的数据显示，上个月，该州大豆销售进程加快，种植者利用价格高企的机遇，带动2024/25年度大豆预售完成16.5%。2024/25年度的大豆将在9月中旬播种，Imea预计产量将在4370万吨，较本年度增长1.85%。

能源化工热点资讯

1.高盛表示，6月份气温高于平均水平，有助于支持天然气价格超过我们之前的预期，我们预计美国天然气供需紧缩。

2.上海国际能源交易中心发布通知，根据《上海国际能源交易中心结算细则》第三十五条规定，20号胶NR2406合约结算价调整为13170元/吨。

3.马来西亚统计局（DoSM）数据显示，马来西亚4月天然橡胶产量为21325吨，较3月的26966吨下降20.9%，较2023年4月的23460吨减少9.1%。4月天然橡胶库存总量为211119吨，较3月的222455吨下降5.1%。

4.据SMM调研，自6月12日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在680元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行700元/吨(折百价约为2188元/吨)。

5.据欧佩克月报，将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别为225万桶/日和185万桶/日不变。将2024年全球经济增长预测维持在2.8%；2025年全球经济增长预测维持在2.9%。二手资料显示，沙特5月原油产量减少3.2万桶/日，至900万桶/日。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 油脂当下基本面缺乏明显的利多驱动，后市该如何看待？

长安期货分析指出，马来西亚棕榈油局MPOB月报公布，报告数据显示库存环比小增符合市场预期，但产量增幅高于预期且出口增幅低于预期，因此报告整体较预期略微偏空，另外，船运机构最新公布的马棕6月1-10日出口数据出现较大幅度回落，也进一步减弱了多头情绪。油脂当下基本面缺乏明显的利多驱动，在上周重要支撑位止跌反弹过后，资金或有外撤，进一步上行的空间受限，节后开盘的表现也一如我们的预期跟随外盘马棕出现回调。因此操作上建议多头减仓，但仍需保持谨慎暂不追空，关注上周低点附近的盘面表现，同时也要重点追踪本周USDA的预期偏差。

2. 沪银周二跳空走低，趋势是否扭转？

光大期货分析指出，上周五美国非农就业数据超预期，就业数据表现强劲，失业率高于前值，两者数据走向背离，引发市场热议。数据公布后，市场从降息预期中降温，美元反弹，贵金属走势承压。本周美联储议息会议召开，关注货币政策转向何时到来，市场反复交易降息节奏，短期白银或呈现震荡市，不宜过分看空。市场将降息开启时间窗口预测再度延迟至11月，且预期本年度仅降息1次，降息预期再受打击。本周关注美国通胀数据及美联储议息会议。

近日重要期货数据和事件一览

​1. 6月12日20:30，美国发布5月CPI数据。市场预计美国5月未季调CPI年率维持在3.4%不变，而美国5月季调后CPI月率或为0.1%，较前值0.3%下降。机构前瞻：5月份整体CPI将环比上涨0.1%，这将是自去年10月以来的最小月度涨幅，部分原因是今年这个时候汽油价格出现了不同寻常的下跌。剔除食品和能源后，5月份通胀可能再次上涨0.3%，驱动因素与4月份几乎没有什么不同。

2. 6月13日00:00，USDA发布6月月度供需报告。机构分析认为，该报告主要会对旧季作物和新季作物供需进行调整。对于全球大豆市场而言，重点需要关注巴西旧作大豆产量的调整以及美豆新作产量的预估。预计报告将巴西大豆产量下调至1.53亿吨左右，若低于1.52亿吨，则报告影响可能会偏多。而在当前播种期并未出现极端天气的情况下，6月USDA一般不会对新作美豆产量进行大幅调整。

3. 6月13日20:00，Conab公布第九次巴西2023/24年度谷物产量调查结果。巴西南里奥格兰德州是巴西第二大豆产区，近来该州遭受洪灾，大豆产量损失严重，这一因素在近期支撑了芝加哥大豆市场。咨询机构Celeres将巴西大豆产量预估下调至1.484亿吨，接近巴西国家商品供应公司（CONAB）的预测。观察此次Conab对巴西大豆产量的调整。

4. 6月13日02:00，美联储公布利率决议和经济预期摘要。02:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。法巴银行经济学家指出，美联储在12月之前不太可能开始降息。市场预计美联储将按兵不动到9月。预计美联储将在下周和7月继续保持观望，然后“在11月总统大选之前仍将保持观望”。