期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 澳洲联储连续第五次会议将现金利率维持在4.35%不变，并重申“不排除任何可能性”，这表明加息并非不可能。在全球政策前景分化的背景下，澳大利亚的谨慎立场使其处于鹰派立场。自澳洲联储上次会议以来，数据显示澳大利亚经济依然疲弱。

2.国家税务总局有关部门负责人就“近期，有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况”答记者问表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。

3. 由于汽油和汽车价格下降影响了加油站和汽车经销商的收入，美国5月零售额增幅低于预期。5月零售销售增长0.1%，4月数据被下修为-0.2%。

4. 美国银行全球基金经理月度调查显示，投资者坚信美联储将在未来12个月内至少降息两次，84%的投资者预计美联储将在2024年的某个时间点降息。33%的受访者预计美联储将在未来12个月内降息两次，31%的受访者预计降息三次，14%的受访者预计降息三次以上。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.36%，原油涨1.72%，LPG涨1.61%，低硫燃料油涨1.21%，纯碱跌2.03%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨近1%。基本金属多数收涨，沪铅涨1.72%，氧化铝涨1.26%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.34%，不锈钢涨0.25%，沪铜涨0.11%，沪镍跌1.22%。沪金涨0.45%，沪银涨0.55%。

2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报2344.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报29.615美元/盎司。

3. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.33%，报80.78美元/桶。布油8月合约涨1.35%，报85.39美元/桶。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报9723美元/吨，LME期锌涨1.37%报2854美元/吨，LME期镍跌0.67%报17350美元/吨，LME期铝跌0.24%报2495.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报32220美元/吨，LME期铅涨1.79%报2195美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨1.27%报1172.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.96%报448美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报580.5美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，卫星数据显示，2024年6月10日-6月16日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1355.8万吨，环比增加38.7万吨，较年均值高2.9%。

2. 18日中国45港进口铁矿石库存总量14745.16万吨，环比上周一减少122万吨，47港库存总量15375.16万吨，环比减少170万吨。具体来看，东北、华东、沿江三个区域辐射港口库存较上周一均有不同程度的下降，而华北和华南两区域港库均有小幅增加。

3. 海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月焦炭及半焦炭出口量为66万吨，同比下滑6.5%。1—4月累计出口量为400万吨，同比增加18%。

农产品热点资讯

1. 6月份以来，国内三大油脂库存呈现豆油棕榈油增、菜籽油稳的“两增一稳”格局。监测显示，6月14日，国内三大油脂库存总量为176万吨，周环比上升2万吨，月环比上升15万吨，同比下降10万吨。

2. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第24周末，国内棕榈油库存总量为34.4万吨，较上周的34.1万吨增加0.3万吨；合同量为1.8万吨，较上周的4.0万吨减少2.2万吨；全国油厂大豆压榨总量为210.93万吨，较上周的209.22万吨增加了1.71万吨，其中国产大豆压榨量为3.36万吨，进口大豆压榨量为207.57万吨。本周预期大豆加工量大幅增加至236.43万吨，开机率为60.21%。

3. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为488388吨，较上月同期出口的426947吨增加14.4%。

4. 据农业农村部，今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。

5. 巴西植物油行业协会（Abiove）发布报告显示，将巴西2024年大豆产量预估从1.539亿吨下修至1.525亿吨。Abiove将巴西2024年大豆出口量预估维持在9780万吨不变，将巴西2024年国内大豆压榨量预计维持在5450万吨。

6. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）数据显示，6月份巴西玉米出口预计将达到102万吨，上周预计为124万吨；大豆出口量预计将达到1488万吨，而上周预计为1378万吨。

能源化工热点资讯

1. 据海关总署数据显示，中国5月尿素出口量为3万吨，同比减少81.1%。1-5月尿素累计出口7万吨，同比减少91.7%。中国5月橡胶轮胎出口量为77万吨，同比增加1.0%。1-5月橡胶轮胎累计出口363万吨，同比增加4.6%。

2. 据隆众资讯，本周期青岛现货库存继续去库，保税仓库入库量明显较上期减少，目前未有大批量入库，一般贸易库去库放缓。截至2024年6月16日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量52.58万吨，环比上期减少0.71万吨，降幅1.33%。保税区库存7.61万吨，降幅4.42%；一般贸易库存44.97万吨，降幅0.78%。

3. 工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。因不可抗力原因被地方政府要求停产超过三年的平板玻璃生产线，其产能于2025年6月底前可用于置换，2025年6月底后将不能用于置换。

4. 有投资者在互动平台提问，纯碱现是产销两旺吗？产量是否已恢复至高峰期？公司其他主要化工产品销售形势如何？中盐化工回复称，公司主要化工产品销售正常，纯碱生产企业部分满负荷生产，部分还未达到高峰期。另外还表示2023年度公司生产纯碱384.39万吨。

5. 郑商所公告，自2024年6月21日结算时起，尿素期货2408、2409合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 跌势发酵，郑糖将继续向下寻求新季成本支撑？

新湖期货表示，郑糖主力合约创年内新低，远月合约跌破23/24榨季成本线，近期盘面的最后一道防线现货市场出现一定松动，上游报价有所下调，今日下调幅度较大，走货情况不佳，引发一定恐慌情绪，短期可能蔓延。基本面看，国内目前处于纯去库阶段，仅靠国产糖维持国内食糖供需平衡，近月合约或仍有一定支撑。中期来看，进口糖到港预期充足，根据船报信息进口糖6月到7月初到港量一般，约10万吨左右，但三季度中后期到港量将会大幅增加，总量约200万吨，糖价承压。长期来看，全球食糖供需格局转向宽松，长线逢高沽空，郑糖或继续向下寻求新季成本支撑。

2. 盘面再度走低，碳酸锂后续或将再现疲软？

光大期货表示，随着价格的持续走弱，国内生产出现放缓迹象，特别是江西地区的部分厂家已经表现出减产的意向。但供给端压力仍存，前期检修的大厂复产、盐湖进入季节性丰产且锂辉石代工产量有所增加，使得锂盐产量持续攀升，且锂盐进口压力未见缓解，供给宽松或将延续。需求方面，随着客供及长协占比的上行，下游并不急于囤货，采买需求一般，且动力及储能需求渐近淡季，产量或将环比走弱。展望后市，供给上行，需求增速放缓，库存延续累积，碳酸锂短期或延续偏弱，关注下游需求表现。另外，随着期货贴水现货，关注仓单流出情况。若仓单骤然大量注销，使得现货流通量大幅上行，现货价格或将再度走弱，期价或将再现疲软。

近日重要期货数据和事件一览

1. 6月19日，因六月节假期，美国纽交所休市一天。芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日02:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日01:00结束。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间20日01:30结束。CBOT农产品期货、ICE原糖、棉花期货休市一日。

2. 6月19日-20日，2024陆家嘴论坛将在沪举办，证监会将发布资本市场相关政策举措。6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”的主题，发表演讲。6月19日下午，中国证监会副主席方星海、上海证券交易所理事长邱勇将在围绕“科技创新与资本市场高质量发展”的主题发表演讲。

3. 6月20日19:00，英国央行宣布利率决议并公布会议纪要。路透调查显示，预计英国央行将在8月份降息，年内至少降息两次。毕马威首席英国经济学家Yael Selfin表示，尽管劳动力市场出现了一些暂时的降温迹象，但服务业通胀仍居高不下，英国货币政策委员会可能希望等到下一组预测和更多数据出炉后，再开始首次降息。