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宏观要闻

1. 上海期货交易所总经理王凤海在2024陆家嘴论坛上表示，上期所将持续建设高质量产品体系，服务新质生产力发展，紧跟绿色低碳转型趋势，研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。

2. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和3.95%不变。

3. 上海国际能源交易中心公告，自2024年6月24日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%；自2024年6月25日（周二）交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。集运指数（欧线）期货EC2506合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。

4. 国家能源局局长章建华6月20日在国新办新闻发布会上表示，我国的新能源行业是在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。这个成绩，在全世界能源行业都是得到充分肯定的。同时，不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题。

5. 国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。

2.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.76%，报81.24美元/桶。布油8月合约涨0.52%，报84.73美元/桶。

3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.32%报2373.6美元/盎司，COMEX白银期货涨3.2%报30.785美元/盎司。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1%报9883.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2868.5美元/吨，LME期镍涨0.02%报17375美元/吨，LME期铝涨0.88%报2521美元/吨，LME期锡涨2.3%报33130美元/吨，LME期铅涨0.77%报2215.5美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.39%报1116.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.3%报457美分/蒲式耳，小麦期货跌2.42%报584.5美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，截至6月20日当周，螺纹钢产量连续三周下降，厂库由增转降，社库连续第二周增加，表需由降转增。其中螺纹产量230.53万吨，较上周减少1.88万吨，降幅0.81%；螺纹社库573.09万吨，较上周增加2.33万吨，增幅0.41%；螺纹表需235.77万吨，较上周增加8.66万吨，增幅3.81%。

2. 6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。要坚持以需定购，准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求。

3. 6月20日，横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》。其中提出，全面取消商品住房限购，在合作区范围内购房商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。取消商品住房限售年限，取消合作区商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。

4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利2元/吨；山西准一级焦平均盈利7元/吨，山东准一级焦平均盈利45元/吨，内蒙二级焦平均盈利-27元/吨，河北准一级焦平均盈利61元/吨。

农产品热点资讯

1. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-15日马来西亚棕榈油产量环比减少2.54%，此前6月1-10日数据显示产量环比减少6.5%，产量降幅有所缩窄。而上月同期数据显示（5月1-15日）产量增加56.35%。

2. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月19日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为84艘，此前一周为90艘。港口等待装运的食糖数量为352.39万吨，此前一周为372.71万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为339.15万吨。根据Williams发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为260.58万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为81.17万吨。

3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为708873吨，较上月同期出口的814031吨减少12.92%。

4. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为763129吨，较上月同期出口的830608吨减少8.12%。

5. 商务部新闻发言人何亚东表示，应国内产业申请，商务部依法于2024年6月17日对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品发起反倾销调查。根据世贸组织规则和中国反倾销条例，经初步调查确定倾销成立，且对国内产业造成损害的，可以自出台后采取临时反倾销措施。调查结束后，商务部将作出仲裁决定，符合有关规定的可以征收反倾销税。

6. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为737717吨，较上月同期出口的647353吨增加13.96%。

7. USDA最新干旱报告显示，截至6月18日当周，约2%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为1%，去年同期为57%。约3%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为64%。

8.据外媒调查的预期值，截至2024年6月13日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为37.5-85万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-20万吨。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至6月20日，国内纯碱厂家总库存89.65万吨，较上周四增加4.35万吨，环比增5.1%，较本周一涨0.84万吨。其中，轻质库存49.78万吨，重质库存39.87万吨。本周纯碱整体开工率89.45%，上周88.27%，环比增加1.18个百分点。纯碱产量74.57万吨，环比增加0.98万吨，涨幅1.33%。轻质碱产量32.97万吨，环比增加2.91万吨。

2. 据隆众资讯，截止到6月20日，全国浮法玻璃样本企业总库存5982.7万重箱，环比增加169.0万重箱或2.91%，同比增加8.29%，折库存天数25.5天，较上期增加0.8天。

3. 海关总署6月20日公布的在线查询数据显示，中国2024年5月原油进口量为46966684.691吨，环比增加5.03%，同比下降8.69%。俄罗斯是第一大供应国，当月从俄罗斯进口原油8910255.841吨，环比下降3.78%，同比下降8.18%。沙特阿拉伯是第二大供应国，当月从沙特阿拉伯进口原油7435498.856吨，环比增加17.30%，同比上升1.60%。

4. 新加坡企业发展局（ESG）：截至6月19日当周，新加坡燃油库存增加364.4万桶，达到近4个月高点2280.7万桶。新加坡轻质馏分油库存下降59.1万桶，至1454.6万桶的四周低点。 新加坡中馏分油库存下降16.4万桶，至886.4万桶的近4个月低点。

5. EIA报告：06月14日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加38.6万桶至3.709亿桶，增幅0.1%；美国除却战略储备的商业原油进口705.4万桶/日，较前一周减少125.0万桶/日；美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 运力供应紧张叠加旺季需求预期较好，集运欧线或将继续上行？

国投安信期货表示，马士基27周开舱价挂至$7500/FEU，低于宣涨的$9000/FEU的水平，市场对于运费达到转折点的预期增加。但舱位挂出后价格增速较快，基于马士基动态调价的机制判断舱位销售顺利，可考虑为市场对于$7500/FEU上方价格的舱位接受度良好。考虑到7月初的运力供应整体较为紧张，同时货主对中欧贸易摩擦加剧和供应链混乱的担忧促使他们提前下单，为运费的高价位提供了基本的支撑，预计其余航司也将跟涨欧线运价，价格中枢将继续上移。

2. 沪银开启新一轮上涨行情了吗？

光大期货表示，宏观情绪回暖，美联储官员表示降通胀有成效，要对降息有信心，市场认为美联储可能为9月降息做铺垫，从市场情况看，地缘风险或增加，黎巴嫩真主党领导人表示，若以色列对黎巴嫩发动全面战争，以色列全境都将成为真主党武装打击目标。黎巴嫩与以色列武装冲突或升级，使得市场避险情绪升温，提振沪银等贵金属盘面走势，展望后市，本周宏观情绪主导贵金属走势，市场仍需要更多经济数据验证降息的必要性，美联储货币政策转向时间为市场聚焦点，叠加地缘事件不断，沪银可继续等待逢低布局的机会。

今日重要期货数据和事件一览

1. 6月21日20:30，美国至6月13日2023/2024市场年度农产品出口净销售量。因受六月节假期影响，出口净销售量报告推迟至今天公布。

2. 6月21日待定，中国至6月21日外购仔猪、自繁自养生猪养殖利润；中国至6月21日菜粕、豆粕周度库存。