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今日优选

美国非农降温助推降息预期

逾百位富商联名致信要拜登退选

法国左翼联盟获多数席位

德国国会议员敦促政府停止出售比特币

消息人士称哈马斯放弃要求以先承诺全面停火

中国央行连续第二个月暂停增持黄金

国常会重磅！事关数字经济、创新药

证监会重罚5家财务造假上市公司

市场盘点

上周五，美国非农报告进一步凸显劳动力市场降温，增强了美联储在未来几个月降息的预期，美元指数日内最深跌至104.82，最终收跌0.169%，报104.89，结束了此前连续四周的上涨势头。美债走高，短期美债领涨，基准的10年期美债收益率收报4.286%，两年期美债收益率收报4.612%，刷新三个月低位，收益率曲线陡峭化。

现货黄金在非农数据公布后持续拉升，站上2390美元关口，最终收涨1.45%，报2391.62美元/盎司，为5月22日以来新高，并录得周线两连阳。现货白银最终收涨2.71%，报31.22美元/盎司，上周创下近七周来最佳周度表现。

随着加沙停火协议达成的可能性上升，国际原油有所回落，但对夏季燃料需求强劲的希望和墨西哥湾飓风可能造成供应中断的担忧限制了油价跌幅，美、布两油均连续第四周上涨。WTI原油收跌0.89%，报83.29美元/桶；布伦特原油最终收跌0.79%，报86.83美元/桶。

美股三大指数集体收涨，道指收涨0.17%，标普500指数涨0.54%，纳指涨0.9%，连续四日创下新高。英伟达(NVDA.O)跌1.9%，New Street分析师将其评级从买进下调至中性。Meta Platforms(META.O)涨5.8%，股价创历史新高。特斯拉(TSLA.O)涨2%，最近一轮涨势收复了年内所有跌幅。小牛电动(NIU.O)涨4.6%，蔚来汽车(NIO.N)跌5.1%，小鹏汽车(XPEV.N)跌4.8%，理想汽车(LI.O)跌1.2%。

欧股主要股指多数下跌，德国DAX30指数收涨0.14%；英国富时100指数收跌0.45%；法国CAC40指数收跌0.26%；欧洲斯托克50指数收跌0.16%。

港股基本平开，恒生指数全日低迷，恒生科技指数震荡下挫；早盘时段两大股指均双双跌超1%，临近午间休市前恒生科技指数近乎跌近2%。截至收盘，恒生指数收跌1.27%，上周累涨0.46%；恒生科技指数收跌1.45%，上周累涨1.19%。恒指大市成交额报903.21亿港元。盘面上，农业、港口运输、内房、电力设备等行业跌幅居前。科技股多数下挫，商汤(00020.HK)跌超16%，东方甄选(01797.HK)跌近4%。生物医药、黄金板块逆势走强，泰格医药(03347.HK)涨超7%，君实生物(01877.HK)涨超6%；灵宝黄金(03330.HK)、山东黄金(01787.HK)、招金矿业(01818.HK)均收涨超4%。

A股三大指数早盘震荡走弱，午后震荡走强，创业板指、深证成指均翻红。截至收盘，沪指跌0.26%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。板块方面，医药板块、CXO概念、创新药概念走强，仙琚制药、华海药业等多只个股涨停；财税数字化概念走强，天玑科技20%涨停，天地在线涨停；黄金概念走强，深中华A涨停；其他板块中，医疗保健、有色、互联网、传媒、软件服务等涨幅居前；银行、保险、人形机器人概念、PCB概念等少数板块下跌。沪深两市上涨个股逾3800只，成交金额逾5700亿元。

国际要闻

1、美国6月季调后非农就业人口增长降至20.6万人，前两月数据的就业增长人数下修了11.1万；美国6月失业率意外走高至4.1%。美国利率期货交易员预计美联储9月、12月降息的可能性略有上升。

2、民主党大金主进一步施压，逾百位富商联名致信要拜登退选。

3、法国左翼联盟爆冷获得多数席位，极右翼联盟获得席位甚至不如执政党，但总理阿塔尔称将提交辞呈。

4、英国国王任命斯塔默为新任首相，安吉拉·雷纳为新任副首相。英国新首相表态：经济增长是头号任务，不会执行“卢旺达计划”。

5、伊朗改革派政治家佩泽什基安赢得伊朗总统选举。

6、德国国会议员敦促政府停止出售比特币。

7、日本执政党考虑于9月20日进行党魁选举。

8、由于日元暴跌，日本政府养老金投资基金失去全球最大养老基金地位。

9、巴以停火谈判——消息人士称哈马斯放弃要求以色列在签署停火及人员释放协议前首先承诺全面停火。哈马斯已初步通过停火提议。以色列代表团10日将与斡旋方就重启谈判举行会谈。

10、以色列检方拒绝内塔尼亚胡推迟提交涉嫌贪腐案证词的请求。

11、英伟达评级罕见遭下调，分析师对未来上涨空间发出警告。

12、俄称摧毁两座乌“爱国者”导弹发射装置。

13、俄罗斯延长大米和水稻临时出口限制。

14、马斯克：“星舰”将在4周内再次试飞。

15、美国多地将遭遇极端高温天气，约1.3亿人受到高温威胁。

16、韩国上半年汽车出口同比增3.8%，刷新同期最高纪录。

国内要闻

1、中国央行：中国6月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平。

2、习近平结束出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议并对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦国事访问后回到北京。

3、李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作；审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。

4、证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。

5、证监会严肃查处5起上市公司财务造假等信息披露违法案件。

6、国务院办公厅日前转发中国证监会等六部委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。

7、上交所启动股东会网络投票提醒服务试点。

8、上海：力争到2027年支持10家以上低空经济研发制造领军企业落地。

9、南京：取消商品住房项目公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。

10、印尼官方澄清“200%进口关税”：不针对任何特定国家，更不针对中国。

11、深圳前海《科技创新办法》发布，单个企业或机构每年最高可获得2000万元支持。

12、商务部：全力保障受暴雨洪涝灾害影响地区生活必需品供应。

13、中国成为以色列上半年第一大汽车供应国。

14、2024世界人工智能大会闭幕，线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。

15、台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。

16、格力地产拟调整重组方案，置出上海、重庆、三亚等地房地产资产。

17、运力过剩、运价下调，广州网约车司机日均营收创新低。

风险预警

☆ 23:00，美国6月纽约联储1年通胀预期