午盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,集运指数(欧线)涨超5%,液化石油气(LPG)涨超2%,低硫燃料油涨近2%。跌幅方面,棉花、棕榈油、碳酸锂跌超2%,铁矿石、棉纱跌近2%。
截至7月24日15:15,国内期货主力合约资金流入方面,中证1000 2408流入22.65亿,沪金2410流入13.38亿,沪深300 2408流入7.9亿;资金流出方面,沪银2408流出6.69亿,原油2409流出5.11亿,菜粕2409流出3.73亿。
截至7月24日15:15,国内期货主力合约成交方面 ,菜粕主力成交145.66万手,螺纹钢主力成交137.68万手,豆粕主力成交120.1万手;国内期货主力合约持仓量方面,螺纹钢主力持仓238.21万手,豆粕主力持仓142.62万手,热卷主力持仓110.83万手。
文华商品指数跌0.17%,国内期货主力合约涨跌互现。
贵金属板块涨1.14%,沪金加权涨1.06%。
石油板块涨0.47%,低硫燃料油加权涨1.73%。
有色板块涨0.19%,氧化铝加权涨1.21%。
油脂板块跌1.57%,棕榈油加权跌2.46%。
铁矿石主力合约收跌1.65%,报收775.5元/吨。
新湖期货分析指出, 尽管铁矿石刚需相对稳定,但由于今年供应端表现更加宽松、港口库存持续累积,铁水小幅增量对价格支撑不足,反而在淡季加剧了市场对下游消化能力的担忧。因此,盘面提前开始交易减产和负反馈逻辑,连铁大幅补跌成材,主力合约螺矿比、卷矿比走扩。综合来看,短期铁矿石价格急跌已经计价部分利空因素,当前矿价处于震荡磨底阶段,在看到新的利空出现之前建议谨慎追空。
华泰期货分析指出,整体来看,目前铁矿石淡季特征明显,基本面表现相对疲软,钢厂面临销售和盈利率下降的双重压力,铁水产量虽然维持高位,但是市场依旧担心后期产量高位回落,铁矿石需求仍有下降预期。全球铁矿石发运总量维持增长,外矿到港量高位回落,但是仍旧偏高,铁矿石港口库存环比增加。此外螺纹钢新旧国标切换,加剧近期现货抛售压力,导致整个黑色商品价格承压,短期铁矿仍维持偏空看待。
碳酸锂主力合约收跌2.19%,报86900元/吨。
光大期货表示,供应端,周度产量小幅下滑,但减量有限,据悉青海某盐湖企业放货2000吨;进口方面亦有放缓,2024年6月中国碳酸锂进口数量1.96万吨,环比减少20.3%。需求端,淡季需求环比放缓叠加当前较高的客供,导致采购动力下降,正极周度库存环比增加。库存端延续累库,面临较大压力。实际基本面未有明显变化,情绪反应后价格或仍将承压,关注下游补库动力。
五矿期货认为,商品和有色市场整体呈弱,碳酸锂基本面格局维持。现货市场宽松,贴水位于低短期锂价弱势震荡概率较大。锂价已跌破部分锂云母一体化产能成本,近期海外位,锂矿企业将陆续发布季报,留意大型矿山、锂盐企业供给扰动。
一德期货指出,供应看,澳矿价格继续回落,澳矿CIF报价965美元/吨,国内盐湖出货旺季产量处于较高水平,全国碳酸锂7月排产量处于较高水平;需求方面,7月正极材料排产环比有好转。库存方面,周内库存续增,盐厂以及下游正极材料厂库存均有增加。过剩格局不改,矿价下跌,当前有锂盐厂尝试散单出货但由于冶炼端长协客供占仍比较大,虽利润倒挂但未有明显减产,偏空思路不改。近期锂盐向矿端传导,矿价持续回落,后期关注矿端动作。
橡胶主力合约收涨0.73%,报收14545元/吨。
弘业期货分析指出,胶市自前期万四关口以上回升接连上攻万五万六关口之后,经过回调基本形成涨后高位运行中枢,胶市逐步趋于大区间运行。产业方面目前下游开工良好,但近月终端汽车产销数抵弱化,尤其重卡销量表现同环比均未转正,国内车业维持季节性年中淡季,国内外产区继续恢复上量,增产炒作成为炒作风向之一,关税调低背景下,前期不及预期的进口后期也可能呈现恢复,虽然国内库存仍倾向支持胶价,但暂时难耐缺乏利多炒作,期价或继续构筑跌后偏低运行中枢。
光大期货认为,2024年6月中国天然橡胶进口量约34.59万吨,环比下滑0.52%,同比下滑31.42%;1-6月累计进口约247.15万吨,同比减少80万吨,跌幅约24.45%。轮胎出口订单下滑,库存高位难以缓解下,轮胎开工回落幅度仍将继续,产区供应短期受到台风影响产出受阻,但是影响时长较短,供应弹性大,原料价格短期坚挺,期价整体偏弱震荡。