期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。

2. 据上海航运交易所数据，截至2024年7月29日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6225.65点，与上期相比跌1.5%。

3. 据北京日报，外交部发言人林剑强调，互利共赢是中欧经贸合作的本质，加征关税是典型的保护主义行为，不利于欧盟的绿色转型和全球应对气候变化的努力。在相互尊重的基础上，通过对话协商妥处分歧，符合中欧的共同利益。

4. 中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会。会议指出，下一步，要加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。

5. 金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议。会议要求，强化有效投资的融资保障，支持传统企业数智改造、绿色改造，加大消费领域信贷投放，推动金融高水平开放，促进外贸稳定增长。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。

2. COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，COMEX白银期货持平报28.02美元/盎司。

3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.94%报9025美元/吨，LME期锌跌1.12%报2639美元/吨，LME期镍涨0.73%报15910美元/吨，LME期铝跌1.83%报2247美元/吨，LME期锡跌0.53%报29415美元/吨，LME期铅跌0.24%报2062.5美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.79%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨1.29%报530.25美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.2%，原油、玻璃、PVC、纯碱超1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，菜油跌1.52%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铅涨0.43%，沪锌跌0.26%，沪铜跌0.63%，沪锡跌0.75%，沪铝跌0.8%，氧化铝跌0.86%。沪金跌0.17%，沪银跌0.7%。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，7月29日石家庄部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2024年7月29日零点执行。

2. 7月29日河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报2060元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2340元/吨；中硫湿熄焦（A≤13，S≤1，CSR≥60，MT≤7），报1860元/吨；以上均为到厂承兑含税价，29日0时起执行。

3. 据Mysteel，2024年7月22日-7月28日澳洲巴西铁矿发运总量2487.6万吨，环比增加105.1万吨。澳洲发运量1568.2万吨，环比减少105.4万吨，巴西发运量919.4万吨，环比增加210.5万吨。7月22日-7月28日中国45港铁矿石到港总量1822万吨，环比减少554.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为975.6万吨，环比减少257.9万吨。

4. 据SMM，湖北金盛兰计划于7月29日对1座1350㎥高炉进行检修，暂定检修时间15天，日均铁水影响量0.36万吨；同步停一条螺纹轧线，预计影响螺纹钢产量约8万吨。

5. 据上期所公告，自2024年7月31日（周三）收盘结算时起，螺纹钢RB2408、RB2409、RB2410合约的涨跌停板幅度分别调整为7%、7%、6%；套保交易保证金比例分别调整为15%、10%、7%；投机交易保证金比例分别调整为15%、10%、8%。自2024年7月31日交易（即7月30日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2408、RB2409、RB2410合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一。

6. 据上期所公告，自2024年8月19日起按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按照GB/T 1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单。

农产品热点资讯

1. 据国家发改委数据，截至7月24日，全国生猪出场价格为19.32元/公斤，比7月17日上升1.52%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，与7月17日相比持平；猪粮比价为7.73，比7月17日上升1.58%。

2. 据国家粮油信息中心，若印尼实施B40政策，势必压缩其棕榈油出口规模，预计2025年印尼棕榈油出口量将下降近200万吨，约占全球棕榈油出口总量的4%，可能小幅推高国际棕榈油价格，增加我国棕榈油进口成本。

3. 据外媒报道，印尼贸易部官员Bambang Wisnubroto在周一表示计划修订棕榈油的国内市场义务规则，可能会改变在本地市场销售的部分产品的价格和类型。印尼目前要求棕榈油生产商以限定价格向国内市场销售一部分产量，以获得出口许可。

4. 据Mysteel调研显示， 截至2024年7月26日（第30周），全国重点地区棕榈油商业库存50.67万吨，环比上周增加2.78万吨，增幅5.80%；同比去年67.15万吨减少16.48万吨，减幅24.54%。全国重点地区豆油商业库存109.12万吨，环比上周增加2.50万吨，增幅2.34%。

5. 据Wind数据，截至2024年7月29日，全国进口大豆港口库存为775.614万吨，7月22日为778.589万吨，环比减少2.975万吨。

6. 咨询机构战略谷物（Strategie Grains）周一表示，预计欧盟2024年油菜籽的产量为1727万吨，低于一个月前预测的1780万吨，较去年水平低近14%；预计欧盟2024年葵花籽产量为965万吨，低于此前预测的1049万吨，低于去年的980万吨。

7. 美国农业部数据显示，截至2024年7月25日当周，美国大豆出口检验量为403268吨，高于市场预期的19.5-40万吨，前一周修正后为338255吨，初值为327061吨。美国对中国（大陆地区）装运8178吨大豆。前一周美国对中国大陆装运3721吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的2.03%，上周是1.14%。

8. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月28日当周，美国大豆优良率为67%，市场预期为67%，前一周为68%，上年同期为52%，美国玉米优良率为68%，高于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为55%。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至7月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量5.57万吨，较上周期增1.72万吨，幅度增44.68%。商品量库存在3.85万吨，较上周期增1.32万吨，幅度增52.80%。

2. 瑞讯银行表示，欧佩克+本应在下个季度解除一些生产限制，但需求疲软、美洲供应充足以及能源价格下跌增加了这一举措被延迟的可能性。再加上周末中东紧张局势加剧，我们可以看到油价受到支撑。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 集运欧线部分合约涨停！由哪些因素导致？

银河期货分析指出，欧线集运强势反弹，昨日2410一度涨超11%站上4000点，收涨8.09%，报3926点。欧线集运2412、2502、2504、2506合约均触及涨停。消息面上，据CCTV国际时讯29日报道，联合国秘书长古特雷斯7月28日发表声明，对以色列占领的戈兰高地一城镇27日遭火箭弹袭击一事表示谴责，呼吁各方保持最大限度的克制。远月合约前期受巴以停火谈判再度开启的背景下，船司复航预期加强导致大幅下挫，但目前停火谈判曲折反复仍在推进过程中，叠加近期黎巴嫩和以色列冲突态势加剧，受地缘冲突升级影响，欧线集运期货盘面情绪得到修复，部分合约盘中触及涨停。

2. 纯碱期货跌破1800元/吨整数关口，下方空间还有多少？

光大期货分析指出，由于今年碱厂曾于4-5月份提前检修，使得当前纯碱行业检修力度较往年有所减弱。在产量环比走高的同时，纯碱需求表现却相对较差，纯碱上周出货率环比减少超12%。供需的错配，使得库存累积趋势延续。当前纯碱基本面宽松，且下游需求或短期难以明显改善，市场情绪较差，纯碱期价短期或仍以偏弱运行为主。需重点关注两方面因素对盘面走势的影响，一是8月部分碱厂或仍有检修安排，供给或有边际收缩可能；二是随着价格的持续回落，需警惕部分炒作资金或选择抄底，使得盘面走势出现短暂异动。

近日重要期货数据和事件一览

1. 7月31日09:30，中国公布7月份官方制造业PMI等数据。国家统计局6月份数据显示，制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平。从产出看，我国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。关注7月份PMI数据是否继续维持。

2. 7月31日11:00，日本央行公布利率决议和前景展望报告；同日14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。此前市场对于日本央行有加息的预期，关注最终日本货币政策的落地状况。

3. 7月31日待定，ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚7月1-31日棕榈油出口。此前数据均显示7月1-25日马来西亚棕榈油出口大幅增长，关注马棕油出口增长趋势能否延续。若继续增长则可能利多棕榈油价格。