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宏观要闻

1. 据财新，7月中国制造业景气度明显下降，仍然呈现供给好于需求的格局。内需疲弱，采购量指数降至荣枯线下，原材料库存指数随之降低。

2. 国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示，下一步，积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费，推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容。

3. 当地时间8月1日，以色列军队电台称，据知情人士透露，由于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡，哈马斯无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。

4. 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为78%，降息50个基点的概率为22%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为29.1%，累计降息75个基点的概率为57.1%，累计降息100个基点的概率为13.8%。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.26%，报76.93美元/桶。布油9月合约跌0.92%，报80.10美元/桶。

2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报28.635美元/盎司。

3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.41%报9002.5美元/吨，LME期锌涨0.19%报2680.5美元/吨，LME期镍跌2.49%报16190美元/吨，LME期铝跌0.74%报2273.5美元/吨，LME期锡跌1.18%报29700美元/吨，LME期铅跌1.58%报2050.5美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.64%报1016美分/蒲式耳；玉米期货持平报399.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.19%报533.5美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.05%，纯碱跌1.3%，原油跌1.09%，20号胶涨1.2%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.56%，焦炭跌1.58%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.47%，玉米跌1.11%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.94%，沪镍跌1.8%，沪铜跌1.61%，沪锡跌1.01%，不锈钢跌0.96%，沪铝跌0.29%。沪金涨0.01%，沪银跌2.09%。

黑色系热点资讯

1. 国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示，下一步，稳妥有序化解重点领域风险。落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。

2. 据Mysteel，南方某大型硅锰合金厂7月20日百色厂区停产两台，今天田东厂区继续停产两台，贵州厂区停产一台 ，集团总共减产百分之五十产量。

3. 据Mysteel，截至8月1日当周，螺纹钢产量连续第五周下降，厂库由增转降，社库连续第四周减少，表需连续第三周减少。螺纹产量197.75万吨，较上周减少18.94万吨，降幅8.74%；螺纹表需215.62万吨，较上周减少11.4万吨，降幅5.02%。

4. Mysteel调研显示，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利21元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利46元/吨，山东准一级焦平均盈利65元/吨，内蒙二级焦平均盈利-16元/吨，河北准一级焦平均盈利87元/吨。

农产品热点资讯

1. 据国家粮油信息中心，上周国内豆油、菜油和棕榈油库存均回升，三大油脂总库存处于历史较高水平。7月26日，国内三大油脂库存总量206万吨，周环比上升4万吨，月环比上升26万吨，较去年同期的历史高位低6万吨。

2. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至7月31日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为111艘，此前一周为101艘。港口等待装运的食糖数量为496.69万吨，此前一周为463.89万吨。

3. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。

4. USDA最新干旱报告显示，截至7月30日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为4%，去年同期为51%。

5. 美国农业部数据显示，截至7月25日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.6万吨，前一周为8.9万吨，市场预期为5-35万吨；2024/2025年度大豆净销售63.2万吨，前一周为83万吨，市场预期为30-90万吨。

6. 经纪商StoneX预计巴西2024/25年度大豆产量为1.6504亿吨，高于上一年度的1.4901亿吨；出口量将达到1.02亿吨，相较于上一年度的9200万吨有所增加。

7. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月26日，美棉ON-call未点价卖出订单57194手，环比减少1324手；未点价买入订单85514手，环比增加3672手。

8. 美国农业部(USDA)发布的油籽压榨报告显示，美国6月大豆压榨量为551.0461万吨，低于市场预期的553.8万吨。美国6月豆油产量为21.84亿磅，高于市场预期的20.81亿磅。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至8月1日，本周国内纯碱厂家总库存107.48万吨，环比上周增加8.89万吨（+9.02%），较周一增加6.05万吨，涨幅5.96%。其中，轻质库存57.59万吨，重质库存49.89万吨，当前纯碱厂家库存处于同期历史高位水平，同比增349.33%。

2. 交易商周四表示，沙特阿拉伯可能会在9月份三个月来首次提高其向亚洲出售的原油价格。预计9月运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)将较上月每桶上涨50 - 80美分。

3. 据隆众资讯，终端市场需求乏力，本期玻璃日度平均产销率环比下滑，行业累库力度增加。截止到8月1日，全国浮法玻璃样本企业总库存6909万重箱，环比增加199.9万重箱或2.98%，同比增加51.13%，折库存天数29.5天，较上期增加0.9天。

4. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至7月31日当周，新加坡燃料油库存下降30万桶，至1955.5万桶的3周低点。

5. 欧佩克+声明表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）重申，自愿减产的逐步取消可能会暂停或逆转。

6. EIA天然气报告显示，截至7月26日当周，美国天然气库存总量为32490亿立方英尺，较此前一周增加180亿立方英尺，较去年同期增加2520亿立方英尺，同比增幅8.4%，同时较5年均值高4410亿立方英尺，增幅15.7%。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 市场炒作降息预期逐渐升温，白银能否重拾升势？

光大期货分析指出，昨日凌晨公布的利率决议符合市场预期，同时也注意到了会议声明中出现几点重要的变化，一是提到了经济降温以及失业率提升，二是委员们对过于限制性的货币政策会负面打击劳动力市场存在担忧。在随后的新闻发布会上，鲍威尔表示降息可能是9月份货币政策会议上的一个选项。无论是会议声明还是新闻发布会，都传递出偏鸽的信号，市场对美联储9月降息25个基点的概率也有所回升，已经达到了90.5%，接下里只要不发生意外事件，9月降息几乎已经板上钉钉。除此之外，中东地缘局势的不确定性，也使得部分避险资金流入贵金属板块。综合来看，随着降息时点的逐渐临近，贵金属开始受到多头资金的青睐，白银或逐渐企稳回升。

2. 铁矿石价格持续反弹，短期趋势已经逆转？

申银万国期货分析指出，受国内基建项目开展放缓影响，市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加，矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复，铁水产量尚未出现明显增量，钢厂内铁矿石库存去化明显，可能带来阶段性的补库需求，基本面共振时点尚需等待，产能调控政策陆续落地，发运旺季逐渐到来，铁矿基本面压力仍较大，铁水产量仍有继续减产空间，铁矿反弹驱动不足，低位偏弱震荡运行，短期仍然偏空看待，后续等待时机布局2501合约。

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