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宏观要闻

1. 中国央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。前七个月人民币存款增加10.66万亿元。

2. 中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

3. 据伊朗Press TV，哈马斯在伊朗的代表称，伊朗将就哈尼亚遇刺事件对以色列进行“大规模”报复。伊朗总统佩泽什基安已经向哈马斯加沙副主席哈利勒·哈亚保证采取果断行动。伊朗的回应将是明确的、果断的，而且是不同于以往的。

4. 当地时间13日晚，在以色列北部马尔基亚地区遭黎巴嫩方向15枚火箭弹袭击后，当晚以北部上加利利地区又遭到约25枚火箭弹袭击，梅隆山地区拉响防空警报。据悉，火箭弹最终落入开阔地带，未造成人员伤亡。对此，黎巴嫩方面暂无回应。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，纯碱跌4.2%，玻璃跌3.76%，20号胶跌1.46%，LPG跌1.24%，燃油跌1.06%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.51%，铁矿石跌2.44%，螺纹钢跌1.34%，热卷跌1.19%。农产品表现疲软，菜粕跌3.42%，豆粕跌2.52%，菜油跌2.41%，豆二跌2.14%，豆油跌1.86%，棕榈油跌1.33%。基本金属多数收跌，沪铅跌3.24%，沪锌跌1.04%，沪锡跌0.6%，沪镍跌0.49%，氧化铝跌0.46%，沪铜跌0.32%。

2. 国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.75%，报78.66美元/桶。布油10月合约跌1.63%，报80.96美元/桶。

3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.04%报2504.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.37%报27.905美元/盎司。

4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.53%报8978.5美元/吨，LME期锌跌2.02%报2687.5美元/吨，LME期镍涨0.28%报16400美元/吨，LME期铝涨0.89%报2326美元/吨，LME期锡跌0.58%报31385美元/吨，LME期铅跌3.05%报1985美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.54%报961美分/蒲式耳；玉米期货跌1.12%报397美分/蒲式耳，小麦期货跌1.49%报528.75美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 中国矿产资源集团总经理、党组副书记郭斌表示，目前我国铁矿石港口库存达到1.5亿吨，逼近历史最高位，国内钢材需求下滑，进口量却逆市增加，除去生产性进口需求，全国有近三千万吨的投机性需求，全都变成港口库存，面对扭曲的、不可持续的逆市场行为，中国矿产要加强凝聚行业力量、把握市场形势、规范市场秩序等方面积极发声，引导理性预期。

2. 8月河钢75B硅铁招标数量2536吨，7月招标数量2629吨，较上轮减93吨。其中舞阳新宽厚500（-100）吨，邯钢1000（+300）吨，石钢特殊钢130（+30）吨，唐钢新区636（+136）吨，承钢200吨，张宣高科70（-30）吨，投标截止时间2024年8月14日上午9:00。

3. 河钢集团8月硅锰采量：11400吨。7月硅锰采量：14100吨。（2023年8月采量：23300吨）。其中唐钢新基地2000（-200）吨，承钢3500（-1500）吨，舞钢2200（-300）吨，邯钢2500（-500）吨。石钢200（-200）吨，张宣高科1000（0）吨。

4. 《许昌市空气质量持续改善行动方案》印发，其中提及，推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。2024年年底前完成长葛市钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉和步进式烧结机淘汰工作；加快淘汰长葛市钢铁行业独立热轧工序。

5. 据中钢协，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1021万吨，环比减少19万吨，下降1.8%，库存延续下降走势；比年初增加292万吨，上升40.1%；比上年同期增加57万吨，上升5.9%。

农产品热点资讯

1. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-10日马来西亚棕榈油单产减少8%，出油率增加0.49%，产量减少5.56%。

2. 国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告。其中提到，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地发展改革委、商务主管部门。

3. 据张家港保税区纺织原料市场，截至2024年08月12日，张家港保税区棉花总库存5.47万吨，较上月环比增长0.65%；其中，保税棉4.84万吨，较上月环比增长2.34%，非保税棉0.63万吨，较上月环比减少10.6%。

4. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为489898吨，较上月同期出口的564438吨减少13.21%。

5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的8月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.473818亿吨，同比减少722.77万吨，减少4.7%，环比增加4.52万吨；预计2023/2024年度巴西大豆单产为3.2吨/公顷，同比减少305.588千克/公顷。

6. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，7月下半月巴西中南部地区的糖产量达到361万吨，上年同期为369万吨。甘蔗压榨量为5131.6万吨，去年同期为5309.5万吨。乙醇产量为25.49亿升，上年同期为24.64亿升。

7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交付；向墨西哥出口销售137160吨玉米，于2024/2025年度交付。

8. 据泛糖科技，2023/2024制糖期新疆累计产糖55.86万吨，同比增加10.28万吨。截至7月底累计销糖45.77万吨；产销率81.94%；工业库存10.09万吨。其中7月单月销糖3.19万吨。

9. 据欧盟委员会，截至8月11日，欧盟2024/2025年棕榈油进口量为29万吨，而去年为42万吨；欧盟2024/25大豆进口量为121万吨，而去年为152万吨。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，最新数据显示，截至8月12日当周，山东独立炼厂原油到港量为143.1万吨，环比下降58万吨，降幅为28.84%。相较之下，去年同期，山东独立炼厂原油到港量为186.1万吨，环比下降2.9万吨，跌幅为1.53%。

2. 国际能源署（IEA）月报显示，预计今明两年全球石油需求增长仍将放缓至100万桶/日以下。IEA估计，今年全球石油需求将增加97万桶/日，明年将增加95.3万桶/日，略低于此前估计的97.4万桶/日和97.9万桶/日。预计今年和明年的总需求平均分别为1.031亿桶和1.04亿桶。

金属热点资讯

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