午盘收盘,国内期货主力合约跌多涨少,集运欧线跌超7%,纯碱跌超2%,焦煤、热卷、焦炭、螺纹、棉花、红枣跌近2%。涨幅方面,烧碱涨近3%,橡胶、20号胶、LU燃油涨超2%。
截至9月6日15:15,国内期货主力合约资金流入方面,沪锡2410流入3.71亿,橡胶2501流入2.67亿,焦煤2501流入2.34亿;资金流出方面,中证1000 2409流出14.43亿,中证500 2409流出9.46亿,沪深300 2409流出7.26亿。
截至9月6日15:15,国内期货主力合约成交方面 ,菜粕主力成交485.69万手,螺纹主力成交282.37万手,纯碱主力成交174.68万手 ;国内期货主力合约持仓量方面,螺纹主力持仓171.87万手 ,豆粕主力持仓143.46万手,PTA主力持仓136.61万手 。
文华商品指数跌0.06%,国内期货主力合约跌多涨少 。
建材板块跌1.80%,螺纹加权跌2%。
钢铁板块跌1.30%,热卷加权跌2%。
化工板块涨0.22%,橡胶加权涨2.24%。
煤炭板块跌1.71%,焦煤加权跌1.71%。
集运欧线主力合约跌7.50%,报收1735点。
一德期货分析指出,货物需求持续下降,迫使承运商进一步调降费率折扣。具体来看,一向维稳的中远海运再度下调9月运价至3825美元/TEU和6025美元/FEU,20GP和40GP分别下调450美元和200美元;赫伯罗特将运价调降至2800美元/TEU和5100美元/FEU;地中海航运将9月中下旬运价下调至3020美元/TEU和5040美元/FEU;现货运价的不断下调使得悲观情绪释放,集运盘面延续大幅下挫。不过消息面称,当地时间9月4日,德国汉堡港的港口工人再次举行大罢工,以争取工资合同,所有汉堡码头的运营将受到24小时的影响。此外,据悉承运商为抑制运价下行,正在推动9月中旬的加价,希望在中国黄金周假期之前出现小型货运高峰以及在10月1日美国东海岸可能发生罢工之前美国西海岸航线的货运量增加。考虑到短期期价快速下调,已部分反映提前计价预期,以上消息因素或对盘面形成微弱提振,策略上EC2410与EC2412合约不宜过分看空,短线空单可选择适当止盈。
海通期货分析指出,12合约走势走弱的原因主要在于从近期运价变化节奏来看,船司降价揽货驱动较大,10月空班力度有限也体现出止跌缓降意愿并不一致。现货运价预计将处于持续下行通道中,往年存在的国庆节后运价反弹更多是基于当时已经跌至相对低位(参考23年已至成本线位置),船司具有较大的提涨驱动,而从今年运价仍处于绝对高位的背景下预计节后运价仍难见反弹,跌势持续至11月前后,即便年末存在需求旺季和结构性运力缺口,12月运价的高度将更多取决于10-11月此轮下跌的深度,跌势终点位的不同意味着12月提涨的起点和终点亦有不同。
碳酸锂主力合约收跌1.45%,报收71200元/吨。
中信期货分析指出,近期国内产量维持稳定,少量企业减产但对供应影响不明显,海外出口虽有所下滑,但还是处于较高水平。近期因部分冶炼厂亏损出现惜售现象曾造成现货基差走强,但市场供应并没有真正减少,供需还是维持宽松状态。当前供过于求格局明显,且在该价位下并未出现产量大幅下滑,造成供不应求的情况。在超额产能出清之前,锂价都难有趋势性上涨行情。
国投安信期货表示,当前基本面的主要矛盾在于矿端供应宽松显性化,而需求未能形成有效支撑。一方面,澳矿报价快速下调,从7月份的1000美元/吨上方快速调至750美元/吨,接近25%的跌幅能够完全解释过去一个月碳酸锂的下跌幅度。在此背景下,外购矿的冶炼厂也能有正常利润,加上今年二、三季度国内进口矿较今年一季度明显修复,矿端、冶炼端贯通,供过于求格局加速显性化。
螺纹主力合约收跌1.83%,报收3051元/吨。
光大期货分析指出,宏观角度来看,市场在“软着陆”和“硬着陆”之前反复切换,美国8月ADP就业人数增加9.9万人,为2021年1月以来最小增幅,显示就业形势依然严峻,在降息未到来之前,数据端走弱推升了7月以来的衰退预期,压制黑色系走势。产业角度来看,根据本周钢联发布的数据,周内全国螺纹产量环比增加16.27万吨至178.53万吨;表需环比增加0.24万吨至218.61万吨,同比减少62.79万吨。钢材现货成交偏弱,市场心态较差,金九的季节性需求明显不及往年,不及预期,成材价格或延续弱势局面。同时,本周螺纹周产量明显回升,说明在利润有所修复后钢厂存在复产动作,进一步放大了供需过剩的矛盾,导致成材端表现弱于炉料端。预计短期黑色系金属走势继续承压,反弹契机可关注美联储降息预期上的边际变化。
中辉期货分析指出,昨日Mysteel周度数据公布,低供需格局未变,黑色建材市场将继续承压,熊市周期尚未完结。螺纹主力沿着日线图20日线震荡下行,不宜过度追空,下方关注3000大关支撑作用,中长线抄底尚需谨慎,关注宏观情绪变化情况。