今日期市盘面概况

整体概况

资金流向

截至10月29日15:15，国内期货主力合约资金流入方面，中证1000 2412流入29.37亿，沪深300 2412流入18.05亿，沪银2412流入8.54亿；资金流出方面，焦煤2501流出5.19亿，铁矿石2501流出2.63亿，纯碱2501流出2.42亿。

成交量与持仓量

截至10月29日15:15，国内期货主力合约成交方面，玻璃主力成交262.19万手，纯碱主力成交203.34万手，螺纹钢主力成交192.80万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓176.25万手，豆粕主力持仓156.71万手，PTA主力持仓124.90万手。

板块指数方面

文华商品指数跌0.84%，国内期货主力合约涨少跌多。

黑链指数跌0.73%，铁矿石加权跌0.77%。

油脂板块跌0.75%，菜油加权跌1.36%。

石油板块跌2.31%，SC原油加权跌4.37%。

有色板块跌0.58%，工业硅加权跌2.32%。

今日热门品种回顾

玻璃主力合约：玻璃市场估值偏高，但下跌驱动尚不够明确

玻璃主力合约震荡下行，最终收跌1.09%，报1367元/吨。

国泰君安期货分析指出，近期市场上涨以来，期现贸易商采购积极，但现货成交在周一未能进一步扩张。当然也要看到目前市场在近月交割因素、乐观预期因素、减产因素并未明确终结，因此目前市场估值偏高，但下跌驱动尚不够明确。未来需要关注政府刺激因素带来的乐观预期支撑与基差持续偏弱、而01合约交割临近春节之间的矛盾。

方正中期期货表示，近一月来国内浮法玻璃生产企业库存显著下降有多方面因素，重要的一点是受盘面上涨影响，期现商表现较活跃，与下游贸易商加工厂补库行为共振，对现货销售起到显著提振作用。期货盘面在乐观氛围中持续升水现货，存在可观的期现无风险套利空间，推动现货库存向贸易商期现商转移，是企业库存去化的主要原因。玻璃现货市场和期货市场的交投依然活跃，盘面及现货反弹后行业亏损面收窄，供应出清或被延后。从大的供需格局看，行业大面积亏损的态势在供应有效减量前可能有反复但很难逆转，预期和现实拮抗带来的高波动行情仍将延续。

碳酸锂主力合约：碳酸锂基本面变化不大，中长期仍以逢高卖保思路为主

碳酸锂主力合约尾盘跳水，最终收跌1.9%，报收74900元/吨。

恒泰期货分析指出，本周碳酸锂震荡运行为主，基本面暂未出现较大变化，供需错配主导锂价走势。从基本面来看，青海盐湖季节性减产难以撼动碳酸锂供给宽松格局，叠加预计10月智利进口持续增长，短期内供给过剩格局难以改变。下游产量周度小幅下滑，整体仍然以刚需采购为主，集中补库需求暂未释放，难以支撑锂价强势上涨。

中金财富期货表示，基本面变化不大，受商品情绪转强和股市相关板块上涨的影响，近期碳酸锂期货小幅反弹。往后看，本次旺季接近尾声，且受到高库存和套保需求较大的压力，预计锂价震荡偏弱。短期建议区间操作，中长期仍以逢高卖保思路为主。

山金期货认为，供需缺口逐步改善，库存趋势由去库转为累库。期货仓单库存4.3万吨，富宝产业库存去化至5.6万吨，SMM产业库存7.3万吨。辉石提锂再次进入亏损区间，矿端相对坚挺形成底部支撑。预计2501合约价格区间在7-8万元/吨，需关注欧盟对中国新能源汽车出口关税政策变化。

棕榈油主力合约：产地棕榈油的利多题材尚未退场，棕榈油中长期仍有上行空间

棕榈油主力合约宽幅震荡，最终收涨0.15%，报收9270元/吨。

方正中期期货分析指出，原油回落对短期棕油期价产生一定压力，11月至2月棕榈油将步入季节性减产季，印尼将在25年施行B40政策代替目前的B35，远期棕榈油价格支撑仍存。期价短期预计震荡调整，中长期仍有上行空间，短期如有明显回调，可尝试做多。

国投期货认为，由于产地棕榈树在2000年大幅扩张之后，产能端首次遇到重新种植问题，市场如何定价还需要去博弈。要注意未来油脂端的工业和食用需求存在争夺，如果各国大幅度去调整工业需求政策，那么行情预计会缓和。如果工业需求政策调整慢，那么预计价格涨势会激烈，因此要谨慎长周期棕榈油价格表现强势，并要谨慎突破历史极值的极端情况发生。

中金财富期货表示，产地棕榈油的利多题材尚未退场，棕榈油在全球油脂市场中保持坚挺。周一国内油脂期货市场受原油暴跌拖累整体收低，但盘中因部分短线空头获利减持而收复部分跌幅，涨势有所放缓。产地棕榈油利多题材犹在且拒绝跟随原油调整，国内棕榈油进口成本居高不下且进口利润严重倒挂，库存短期难以有效恢复，供给担忧仍吸引低位买盘，为棕榈油期货提供抗跌支撑。

今日期市热点及未来焦点