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宏观要闻
1. 据财新，12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.2，较11月回升0.7个百分点，为2024年6月来最高，显示服务业经营活动加速扩张。财新智库高级经济学家王喆表示，2024年12月，制造业和服务业生产增加，需求增速近四个月来首次快于供给。但制造业和服务业就业均下降，价格水平总体较为低迷，市场乐观预期同样趋弱。
2. 据上海航运交易所数据，截至2025年1月6日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3387.69点，与上期相比跌3.6%。
3. 郑商所公告，《郑州商品交易所标准仓单管理办法》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第二十一次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布，自发布之日起施行。
4. 国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》的通知。通知提到，到2027年，电力系统调节能力显著提升，各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善，各类调节资源调用机制进一步完善。通过调节能力的建设优化，支撑2025—2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%。
5. 美国当选总统特朗普在社交媒体平台发文表示，《华盛顿邮报》关于关税政策将缩水的报道不实。此前该报称特朗普将仅针对关键进口商品实施普遍关税。
6. 美联储理事库克周一表示，决策者在进一步降息方面可以更加谨慎，理由是就业市场强劲，且近期通胀数据不稳。库克说：“自去年9月以来，劳动力市场的弹性有所增强，而通胀的粘性比我当时想象的要大。因此，我认为我们可以更加谨慎地降息。”
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，LPG跌1.7%，甲醇、纸浆、沥青、塑料均跌超1%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.02%。农产品涨跌不一，白糖跌1.04%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.14%，沪镍涨0.59%，不锈钢涨0.31%，氧化铝跌2.13%。沪金跌0.35%，沪银涨0.31%。
2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.29%报2647美元/盎司，COMEX白银期货涨1.4%报30.485美元/盎司。
3. 国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.72%，报73.43美元/桶。布油3月合约跌0.38%，报76.22美元/桶。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.01%报8966美元/吨，LME期锌涨0.24%报2895美元/吨，LME期镍涨0.72%报15220美元/吨，LME期铝跌0.08%报2491.5美元/吨，LME期锡涨0.52%报29260美元/吨，LME期铅涨1.27%报1947.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.45%报996.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.33%报456.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.03%报540美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 2024年12月30日—01月05日澳洲巴西铁矿发运总量2624.1万吨，环比减少314.1万吨。澳洲发运量1946.2万吨，环比减少243.5万吨，其中澳洲发往中国的量1466.2万吨，环比减少332.8万吨。巴西发运量677.8万吨，环比减少70.7万吨。
2. 2024年12月30日-2025年01月05日中国47港铁矿石到港总量2919.1万吨，环比增加320.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2834.3万吨，环比增加328.9万吨；北方六港铁矿石到港总量为1378.4万吨，环比增加229.2万吨。
3. 据Mysteel，1月6日唐山市场主流钢厂、邢台地区部分计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2025年1月8日零点执行。
4. 印度国有铁矿石生产商NMDC2024年全年铁矿产量3077万吨，同比下降3.18%，销量下滑0.44%至3180万吨。2023年第三季度，NMDC公司计划将铁矿石年产量从2024财年的4500万吨提高到2025财年的6700万吨，最终实现2030年的1亿吨的生产目标。
5. 巴西商贸部数据显示，2024年12月第5周，共计21个工作日，巴西累计装出铁矿石3070.85万吨，去年12月为3933.17万吨。日均装运量为146.23万吨/日，较去年12月的196.66万吨/日减少25.64%。
农产品热点资讯
1. 据Mysteel，全国商业库存小幅增长。截止2025年01月03日，棉花商业总库存519.24万吨，环比上周增加12.66万吨（增幅2.50%）；截止至1月2日，进口棉花主要港口库存周环比增0.1%，总库存50.6万吨。
2. 受元旦假期影响，上周国内油厂开机率下降，监测显示，截至1月3日一周，国内大豆压榨量173万吨，周环比下降35万吨，月环比上升7万吨，同比下降7吨，较过去三年同期均值下降3万吨。预计本周国内油厂开机率有所回升，周度大豆压榨量约190万吨。
3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚12月1-31日棕榈油产量预估减少8.33%，其中马来半岛减少8.82%，沙巴减少11.07%，沙捞越增加0.14%，马来东部减少7.62%。预计产量149万吨。
4. 路透调查显示，预计马来西亚2024年12月棕榈油库存为176万吨，较11月减少4.42%；产量预计为148万吨，较11月减少8.53%；出口量预计为138万吨，较11月减少7.55%。
5. 据Wind数据，截至2025年1月6日，全国进口大豆港口库存为730.573万吨，2024年12月30日为752.357万吨，环比减少21.784万吨。
6. 美国农业部数据显示，截至2025年1月2日当周，美国大豆出口检验量为1284970吨，前一周修正后为1643202吨，初值为1569439吨。美国对中国（大陆地区）装运559696吨大豆。前一周美国对中国大陆装运751115吨大豆。
7. 巴西商贸部数据显示，2024年12月第5周，共计21个工作日，巴西累计装出大豆200.45万吨，去年12月为382.87万吨。日均装运量为9.55万吨/日，较去年12月的19.14万吨/日减少50.14%；累计装出白糖283.62万吨，去年12月为379.25万吨。日均装运量为13.51万吨/日，较去年12月的18.96万吨/日减少28.78%。
8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月05日，巴西大豆播种率为98.5%，上周为98.2%，去年同期为98.6%。
能源化工热点资讯
1. 两位知情人士透露，拜登政府计划对俄罗斯实施更多制裁，针对俄罗斯石油收入采取行动，打击运载俄罗斯原油的油轮。消息人士称，拜登政府正计划对以高于西方每桶60美元价格上限运载俄罗斯石油的油轮实施制裁。俄罗斯利用由老旧船只组成的所谓"影子船队"来规避价格上限。
2. 定价文件显示，沙特已将其2月向亚洲出售的阿拉伯轻质原油的官方售价提高至较阿曼/迪拜平均价格升水1.5美元/桶，1月份为每桶升水0.90美元。沙特阿拉伯将2月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油的官方售价设定为较布伦特原油结算价升水0.05美元/桶。沙特阿拉伯将2月份销往美国的阿拉伯轻质原油的官方售价设定为较美国含硫原油指数（ASCI）升水3.50美元。
3. 据隆众资讯，截至2025年1月5日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量50万吨，环比上期增加2.2万吨，增幅4.7%。保税区库存6.2万吨，增幅3.4%；一般贸易库存43.7万吨，增幅4.9%。
4. 美国银行预计，由于非欧佩克国家的新增石油产量超过了全球原油消费量的增长，布伦特原油今年的平均价格将达到每桶65美元。
5. 调查显示，欧佩克12月份原油产量下降12万桶/日，至2705万桶/日。
金属热点资讯
1. 韦丹塔（Vedanta）报告称，2025财年第三季度（2024年10月-12月）铝产量为61.4万吨，二季度产量为59.9万吨，同比增加3%。2025财年前9个月（2024年1月-9月）铝产量为189万吨，比去年同期的177万吨增长3%。其位于兰吉加尔的氧化铝精炼厂该季度氧化铝产量为50.5万吨，同比增长7%，环比上个季度的47万吨增长1%。2025财年前9个月该厂氧化铝产量为154万吨，同比增长16%。
2. 据Mysteel调研全国18家样本企业统计，2024年12月国内精炼镍总产量34755吨，环比增加3.72%，同比增加42.39%；2024年1-12月国内精炼镍累计产量334531吨，累计同比增加36.47%。目前国内精炼镍企业设备产能37167吨，运行产能34117吨，开工率91.79%，产能利用率93.51%。2025年1月预估国内精炼镍总产量33325吨，环比减少4.11%，同比增加46.62%。
3. 据Mysteel，截至1月6日，中国主要市场电解铝社会库存48.2万吨，较1月2日增1.3万吨。其中：无锡16.9万吨，减0.1万吨；佛山118万吨，增0.4万吨；巩义7.9万吨，增0.2万吨；上海2.2万吨，减0.1万吨。
4. 巴西商贸部数据显示，2024年12月第5周，共计21个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿14.27万吨，去年12月为15.58万吨。日均装运量为0.68万吨/日，较去年12月的0.78万吨/日减少12.77%；累计装出铝矿石和铝精矿31.96万吨，去年12月为34.08万吨。日均装运量为1.52万吨/日，较去年12月的1.7万吨/日减少10.69%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 短线资金炒作检修，烧碱后期需要关注哪些方面？
2. 塑料跌破8000关口，后市能否继续追空？
近日重要期货数据和事件一览
1. 1月8日21:15，美国12月ADP就业人数。此前美国11月ADP就业人数录得14.6万人，为2024年8月以来最小增幅。本次市场预期美国12月ADP就业人数录得14.3万人，关注实际数据如何变动。
2. 1月9日3:00，美联储公布12月货币政策会议纪要。目前市场普遍认为，美联储未来降息可能更慢、更少、更谨慎。分析人士称，2025年美联储的降息前景不确定性正在攀升，投资者不仅要面对美联储可能在一段时间内暂停降息的局面，还要面对特朗普新政府可能带来的动荡。
3. 1月9日9:30，中国12月CPI、PPI年率。此前国家统计局表示，11月份，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。
4. 1月9日21:30，美国至1月4日当周初请失业金人数。此前数据显示，截至12月21日当周初请失业金人数降至21.9万，分析师表示，首次申领失业金人数一直保持相对稳定，而仍处于失业状态者的持续申领失业金人数已攀升至2021年末以来的最高水平。这表明劳动力市场虽在降温但尚未崩溃。