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今日优选

鲍威尔：不要期待美联储出手干预大跌的股市，关税比美联储最高的预估还高

特朗普：会见了日本代表团，取得了重大进展

美国3月零售销售录得2023年1月以来最大增幅

泽连斯基：乌美矿产协议谈判相关法律事宜已基本敲定

欧佩克收到八个国家更新后的补偿性减产计划

美国财长贝森特：准备将伊朗的能源出口降至零

中马双方交换30多份双边合作文本

国家统计局：一季度国内生产总值同比增长5.4%

黄金珠宝品牌首饰金价冲上1000元/克

市场盘点

周三，因交易商在观望特朗普政府是否会与贸易伙伴达成新的贸易协议，美元指数再度下行，并一度跌至99美元附近，最终收跌0.89%，报99.26。美债收益率同样下挫，基准的10年期美债收益率收报4.282%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.784%。

因美元走弱以及贸易紧张局势升级，现货黄金延续创记录涨势，将历史新高刷新至3340美元上方，日内暴涨超100美元，最终收涨3.49%，报3342.19美元/盎司。现货白银收涨1.41%，报32.74美元/盎司。

受美国对伊朗石油出口实施新制裁的影响，两油有所反弹，WTI原油先跌后涨，并在欧盘时段收复全部失地并转涨，最终收涨1.78%，报61.93美元/桶；布伦特原油收涨1.48%，报65.31美元/桶。

美股在鲍威尔发表讲话后持续下跌，道指收跌1.73%，标普500指数跌2.24%，纳斯达克综合指数跌3.07%。特斯拉(TSLA.O)跌近5%，英伟达(NVDA.O)跌近7%，苹果(AAPL.O)跌近4%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.7%，阿里巴巴(BABA.N)跌近5%。

欧股主要股指小幅震荡，德国DAX30指数收涨0.27%；英国富时100指数收涨0.32%；欧洲斯托克50指数收跌0.08%。

港股恒指六连阳后迎来调整，早间一度跌近600点，午后小幅收复跌幅，恒生科技指数全天跑输大盘，一度跌逾4.5%。截至收盘，恒指收跌1.91%，报21056.98点，科指收跌3.72%，报4796.28点，恒指大市成交额达2199.92亿港元（上一交易日为1850.64亿港元）。盘面上，黄金股逆市跑出，汽车股午后小幅回升，科网股承压明显。个股方面，赤峰黄金(06693.HK)收涨21.17%，美团(03690.HK)收跌8.11%，吉利汽车(00175.HK)收跌5.50%。

A股三大指数早盘弱势下行，尾盘有所走强，沪指翻红。截至收盘，沪指涨0.26%，深证成指跌0.85%，创业板指跌1.21%。盘面上看，酒店餐饮板块逆市大涨，金陵饭店涨停；港口股走强，南京港、连云港、重庆港涨停；银行板块活跃，建设银行、农业银行、上海银行等股价创历史新高；食品饮料板块午后拉升，桂发祥等涨停；黄金概念活跃，特力A涨停；其余板块普跌，通用机械、汽车、元器件、农林牧渔、医药、人形机器人等跌幅居前；全市场成交额逾1.1万亿元，约4300只个股下跌。

国际要闻

1、美联储主席鲍威尔：政策位置良好，需等待更明确的数据再考虑调整。加密货币渐成主流，预计相关监管将放宽。关税很可能刺激通胀暂时上涨且影响可能会持续很长时间，目前的趋势是通胀和失业率齐升。不要期待美联储出手干预大跌的股市，特朗普政策正不断变化，关税比美联储最高的预估还高，市场遇到困难可以理解。

2、特朗普：会见了日本代表团，取得了重大进展。

3、美国加州将就关税政策起诉特朗普政府，寻求停止关税措施。

4、美国财政部数据：2月份中国和日本分别增持美债230亿美元、470亿美元。

5、美国3月零售销售月率录得1.4%，预期1.3%，录得2023年1月以来最大增幅。

6、乌克兰议会批准延长战时状态和总动员期限90天。

7、泽连斯基称乌美矿产协议谈判相关法律事宜已基本敲定。消息称美国降低乌克兰“偿还”援助的要求。

8、欧佩克收到八个国家更新后的补偿性减产计划，日均减产石油30.5万桶/日直至2026年6月。

9、美国财长贝森特：美国准备将伊朗的能源出口降至零。

10、加拿大央行维持利率在2.75%不变，止步七连降。

11、 印度考虑从美国进口黄金和白银来弥补贸易逆差。

12、世界贸易组织：将2025年全球商品贸易增长预测从原先的3.0%下调至-0.2%。

13、据悉台积电将把其美国晶圆厂的产品价格提高30%。

国内要闻

1、商务部回应“美对华个别商品关税加征至245%”：美方将关税工具化、武器化已经到了毫无理性的地步，中方不予理会。

2、国家主席习近平同马来西亚总理安瓦尔共同见证中马双方交换30多份双边合作文本。习近平同安瓦尔会谈时指出，以开放包容、团结合作抵制“脱钩断链”、“小院高墙”和滥征关税。

3、国务院副总理何立峰：进一步加大稳外贸支持力度，培育外贸新动能，鼓励拓展国际经贸合作，为建设开放型世界经济共同努力。

4、国务院副总理丁薛祥：对外开放是中国的基本国策，保护主义逆流越强烈，我们扩大开放的决心越坚定。关税战、贸易战不得人心，中国愿同各方深化合作，加强优势互补，实现互利共赢。

5、国家统计局：一季度，国内生产总值318758亿元，同比增长5.4%。

6、中国与越南签署产供链合作谅解备忘录。

7、李成钢任商务部国际贸易谈判代表（正部长级）兼副部长。

8、商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。

9、工信部召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，要求车企要充分开展组合驾驶辅助测试验证，不得进行夸大和虚假宣传。

10、青岛出台12条楼市新政：买新房二孩家庭补贴5万元、三孩家庭10万。

11、黄金珠宝品牌首饰金价冲上1000元/克。

12、价格成本和认证中心组织召开医药产业相关政策座谈会。

13、中国已要求国内各航司暂停接收待交付的波音飞机？外交部建议向中方主管部门询问。

14、华为开发者大会HDC2025官宣定档6月20日-22日。

风险预警

☆今日，国内成品油开启新一轮调价窗口；

☆7点，美联储施密德和洛根进行炉边谈话；

☆9点，中国将公布3月Swift人民币在全球支付中占比；

☆9点30分，澳大利亚将公布3月季调后失业率；

☆14点，德国将公布3月PPI月率；

☆14点，瑞士将公布3月贸易帐；

☆20点15分，欧洲央行公布利率决议；

☆20点30分，美国将公布至4月12日当周初请失业金人数、3月新屋开工总数年化、3月营建许可总数以及4月费城联储制造业指数；

☆20点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会；

☆22点30分，美国将公布至4月11日当周EIA天然气库存；

☆23点45分，美联储理事巴尔发表讲话；

☆次日1点，美国将公布至4月18日当周石油钻井总数。