允许数据中心将其他芯片厂商的定制芯片与英伟达AI基础设施整合

据分析师表示，英伟达(NVDA.O)最新推出的一项技术将使客户更容易使用来自其他公司的芯片——从长远来看，这对英伟达的业务可能是件好事。

这家芯片制造商在周一于中国台湾举行的GTC台北大会上发布了NVLink Fusion技术，该技术将允许客户在数据中心中，将来自其他公司的定制芯片与英伟达的人工智能基础设施（如图形处理单元GPU）集成，用于AI训练与推理。英伟达开发NVLink技术，原本是为了连接其GPU和中央处理器（CPU），以便在它们之间共享数据。

研究公司Radio Free Mobile创始人理查德·温莎（Richard Windsor）在周一的报告中指出，允许其他芯片制造商加入“是一个明智之举，因为AI（数据中心）市场目前仍高度集中在少数几个玩家手中”，这些公司都设计了自己的AI芯片，并有着不同的基础设施需求。他补充说，这种开放“并不太可能影响英伟达GPU的市场份额或利润率”。

英伟达在活动中表示，包括联发科（MediaTek）、迈威尔科技(MRVL.O)和新思科技(SNPS.O)等合作伙伴正在开发兼容NVLink Fusion的定制芯片。而来自富士通（Fujitsu）和高通(QCOM.O)的CPU也将能够与英伟达GPU整合，应用于数据中心。

英伟达首席执行官黄仁勋表示：“一场结构性转变正在发生——几十年来，数据中心首次必须从根本上重构架构——AI正在被融合进每一个计算平台。NVLink Fusion将英伟达的AI平台与丰富的生态系统向合作伙伴开放，使其可以打造专属的AI基础设施。”

Melius Research的分析师在周一的报告中指出，这些新技术将使“即便超级数据中心采用一些定制芯片（如CPU或XPU），也很难不向英伟达大规模采购”，因为现在它们可以在英伟达单一的网络架构上完成整个基础设施设计。分析师称NVLink Fusion“是非常聪明的一步棋，让英伟达牢牢占据AI数据中心核心地位”，因为它使定制芯片可以根据AI需求扩展。他们还认为，这“暗示了”英伟达未来将进一步拓展软件解决方案的意图。

美国银行在周一的一份报告中表示，NVLink为英伟达扩大其“可服务市场”提供了机会，因为它“将英伟达专有的互连和网络技术开放给其他公司的定制加速器和CPU”。

英伟达还发布了RTX PRO服务器，该服务器采用其Blackwell服务器版GPU打造，既可运行传统应用，又能处理企业级AI负载，同时支持多模态AI推理与物理AI。英伟达表示，这些新一代企业级服务器正在“推动从基于CPU的系统向高效GPU加速基础设施的转型”。

温莎表示：“这对英特尔来说又是一大威胁，其数据中心业务本就已岌岌可危，现在必须再打一场防守战。”

他补充道：“目前还不清楚英伟达能取得多大成功，但如果它能以合理成本将传统系统迁移至加速GPU，那么对于任何希望在系统中部署AI的企业来说，这将是极具吸引力的选择。”

与此同时，Melius的分析师指出，RTX PRO服务器“或将真正推动美国企业AI应用的发展”，因为目前越来越有可能通过允许100%资本支出折旧的立法。

温莎指出，RTX PRO服务器代表了英伟达“另一大营收机会”，而且由于英特尔(INTC.O)业务疲弱，市场对其兴趣可能很高。他还表示，从CPU向GPU的转变也威胁到英特尔传统的x86架构。

虽然英伟达不会从这些新举措中“立即获得财务收益”，但温莎总结称，“从长远来看，这些动作将有助于巩固英伟达的市场份额，并推动其营收和利润增长。”