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宏观要闻
1. 央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年5月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了7000亿元买断式逆回购操作。
2. 中国人民银行统计，2025年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额265.41万亿元，同比增长7.4%，一季度人民币贷款增加9.78万亿元，人民币房地产贷款余额53.54万亿元，同比增长0.04%，增速比上年末高0.2个百分点。
3. 据央视新闻，2024年全国发放住房公积金贷款1.3万亿元，住房公积金缴存额36317.83亿元，8127.04万人提取住房公积金27654.84亿元，发放个人住房贷款230.56万笔、13043.07亿元。
4. 中国贸促会召开新闻发布会。中国贸促会新闻发言人赵萍表示，美关税政策不得人心，开放合作、互利共赢是中美经贸关系主旋律。
5. 据东方网消息，上海国际再保险中心加快建设，丰富国际化金融产品，原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、集装箱运价指数期货及原油期权6个国际化品种可供境外交易者直接参与交易。
6. 美国工厂活动在5月连续第四个月萎缩，进口指数跌至16年来最低点，原因是面对更高的关税，企业纷纷缩减开支。周一数据显示，美国供应管理协会（ISM）制造业指数上个月下降了0.2个百分点至48.5。报告中与贸易相关的两个指数凸显了关税影响。
全球期货市场异动
2. 国际油价全线上涨，美油主力合约涨3.7%，报63.04美元/桶。布油主力合约涨3.63%，报65.06美元/桶。分析认为，油价大涨因OPEC+增产幅度低于一些人的担忧，此外市场对乌克兰和伊朗地缘局势的担忧加剧。
3. 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期锌涨2.79%报2693.00美元/吨，LME期镍涨1.79%报15510.00美元/吨。全球经济情势复杂，政策不确定性加剧资产波动，投资者关注基本金属需求动态及宏观经济影响。未来市场波动性或将持续。
黑色系热点资讯
1. 中钢协数据显示，2025年5月焦煤长协煤钢联动浮动值环比4月下降31.2元/吨，跌幅2.39%。
2. 据Mysteel，蒙古国ER公司炼焦煤已连续流拍16场，起拍价为750元/吨。
3. Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存总量14469.58万吨，环比下降122.25万吨。
4. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.87%，高炉炼铁产能利用率90.69%，钢厂盈利率58.87%，日均铁水产量241.91万吨。
5. 据Africanews报道，加蓬政府宣布，将于2029年起停止出口锰矿原矿，作为推动本国工业化、减少对未加工资源出口依赖的国家战略一部分。
6. 法国矿业公司Eramet表示，尽管加蓬政府宣布自2029年起禁止锰矿原矿出口，公司将致力于保障Comilog及其铁路运输子公司Setrag在加蓬维持的10460个本地就业岗位。
农产品热点资讯
1. 据Wind数据显示，截至5月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利35.65元/头，5月23日为盈利48.21元/头；外购仔猪养殖利润为亏损84.37元/头，5月23日为亏损16.06元/头。
2. 据贝壳财经，牧原股份声明，当前公司结合内外部情况，决定不对二次育肥客户出售商品猪，相关部门具体政策信息还请以官方文件为准。
3. 据国家粮油信息中心，预计6月份大豆进口到港1200万吨，7月950万吨，8月850万吨，大豆商业库存持续上升。
4. 美国农业部，截至5月22日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为14.6万吨，前一周为30.8万吨；2025/2026年度大豆净销售3.3万吨，前一周为1.5万吨。
5. USDA最新干旱报告显示，截至5月27日当周，约17%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为2%。约23%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为22%，去年同期为4%。
6. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至5月31日，2024/25年度巴西大豆收割率为99.8%，上周为99.5%，去年同期为98.8%，五年均值为99.6%。
7. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月1日当周，美国大豆优良率为67%，低于市场预期的68%；种植率为84%，低于市场预期的86%，此前一周为76%，去年同期为77%，五年均值为80%。大豆出苗率为63%，上一周为50%，上年同期为53%，五年均值为57%。
8. 美国农业部数据显示，截至2025年5月29日当周，美国大豆出口检验量为268343吨，前一周修正后为200022吨，初值为194904吨。美国对中国（大陆地区）装运64998吨大豆。前一周美国对中国大陆装运0吨大豆。
9. 据印尼棕榈油协会（GAPKI）最新数据：3月末印尼棕榈油库存较2月减少21.3万吨，降至200万吨，较去年同期下降38%。3月印尼棕榈油总产量同比增长7%，达480万吨。
能源化工热点资讯
1. 郑商所公告称，恢复湖北亿钧耀能新材股份公司指定玻璃交割厂库业务，增设中基宁波集团股份有限公司、浙江景诚实业有限公司为指定玻璃交割厂库。
2. 据SMM统计，5月国内光伏玻璃库存天数增长至30天以上，较4月同期增长1天有余。
3. 欧佩克+同意连续第三个月将石油日产量增加41.1万桶。与会代表称，以沙特为首的主要国家在周六的视频会议上同意7月向市场增加这一产量。在此之前，欧佩克已在5月和6月进行同样规模的增产，打破了该集团多年来支持全球油价的努力。
金属热点资讯
1.上期所数据显示，上周铜库存增加7120吨，铝库存减少16856吨，锌库存减少1763吨，铅库存减少1928吨，镍库存增加120吨，锡库存减少338吨。
2. 据中汽协数据，2025年4月，汽车商品进出口总额为230.9亿美元，环比增长6.8%；2025年1-4月，全国汽车商品累计进出口总额为818.8亿美元，同比下降5.2% 。
3. 数据显示，美国消费者在经历了自2023年初以来消费最强劲的一个月后，于4月开始放缓消费，而通胀依然温和，这与经济放缓的情况相符。与去年同期相比，美国4月核心PCE物价指数年率录得2.5%，这是四年多来最小的年度涨幅。
4. 高盛将2025年下半年铝价预测上调至每吨2280美元，涨幅为每吨140美元。预计铝价将在2026年初降至每吨2100美元的低点。预计2026年和2027年的铝价将分别为每吨2230美元和2500美元，低于之前预测的每吨2540美元和2800美元。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 供应过剩格局持续，生猪价格将持续走弱？
中辉期货分析指出，农业农村部最新消息显示，生猪养殖从2024年4月以来连续12个月保持盈利，其中2025年4月份出栏一头生猪平均盈利87元。能繁存栏方面，4月份全国能繁母猪存栏量为4038万头。5月第三周玉米价格为 2.36元/公斤，猪粮比价降至 6.29:1，连续5周环比下降，为近13个月最低水平。基本面看，中长期看生猪供应过剩格局持续，短期内尽管端午节小幅改善需求情况，但后续随着气温升高，下游对高价订单的接受能力有限，终端消费有望进一步转弱。
2. 供给显著过剩，焦煤期价的底部在哪里？
华鑫期货分析指出，2025年1-4月国内煤炭、焦煤、焦炭供给增速显著高于需求增速，国内焦煤焦炭供给宽松，不断累库，价格偏弱运行。当前动力煤生产利润、炼焦煤生产利润较好，未有大规模减产迹象，预计动力煤、焦煤、焦炭价格或将持续低位运行。
本周重要期货数据和事件一览
1. 6月3日09:45，中国5月财新制造业PMI。
2. 6月4日21:45，加拿大央行公布利率决议。
3. 6月5日02:00，美联储公布经济状况褐皮书。
4. 6月5日20:15，欧洲央行公布利率决议。
5. 6月6日20:30，美国5月季调后非农就业报告。
