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今日优选

特朗普宣布美欧达成贸易协议

美商务部长：8月1日关税上调最后期限不再延长

特朗普：鲍威尔可能准备降息

日本央行官员今年可能考虑再次加息

欧佩克+JMMC周一不太可能改变现有增产计划

以防长：未来可能会把目标对准伊朗最高领袖

证监会：全力巩固市场回稳向好态势

上半年全国一般公共预算收入115566亿元

港媒：一个美国高级别商界代表团将访华

十部门发布23条措施促进农产品消费

市场盘点

上周五，美元指数连续第二日反弹，最终收涨0.219%，报97.66，但周线仍然收阴。美债收益率涨跌不一，基准的10年期美债收益率收报4.392%，2年期美债收益率收报3.94%。

由于美欧贸易谈判取得进展的迹象打压避险需求，现货黄金连跌三日，创一周新低，最终收跌0.92%，收报3337.18美元/盎司，抹去周内全部涨幅；现货白银美盘跳水，一度跌破38关口，尾盘小幅回升，最终收跌2.39%，报38.17美元/盎司。

一些负面经济消息和供应增加的预期导致国际油价回落，但对国际贸易协议可能提振全球经济增长和未来石油需求的乐观情绪限制了跌幅。WTI原油跌至逾三周低点，最终收跌1.67%，报64.85美元/桶；布伦特原油收跌1.41%，报67.6美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.47%、标普500指数涨0.4%、纳指涨0.24%。英特尔(INTC.O)收缩全球产能引发市场担忧，收跌8.5%；特斯拉(TSLA.O)收涨3.5%。

欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.32%；英国富时100指数收跌0.2%；欧洲斯托克50指数收跌0.06%。

港股三大指数集体回调，终结此前连续五日涨势。恒生指数收跌1.09%，恒生科技指数收跌1.13%，恒指大市成交额达2817.7亿港元，南向资金净买额达200亿元。盘面上，芯片股、半导体股逆势走强，医药外包概念股全天表现亮眼。华虹半导体(01347.HK)大涨9%，晶门半导体(02878.HK)涨超6%，药明生物(02269.HK)涨超5%，中芯国际(00981.HK)涨近5%，康龙化成(03759.HK)涨超7%。风电股、教育股、药品股、影视股、电力设备股跌幅居前，快手(01024.HK)跌近5%，哔哩哔哩(09626.HK)跌超4%，大麦娱乐(01060.HK)跌超4%，新东方(09901.HK)跌超3%。

A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.23%。科创50指数涨超2%。沪深京三市成交额18155亿元，较上日缩量584亿元。盘面上，全市场超2700只个股下跌。光刻机、半导体板块午后集体走强，张江高科涨停，寒武纪大涨超12%。AI应用概念股全天活跃，因赛集团、大恒科技、汉王科技等股封板涨停；雅下水电概念股集体调整，华新水泥、中设股份、苏博特盘中跌停。海南自贸区板块集体走弱，神农种业、欣龙控股、海南瑞泽跌幅居前。白酒股同样表现不佳，古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖纷纷下跌。

国际要闻

1、关税——①特朗普宣布美欧达成贸易协议：对欧盟征收15%关税、6000亿美元对美投资、欧盟各国对美实行0关税、欧盟将购买美国军事装备，并将购买价值7500亿美元的美国能源产品。然而，美欧对15%关税协议是否覆盖药品和钢铝表述不一。冯德莱恩：15%税率是欧委会能够达成的最佳结果。

②特朗普：正在考虑与其他三到四个国家达成协议。

③美商务部长：8月1日关税上调最后期限不再延长。美国将在两周之内确定有关芯片的关税政策。

④美国官员：特朗普有权在其他国家未履行投资承诺时恢复更高关税水平。

⑤韩国财长可能于7月31日与美国举行关税谈判。

⑥消息称美国将对加拿大软木材征收反倾销税，税率将于8月8日公布。

⑦据金融时报：英国首相斯塔默将施压特朗普以降低英国钢铁进口关税。

2、特朗普：（当地时间上周四）鲍威尔给人的印象是可能准备降息；认为鲍威尔会降低利率。

3、知情人士称日本央行官员今年可能考虑再次加息。

4、美媒：DOGE拟在特朗普就职一周年之前利用AI取消50%的监管规定。

5、继与哥伦比亚大学达成协议后，白宫寻求向多更多大学索赔，目标直指哈佛。

6、消息人士：欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）不太可能在周一开会时改变现有的增产计划，欧佩克+高级官员称JMMC无权决定八国成员产量政策。

7、中东冲突——①以军称在加沙地带人口稠密区限时战术性停火。②以色列国防部长卡茨：以色列未来可能会把目标对准伊朗最高领袖。③也门胡塞武装：我们将针对任何与以色列港口有业务往来的企业所属船只。

8、泰国外交部发言人：泰柬双方将在马来西亚举行会晤。特朗普与柬泰领导人通话：只有结束边境冲突才会考虑达成贸易协议。

9、伊朗东南部司法机构大楼发生恐怖袭击事件，已致6人死亡，死者多为平民。

10、美国加州监管机构：特斯拉未获准提供自动驾驶载客服务。

11、阿根廷总统米莱：阿根廷将大豆出口税从33%降至26%，将玉米出口税从12%降至9.5%。

国内要闻

1、国务院总理李强召开国务院常务会议，部署逐步推行免费学前教育有关举措。

2、证监会：全力巩固市场回稳向好态势，进一步健全稳市机制。

3、证监会同意线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货注册。

4、证监会就《上市公司治理准则（修订征求意见稿）》公开征求意见，规范控股股东、实际控制人行为；严格限制可能对上市公司产生重大不利影响的同业竞争。

5、国家统计局：1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%。

6、财政部：2025年上半年印花税收入1953亿元，同比增长19.7%；其中证券交易印花税785亿元，同比增长54.1%。

7、数据显示，上半年全国一般公共预算收入115566亿元，支出141271亿元。

8、交通运输部：2025年上半年我国跨区域人员流动量337.6亿人次，同比增长4.2%。

9、《中国人民银行国家外汇管理局印发（跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定）（征求意见稿）》公开征求意见的通知。

10、促进农产品消费，十部门联合发布23条措施。

11、港媒：一个美国高级别商界代表团将访华。

12、人民日报钟声：秉持诚意和原则，推动中美经贸相向而行。

13、促进农产品消费，十部门联合发布23条措施。

14、阿里巴巴发布首款自研AI眼镜研发进展，深度融合阿里和支付宝生态。

15、上海新一批智能网联汽车示范运营牌照发放，小马智行获准于中心城区开展示范运营。

16、新央企中国雅江集团领导班子亮相：余兵任董事长、王武斌任总经理。

17、上交所：对*ST亚振等异常波动风险警示股票、上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控。

18、中国资本市场学会成立大会暨第一届第一次会员代表大会在上海召开，吴清出任理事会会长。

19、李强出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。2025世界人工智能大会发表《人工智能全球治理行动计划》。 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海。特斯拉亮相世界人工智能大会：智能辅助驾驶计划年内在中国进一步落地。

20、上海国投将参与阶跃星辰新一轮融资，阶跃上周五发布第三代基础大模型Step3，并宣布全年收入冲刺10亿元人民币。

21、国台办回应台民意代表“大罢免”首轮投票结果：民进党的政治操弄完全违背岛内人心民意。

22、外交部发言人就柬泰边境冲突答记者问：中方将积极劝和促谈，希望双方尽快停火止战。

23、少林寺：释永信涉嫌刑事犯罪，正接受多部门联合调查。

24、2025年暑期档电影票房突破50亿，暑期档大盘连续10天破亿。

风险预警

☆ 20:00，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行；

☆ 22:30，美国7月达拉斯联储商业活动指数；

☆ 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。