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今日优选

非农就业增幅远低于预期，6月数据下修至负值

特朗普公布美联储主席最终候选人名单

特朗普：准备对俄罗斯实施第二阶段制裁

日本首相石破茂宣布辞去自民党总裁职务

欧佩克+成员国同意在10月份将石油产量提高13.7万桶/日

中国央行连续第10个月增持黄金

普京说俄将对等实施对华免签

十四届全国政协经济委员会副主任易会满被查

市场盘点

上周五，非农数据大爆冷，美元指数短线急挫并接近抹去上周全部涨幅，最终收跌0.54%，报97.74。基准的10年期美债收益率收报4.0770%，2年期美债收益率收报3.5190%。

现货黄金再创新高，最高短暂突破3600关口，收于3586美元/盎司，最终收涨1.12%，为连续第三周收涨；现货白银收涨0.82%，报40.97美元/盎司。

欧佩克+进一步增产的前景加剧了供应过剩的担忧，国际油价连续三天下跌。WTI原油全日维持下跌趋势，失守62美元，最终收跌2.61%，报61.69美元/桶；布伦特原油最终收跌1.81%，报65.66美元/桶。

美股道指收跌0.48%、标普500指数跌0.32%，纳指跌0.03%。博通(AVGO.O)收涨9.41%，特斯拉(TSLA.O)涨3.64%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%，百度(BIDU.O)涨近4%，阿里巴巴(BABA.N)涨3.57%。

欧洲主要股指全线走低，德国DAX30指数收跌0.73%；英国富时100指数收跌0.09%；欧洲斯托克50指数收跌0.53%。

港股恒生指数涨1.43%，恒生科技指数涨1.95%。恒指大市成交额达2999.45亿港元。盘面上，黄金股、药品股、稀土概念股、有色金属股涨幅居前，食品股、在线教育股、猪肉概念股跌幅居前。协鑫科技(03800.HK)涨超12%，地平线机器人(09660.HK)、福莱特玻璃(06865.HK)涨超9%，信义光能(00968.HK)涨超7%，金力永磁(06680.HK)、中国白银集团(00815.HK)涨超6%；统一企业中国(00220.HK)跌超4%，新东方(09901.HK)跌超1%。

A股三大指数集体大涨，午后扩大涨幅。截至收盘，沪指涨1.24%重回3800点，深成指涨3.89%，创业板指涨6.55%。北证50指数涨6.55%。沪深两市全天成交额2.3万亿。盘面上，个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨，下跌个股不足500只。固态电池、光伏设备、光刻机、有机硅概念全线爆发，银行、兵装重组概念、保险、乳业等少数板块收跌。胜宏科技、天华新能、先导智能、利元亨、厦钨新能、锦浪科技等多股20CM涨停，阳光电源大涨16%，新易盛涨超11%，赛微电子涨近7%。长城军工跌超8%，建设工业跌超4%，邮储银行、农业银行跌近3%。

国际要闻

1、8月非农：①非农就业增幅大大低于预期，6月数据下修至负值，为2020年以来首次出现萎缩；失业率创近4年来新高。②白宫经济顾问哈塞特：预计就业数据将会上修。需要更好地调整数据，修订幅度一直非常大。对就业数据的质量表示怀疑。现在没有改革美联储的计划。③参议院民主党领袖舒默援引非农报告称，民主党将在未来几周推动投票，推翻特朗普的进口关税。④特朗普：鲍威尔早该降息了。⑤美国劳工部长德雷默：美联储早该采取行动了。⑤美国财长贝森特：修订后的2024年就业岗位可能会减少80万个。

2、美联储：①特朗普公布美联储主席最终候选人名单：哈塞特、沃什与沃勒入围，美财长贝森特主动退出遴选。②美国参议院共和党拟修改规则加速美联储理事提名确认。

3、特朗普：准备对俄罗斯实施第二阶段制裁。

4、克宫：普京与特朗普的下一轮会谈可能在不久的将来举行。

5、特朗普对黄金、钨和铀等金属免征全球关税，变化将于周一生效。

6、特朗普签署行政令，调整关税政策生效范围。行政命令规定，在与外国贸易伙伴达成框架协议或最终协议后，美国可根据协议内容调整关税，包括将部分商品的对等关税降至零，但最终协议签署前通常不会缩小关税范围或修改第232条相关关税（钢铁和铝衍生品关税）。可获得零对等关税的商品包括无法在美国生产或生产不足以满足国内需求的产品、特定农产品、飞机及零件，以及药品应用的非专利物品。

7、日本首相石破茂宣布辞去自民党总裁职务，将不会参加自民党党魁竞选。

8、美日贸易协定细节曝光：5500亿美元投资由特朗普定夺，日本仅获45天期限落实。

9、欧佩克+成员国同意在10月份将石油产量提高13.7万桶/日。

10、特朗普批评欧盟对谷歌罚款，称将考虑反制。

11、万斯回应2028年是否竞选总统： “不想这些，我更专注当下”。

12、印度财长：印度将继续购买俄罗斯石油。

13、巴西8月对美出口大幅下降。

14、韩国公布政府组织改编方案，检察厅被废除。

15、泰国国王批准阿努廷·参威拉军出任总理；阿努廷承诺4个月内解散下议院。

16、受税务丑闻影响，英国副首相安雷纳已辞职，该职位由拉米接替。

17、OpenAI预计今年通过ChatGPT实现近100亿美元收入；OpenAI将与博通开始批量生产自研人工智能芯片，将于明年发货。

18、特斯拉为马斯克开出“万亿美元”天价薪酬方案，附加一系列挑战性目标。

19、美国防部：两架委内瑞拉军用飞机在国际水域附近飞越了美国海军舰艇。

20、乌政府大楼遇袭，俄称未对其进行袭击。

21、胡塞武装无人机在以色列机场爆炸，拉蒙机场上空空域一度关闭，现已恢复。

22、超300名韩国人在美被拘，韩称与美协商完毕拟派包机接回。

国内要闻

1、中国央行连续第10个月增持黄金。

2、中国零售业景气指数创8个月以来新高。

3、习近平将出席金砖国家领导人线上峰会。

4、普京说俄将对等实施对华免签。

5、十四届全国政协经济委员会副主任易会满被查。证监会：坚决拥护党中央对易会满进行纪律审查和监察调查的决定。

6、证监会同意公募基金行业机构投资者直销服务平台正式启动运行。

7、中国证监会就《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。

8、国家金融监督管理总局印发《保险公司资本保证金管理办法》的通知。

9、《国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算支持外贸稳定发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见。

10、国家外汇局：截至8月末，我国外汇储备规模为33222亿美元，较7月末上升299亿美元，升幅为0.91%。

11、中方回应对未转移生产到美公司征税：中方在关税问题上的立场是一贯的、明确的。

12、商务部：调查机关初步认定，原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

13、商务部决定延长对原产于加拿大的进口油菜籽反倾销调查期限至2026年3月9日。

14、深圳市住房和建设局、中国人民银行深圳市分行关于进一步优化调整本市房地产政策措施的通知，本通知自2025年9月6日起施行。

15、上海合作组织成员国第二十四次经贸部长会议取得多项成果。

16、中国驻菲律宾使馆发言人就菲律宾防长涉华言论答记者问：希望菲防长能睁眼看世界，走出冷战思维，不要成为中菲关系信任赤字的源头。

17、东部战区回应加、澳军舰过航台湾海峡：加方、澳方行径传递错误信号、增加安全风险。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

18、奇瑞汽车股份有限公司通过港交所上市聆讯。

19、贵州茅台：控股股东获27亿元贷款增持。

20、2025年暑期银联、网联支付金额同比增长16.64%。

21、受台风“塔巴”影响，广东海事局启动防热带气旋一级应急响应。

风险预警

☆待定，法国政府就预算问题举行信任投票；

☆16:30，欧元区9月Sentix投资者信心指数，市场预期为-2，前值为-3.7；

☆23:00，美国8月纽约联储1年通胀预期，前值为3.09%。