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今日优选

乌克兰据称已原则同意美国提出的和平协议

特朗普很可能在圣诞节前宣布新任主席人选

美国9月零售销售月率逊于预期

外交部：中美元首通话由美方发起

华为Mate80系列、华为Mate X7发布

市场盘点

周二，由于不及预期的零售销售数据强化了市场对美联储12月降息的预期，美元指数高位回落，跌破100关口，最终收跌0.389%，报99.81；美债收益率延续跌势，基准的10年期美债收益自10月下旬以来首次跌破4%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.463%。

随着美联储降息前景的增强被地缘政治风险的缓解所抵消，现货黄金区间震荡，盘中刷新11月14日以来新高，最终收跌0.1%，报4130.84美元/盎司；现货白银最终收涨0.24%，报51.48美元/盎司。

国际原油重回跌势，因俄乌和平谈判取得进展的迹象提振了人们对俄罗斯石油供应将保持稳定的预期。WTI原油一度大跌3%，逼近57美元关口，创逾一个月新低，最终收跌1.36%，报58.09美元/桶；布伦特原油最终收跌1.31%，报61.97美元/桶。

美股三大股指低开高走，道指初步收涨1.4%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.67%。英伟达(NVDA.O)跌2.5%，谷歌(GOOG.O)涨超1%，AMD(AMD.O)跌4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%，阿里巴巴(BABA.N)跌2.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌超4%。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.97%；英国富时100指数收涨0.78%；欧洲斯托克50指数收涨0.82%。

港股恒生指数收涨0.69%，恒生科技指数收涨1.2%。恒指大市成交额达2311.49亿港元。盘面上，小米概念股全天活跃，小米集团(01810.HK)涨超4%领涨成份股。短视频概念股上扬，哔哩哔哩(09626.HK)涨超5%，快手(01024.HK)涨超3%。苹果概念股走强，高伟电子(01415.HK)、鸿腾精密(06088.HK)涨超5%。阿里概念股、有色金属股、钢铁股等涨幅居前；军工股震荡走低，中船防务(00317.HK)跌超5%。食品股部分下跌，中国旺旺(00151.HK)跌超4%。在线教育股、酒精饮料股等板块跌幅居前。此外，龙蟠科技(02465.HK)涨超22%，禾赛-W(02525.HK)涨超13%，小马智行-W(02026.HK)涨超9%。

A股三大指数高开高走，尾盘缩窄涨幅。截止收盘，沪指涨0.87%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.77%。沪深两市成交额1.81万亿，较上一个交易日放量844亿。盘面上，个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。游戏板块午后冲高，富川股份一度20CM涨停，巨人网络涨停。CPO板块全天爆发，光库科技、德科立、长光华芯20CM涨停封板。算力硬件概念延续强势，特发信息3连板，长飞光纤涨停。福建板块午后拉升，厦门信达、中国武夷等多股涨停。下跌方面，机场航运、中船系、军工装备、养殖业板块等少数板块跌幅居前。

国际要闻

1、俄乌局势——①美国官员称，乌克兰方面已原则同意美国提出的和平协议，但仍有一些条款需要讨论。乌官员称，乌美已就日前在日内瓦讨论的和平协议核心条款达成共识。

②泽连斯基：将继续与美国就和平计划进行谈判。

③特朗普：和平协议已非常接近达成，仅剩少数几个分歧，已指派美方人员分别与俄乌两国磋商。

④据悉泽连斯基希望在27日与特朗普会面，敲定和平协议。

2、美联储——①米兰：经济需要大幅降息，失业率上升是因为货币政策过于紧缩。

②贝森特透露，特朗普在圣诞节前宣布新任主席人选的可能性非常大。消息称哈塞特在五位候选人中脱颖而出，亦有报道称尚无领跑者。

3、美国9月零售销售月率录得0.2%，逊于预期；9月PPI月率录得0.3%，与预期一致。

4、ADP周度就业报告：截至2025年11月8日的四周里，私人部门雇主平均每周减少13500个就业岗位。

5、美国经济分析局：2025年第三季度国内生产总值将于12月23日发布。

6、据英国金融时报：英国财政大臣里夫斯决定不在预算案中削减能源账单上的增值税（VAT）。

7、知情人士：英国计划对伦敦上市的公司免除3年印花税。

8、据The Information：Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU。

9、英伟达：我们的GPU比谷歌的AI芯片（TPU）领先一代。

10、外媒：智利国家铜业公司大幅提高对华客户的铜溢价。

国内要闻

1、外交部：中美元首通话是美方发起的，通话氛围是积极的、友好的、建设性的。

2、神舟二十二号飞船发射取得圆满成功。

3、国家航天局：到2027年，基本实现商业航天高质量发展。

4、华为：Mate 80系列4699元起，折叠屏Mate X7系列价格12999元起。

5、阿里巴巴：2026财年Q2营收2477.95亿元，上年同期为2365.03亿元；预计闪购投入将在下季度显著收缩。

6、蚂蚁收购耀才证券金融要约时间将延长4个月。

7、蔚来汽车李斌：行业“翘尾效应”难再现，但对Q4盈利仍有信心。

风险预警

☆ 9:00，新西兰联储公布利率决议；

☆ 20:30，英国财政大臣里夫斯公布预算方案；

☆ 21:30，美国至11月22日当周初请失业金人数；

☆ 22:45，美国11月芝加哥PMI；

☆ 次日03:00，美联储公布经济状况褐皮书。