英特尔(INTC.O)晶圆代工业务有望迎来两家重量级客户。

据《The Information》周一援引知情人士报道，谷歌(GOOGL.O)正与英特尔讨论合作，计划从2028年起委托其生产超过300万个张量处理单元（TPU）。与此同时，英伟达(NVDA.O)也在评估英特尔技术，考虑利用其工艺制造一款将四颗GPU芯片整合为单一处理器的产品，但尚未正式下单。

受消息推动，英特尔股价周一大涨逾11%，成为标普500指数当天表现最好的成分股。

对于英特尔而言，若能获得谷歌自研AI芯片订单，将成为其代工业务的重要突破。近年来，英特尔失去全球芯片制造领先地位，被台积电(TSM.N)超越，公司一直试图重振晶圆代工业务。

随着AI热潮推动先进芯片需求激增，台积电产能持续紧张。《The Information》称，这促使越来越多大型芯片设计公司寻求第二供应来源。

eMarketer分析师雅各布·伯恩（Jacob Bourne）表示，这反映出AI行业龙头企业正在加快供应链多元化，以降低对台积电的依赖。

Tigress Financial Partners分析师伊万·费因塞思（Ivan Feinseth）认为，如果谷歌最终将其最先进的自研AI芯片项目交给英特尔生产，将证明英特尔具备支持复杂先进芯片大规模量产的能力，对代工业务具有重要验证意义。

目前，特斯拉(TSLA.O)已成为英特尔下一代14A制程工艺的首个大型客户。英伟达则正在评估英特尔先进封装能力，用于多芯片GPU产品。此前《华尔街日报》报道称，苹果(AAPL.O)也已与英特尔达成初步协议，将部分设备芯片交由其生产。

自陈立武（Lip-Bu Tan）出任CEO以来，英特尔已获得特朗普政府支持，并持续争取更多代工客户。分析师认为，除了供应链多元化需求外，支持美国本土制造也可能成为谷歌和英伟达考虑与英特尔合作的重要因素。

如果谷歌和英伟达最终成为客户，英特尔代工业务的市场地位有望进一步提升，并对当前由台积电主导的先进芯片制造格局形成挑战。