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今日优选

特朗普：伊朗昨天已同意“完美协议”，但转头就开了火

伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡；美军称霍尔木兹海峡南部航道仍“开放”

伊朗称摧毁美军在中东多处军事设施

以色列消息人士：特朗普目前不想让以色列参战

美联储半年期报告：原本强劲的通胀在春季进一步加速；准备动用一切可用工具实现双重使命

国务院发原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》

商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理

腾讯洽购Manus？知情人士：腾讯仍将保留少数股东地位

智谱创始人唐杰发内部信：将开启Touch High（摸高）计划，“不登顶，就是失败”

市场盘点

上周五，美元指数先跌后涨，并在美盘时段再度逼近101关口，最终收涨0.04%，报100.97；基准的10年期美债收益率收报4.562%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.216%。

由于中东战局重燃加剧了通胀担忧，并增强了市场对美国收紧货币政策的预期，现货黄金小幅下行，随后在4100关口附近来回震荡，最终收跌0.11%，报4119.27美元/盎司；现货白银最终收跌0.16%，报59.85美元/盎司。

因交易员们仍认为霍尔木兹海峡的航运有望恢复，国际油价陷入震荡。WTI原油持续运行在71美元上方，最终收跌0.35%，报71.42美元/桶；布伦特原油最终收涨0.02%，报75.93美元/桶。

美股三大股指小幅收高，道指收涨0.29%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.29%。SK海力士(SKHYV.O)美股首日收涨12.76%，带动大部分芯片股走强，Meta Platforms(META.O)涨5.97%，闪迪(SNDK.O)涨3.1%，英伟达(NVDA.O)涨4.03%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.23%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.2%，英国富时100指数收涨0.24%，欧洲斯托克50指数收跌0.23%。

港股恒生指数涨0.6%，恒生科技指数跌0.21%。恒指大市成交额达3395.92亿港元。盘面上，芯片股、光通信、PCB概念、手游股跌幅居前，医药外包概念、军工股、猪肉概念、汽车等板块涨幅居前。个股方面，智谱(02513.HK)跌超19%，MINIMAX-W(00100.HK)跌超9%，华虹宏力(01347.HK)跌超8%，宁德时代(03750.HK)跌近8%，中芯国际(00981.HK)跌超4%；金风科技(02208.HK)涨超8%，长和(00001.HK)涨超7%，零跑汽车(09863.HK)涨超6%，药明康德(02359.HK)涨超4%，小米集团(01810.HK)涨超3%。

A股沪指跌1%，深成指跌2.29%，创业板指跌4.37%，科创50指数跌5.53%。沪深两市成交额3.39万亿，较上一个交易日放量4748亿。盘面上，创新药概念活跃，常山药业20%涨停，众生药业、昭衍新药、双鹭药业涨停。AI应用活跃，创维数字、欢瑞世纪涨停；商业航天板块受消息面影响午后爆发，航天环宇20%涨停，中国卫星、中天火箭等多股涨停。此外，白酒、风电设备、乘用车等板块涨幅居前；电子化学品、半导体、能源金属、元件、证券、稀土、电池、先进封装、玻璃基板概念等板块跌幅居前。全市场超3700只个股上涨。

国际要闻

1、特朗普：伊朗昨天已同意“完美协议”，但转头就开了火；若伊朗企图暗杀我，数千枚导弹将向伊朗发射。

2、伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡；美军称霍尔木兹海峡南部航道仍“开放”。

3、伊朗称摧毁美军在中东多处军事设施。美军凌晨两度空袭伊朗，格什姆岛传爆炸声。

4、伊朗最高领袖穆杰塔巴表示将为已故最高领袖哈梅内伊“复仇”。

5、伊朗与阿曼两国举行会谈，据悉阿曼提议“双航道”管理霍尔木兹海峡船只通行。

6、卡塔尔代表上周五抵伊开展紧急斡旋，伊朗要求其就海峡指控作出解释。

7、消息人士：伊朗未提出任何与美国谈判的请求，在美方撤回其立场之前，不会进行任何谈判。

8、以色列消息人士：特朗普目前不想让以色列参战，因担心失去控制；伊朗：任何对伊袭击都将使以色列遭到报复。

9、美媒：伊朗称霍尔木兹袭船系“内部失误”所致。

10、科威特军方：伊朗袭击致边境哨所及钻井平台受损。

11、以色列宣布将于10月27日举行大选。

12、美联储半年期报告：原本强劲的通胀在春季进一步加速；准备动用一切可用工具实现双重使命。

13、乌克兰启动政治战略调整，泽连斯基拟撤换总理，考虑由油气公司负责人接任。

14、乌克兰称炮火击中俄罗斯炼油厂和亚速海油轮；俄罗斯暂停通过顿河-亚速海的航道运输。

15、日本将推动日本政府养老金投资基金（GPIF）增加另类资产配置，日元应声走高。

16、欧盟升级对Meta调查，旗下平台或面临巨额罚款。

17、特朗普亲密盟友、鹰派参议员格雷厄姆猝死，终年71岁，曾鼓吹对伊朗开战。

18、特朗普：不会签署住房法案，除非通过《拯救美国法案》。

19、IEA月报：将2026年全球石油供应减少预期从390万桶/日下调至370万桶/日。

20、披露特朗普新专机安全缺陷的美国记者收到传票。

21、特朗普宣布美光将在美投资2500亿美元制造存储芯片。

22、SK海力士美股上市首日开涨14%，开盘价报170美元，发行价为149美元。

23、三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年。

国内要闻

1、据央视：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报，研究新兴支柱产业培育有关工作。

2、李强同朝鲜内阁总理朴泰成会谈。

3、国务院发布关于《中医药振兴发展“十五五”规划》的批复，原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。

4、支持广西、浙江灾后恢复，国家发展改革委分别安排1亿元。

5、国家发改委：全国用电负荷创15.18亿千瓦历史新高。

6、商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理。

7、国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。

8、中期协：6月全国期货市场成交额同比增长52.72%。

9、液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭。

10、长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。

11、中国石化完成对中国航油重组，中国航油成为其二级全资子公司。

12、腾讯洽购Manus？知情人士：腾讯仍将保留少数股东地位。

13、智谱创始人唐杰发内部信：将开启Touch High（摸高）计划，“不登顶，就是失败”。

14、2026年7月票房破10亿；国内电影市场单日票房突破3亿元，创数月新高。

15、《2026年中国航海日公告》发布，全国海洋生产总值超11万亿元。

16、赛力斯由盈转亏，预计上半年至少亏损15亿元。

风险预警

☆今日，欧佩克将公布月度原油报告；

☆次日0点30分，美联储理事沃勒将发表讲话。