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今日优选

美媒：美国考虑在战争结束后减少在海湾地区的军事存在

特朗普：与伊朗没有任何谈判正在进行，海军封锁仍存

阿联酋宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融交易

OpenAI强化AI安全防护，严防模型“失控”

兆易创新：上半年净利润同比增长1091.5%

上交所：依规对参与爱丽家居异常交易的相关投资者暂停账户交易

市场盘点

周二，美伊冲突与霍尔木兹海峡封锁仍是全球市场的核心变量。特朗普表示与伊朗没有任何谈判正在进行，海军封锁仍全面有效；伊朗议会议长卡利巴夫表示，在华盛顿满足伊朗提出的条件之前，霍尔木兹海峡将继续关闭；阿联酋宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融交易。

美元指数延续近两周在99美元上方横盘的态势，最终收涨0.01%，报99.65点；基准的10年期美债收益率收报4.708%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.181%。

现货黄金日内震荡下行，在特朗普宣称“霍尔木兹海峡开放并正常运作”后加速下跌，最终收跌1.86%，报4334.57美元/盎司；现货白银最终收跌3.72%，63.34美元/盎司。

英国海事机构收到霍尔木兹海峡船只遭抛射物袭击的报告，供应中断与航运风险担忧继续主导市场，国际油价延续涨势。WTI原油最终收涨0.3%，报84.34美元/桶；布伦特原油最终收涨0.26%，报91.32美元/桶。

美股道指收跌0.2%，标普500指数跌0.69%，纳指跌1.33%。闪迪(SNDK.O)跌9%，西部数据(WDC.O)跌7%，美光科技(MU.O)跌7%，SK海力士(SKHY.O)跌超9%，英伟达(NVDA.O)跌2%。纳斯达克中国金龙指数收跌1%，阿里巴巴(BABA.N)涨2.8%。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.8%，英国富时100指数收跌0.07%，欧洲斯托克50指数收跌0.95%。

港股恒指收涨0.07%，报25471.15点。恒生科技指数收跌0.9%，报4739.18点。截至收盘，恒指大市成交额2555.41亿港元。盘面上，创新药板块走强，内房股、种植业板块上涨，内银股回暖；大模型概念股低迷，半导体板块部分下挫。个股方面，正荣地产(06158.HK)涨125%，巨星传奇(06683.HK)涨近35%，周生生(00116.HK)涨19.1%，金斯瑞生物科技(01548.HK)涨8.4%，药明生物(02269.HK)涨超5%，阿里巴巴(09988.HK)涨3.7%；智谱(02513.HK)跌13.3%，迅策(03317.HK)、建滔积层板(01888.HK)跌超8%，华虹宏力(01347.HK)跌7.9%，兆易创新(03986.HK)、澜起科技(06809.HK)跌超6.5%，联想集团(00992.HK)、地平线机器人(09660.HK)跌超5%，MINIMAX-W(00100.HK)跌4.5%。

A股三大股指早盘低开低走，午后震荡回升，沪指翻红，截至收盘，沪指收涨0.19%，深证成指收跌0.56%，创业板指收跌0.92%，北证50指数收涨2.67%。沪深两市成交额2.4万亿元，放量超133亿元。全市场超3200只个股下跌。盘面上，粮食概念大涨，秋乐种业30CM涨停，神农种业20CM涨停，大北农、敦煌种业、农发种业、京粮控股、隆平高科等逾十股涨停。猪肉股持续活跃，罗牛山2连板，天邦食品涨停。国产操作系统板块午后大幅拉升，诚迈科技、麒麟信安、中国软件等股涨停。乳业股、化肥板块、可燃冰、玻璃基板涨幅居前。快手概念跌幅居前，圣阳股份、锐捷网络、中广天择跌超7%。算力租赁板块低迷，鸿博股份、行云科技、新开新能纷纷下挫。云游戏、期货概念、CRO概念、智谱AI概念等跌幅居前。A股年内最贵新股N频准上市首日收涨516.44%，股价报1152元/股。

国际要闻

1、消息称Anthropic预计将在数周内启动IPO流程。

2、印度考虑降低糖进口关税以遏制国内糖价飙升。

3、知情人士：美加关税豁免方案已提交特朗普待批。

4、OpenAI：公司已暂时放缓部分前沿模型训练，为期两周，以加强安全和监控。

5、韩国否认有关将芯片作为首笔美国投资的报道。

6、10年期美债收益率一度升至4.75%，创2025年1月以来新高。

7、中东局势—

①阿联酋宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融交易。

②阿联酋称两枚来自伊朗方向的弹道导弹飞向阿联酋，目标是海上交通。伊朗方面驳斥。

③以色列空袭叙利亚一军用机场。

④伊朗媒体：伊朗最高领袖即将在德黑兰主持一场宗教活动。

⑤特朗普：未与伊朗进行任何会谈，未来也无相关计划。

⑥美国官员：特朗普指示团队在伊朗准备签署协议前不要谈判。

⑦美媒：美国考虑在战争结束后减少在海湾地区的军事存在。

国内要闻

1、今冬或形成超强厄尔尼诺事件，大概率为历史最强。

2、住房公积金大变化：装修、交物业费可提，租房用不再设收入门槛。

3、金融监管总局支持内地保险机构通过沪深港通投资香港交易所买卖基金（ETF）。

4、兆易创新：上半年净利润同比增长1091.5%。

5、中国台湾地区功率半导体厂商酝酿第三波涨价。

6、上交所：依规对参与爱丽家居异常交易的相关投资者暂停账户交易。

风险预警

☆14:00，英国7月CPI月率，市场预期值为0.3%，前值为0.10%；

☆14:00，英国7月零售物价指数月率，市场预期值为0.80%，前值为0.30%；

☆15:10，欧洲央行行长拉加德出席世界经济论坛国际工商理事会（IBC）会议的“全球经济展望”讨论会；

☆17:00，欧元区7月CPI年率终值，市场预期值为2.90%，前值为2.90%；欧元区7月CPI月率终值，市场预期值为0.20%，前值为0.20%；

☆19:00，快手举行财报电话会。