点击此处收听：金十数据早餐（音频版）

【金十优选】 

·多头获利离场 国际金银大幅下挫

·美国非农不及预期 跌至今年5月以来新低

·特朗普再批美联储 称其“加息太快，降息太慢”

·鲍威尔认为无须担心经济衰退 预计2019年经济增速在2~2.5%之间

·英国上议院通过阻止“无协议脱欧”的法案 将于周一成为法律

·一艘伊朗油轮已经抵达目的地并将石油售出 此前曾被扣押

·中国央行四年来首次"普降＋定向" 释放9000亿流动性

·中国央行连续第9个月增持黄金储备 达到6245万盎司

·中国8月外汇储备继续增加 外汇供求保持基本平衡

·1099只A股正式纳入标普新兴市场指数 将于9月23日生效

【市场盘点】

上周五，随着避险情绪有所消退，现货黄金日内一度触及1502.50美元/盎司的低位，随后受非农不及预期的带动，强势反弹，收复大部分跌幅，但最终在鲍威尔讲话后再度转跌。现货白银同样大幅下跌，目前在18美元关口上方。美元小幅收涨，运行在98关口上方。

油市方面，美、布两油日内一度大跌2%，所幸美国至9月6日当周石油钻井总数连续三周录得减少，帮助油价扭转跌势，小幅收涨。

股市方面，受到非农的打压，美股小幅高开后下行，随后倒升，午盘时段鲍威尔表示美联储没有预测经济进入衰退，三大股指走高。截至收盘，道指和标普500指数收高，纳指收跌。板块方面，在反垄断调查阴霾下，科技股受压。A股方面，三大股指小幅高开后震荡调整，尾盘快速拉升。盘面上，通信、汽车、券商板块走强，垃圾分类、生物疫苗概念活跃，黄金、养殖概念回调。

商品外汇：黄金收跌0.80%，报1506.82美元/盎司，周线累跌0.88%；白银收跌2.47%，报18.18美元/盎司，周线累跌1.01%；美元指数收跌0.51%，报97.91，周线累跌0.88%；WTI原油收涨1.04%，报56.75美元/桶，周线累涨2.92%；布伦特原油收涨1.71%，报61.79美元/桶，周线累涨4.50%。

美股： 标普500指数收盘上涨2.70点，涨幅0.09%，报2978.71点，上周累涨1.79%；纳斯达克指数收盘下跌13.80点，跌幅0.17%，报8103.07点，上周累涨1.76%；道琼斯指数收盘上涨69.30点，涨幅0.26%，报26797.46点，上周累涨1.49%。

欧股：德国DAX指数收盘上涨56.93点，涨幅0.47%，报12183.71点；英国富时100指数收盘上涨12.73点，涨幅0.18%，报7283.90点；法国CAC40指数收盘上涨10.63点，涨幅0.19%，报5603.99点；西班牙IBEX35指数收盘下跌12.45点，跌幅0.14%，报8980.25点；意大利富时指数收盘上涨3.43点，涨幅0.02%，报21958.50点；欧洲斯托克50指数收盘上涨7.85点，涨幅0.23%，报3492.55点。

A股：上证综指收盘上涨13.74点，涨幅0.46%，报2999.60点；深证成指收盘上涨39.92点，涨幅0.41%，报9823.42点；沪深300指数收盘上涨23.18点，涨幅0.59%，报3948.51点；创业板指数收盘上涨3.19点，涨幅0.19%，报1692.24点。

【国际要闻】

8月非农就业人口仅新增13万人 不及市场预期

美国8月非农就业人口仅录得增加13万人，跌至2019年5月以来新低；排除美国政府为人口普查而临时招聘的2.5万人之后，8月实际新增就业仅为10.5万人。据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息概率达100%。

鲍威尔：美联储没有预测经济进入衰退

美联储主席鲍威尔在被问及是否应该担心经济衰退时，给出了否定的答案。鲍威尔表示，数据可以证明这一点；美联储将采取适当行动维持经济扩张；预计2019年经济增速应该在2~2.5%之间；美国和世界经济最可能的前景是持续温和增长。

特朗普再批美联储 称其应该降息

据中国基金报报道，在鲍威尔发表讲话之前，美国总统特朗普再次呼吁美联储降息，并指出美联储 “加息加得太早，降息降得太晚；大剂量的量化紧缩也没有提供任何帮助”。美国国家经济顾问库德洛则表示，市场预期美联储在9月份降息，“可能10月份也会降息”。

英国上议院通过阻止“无协议脱欧”的法案

据新华社报道，这一法案的通过，意味着在法律层面，英国首相约翰逊将不能实行“无协议脱欧”。此前，观察人士认为，除非英国在10月19日欧盟峰会结束之前与欧盟达成新的“脱欧”协议，否则约翰逊将不得不寻求欧盟同意推迟“脱欧”。

英国首相约翰逊赢得英格兰法院对有关英国议会休会的判决

据新华社报道，英国高等法院驳回“留欧”人士反对暂停议会的请求，裁定首相鲍里斯·约翰逊要求议会休会不违法。针对有关议会休会判决的上诉将直达英国最高法院，上诉听证会预定于17日在最高法院举行。

一艘伊朗油轮已经抵达目的地并将石油售出

环球网援引美媒称，这艘伊朗油轮似乎出现在叙利亚塔尔图斯海岸附近，此前该油轮曾被直布罗陀扣押。央视新闻报道称，伊朗外交部发言人穆萨维表示，伊朗油轮阿德里安·达里亚1号已经将石油卖出并抵达目的地。

俄罗斯央行宣布降息25个基点至7% 未来可能进一步降息

此次降息是俄罗斯央行连续第三次会议降息，当前利率已降至5年半低位。该行预计，俄罗斯2019年GDP增速在0.8%-1.3%之间，通胀年率将维持在4%附近。

日本央行行长黑田东彦：降低负利率一直都是我们的选项之一

黑田东彦表示，该央行正考虑多种政策选择，包括组合和改进版本，降息只是此前提出的四种选择之一。不能排除全球经济恶化的可能性；日本央行将在权衡利弊后采取最合适的宽松政策。

欧元区第二季度GDP年率修正值录得1.2% 经济前景阴郁

同日公布的德国7月季调后工业产出环比减少0.6%，不及预期的增加0.3%。分析认为，因德国经济规模缩减以及贸易影响，欧元区第二季度经济增速放缓。数据符合欧洲统计局和市场预期，确证在脱欧不确定性和贸易局势的双重威胁下，欧元区经济前景阴郁。

纽约联储、圣路易斯联储Nowcast模型下调美国第三季度GDP增速预期

圣路易斯联储Nowcast模型预计，美联储第三季度GDP增长2.7%，此前预测增长2.97%；纽约联储Nowcast模型预计，美国第三季度GDP增速为1.55%，此前预测为1.8%；美国第四季度GDP增速为1.08%，此前预期为1.57%。

美国当周石油钻井平台总数跌至738口 连续三周录得下降 

数据显示，美国至9月6日当周石油钻井总数录得738口，低于前值和预期的742口，为连续第三周录得下降。

美国司法部对四家汽车制造商发起反垄断调查 其中包括福特汽车、本田汽车、大众和宝马

调查的目的是确定这四家汽车制造商是否违反了联邦竞争法，与加州就汽车排放标准达成独立协议。

737MAX仍未复飞 波音新机型测试又暂停

波音新推出的777X客机在地面认证测试时发生意外，一架测试飞机舱门爆炸掉落。事发时美国联邦航空局官员在场。波音公司声明事故未造成人员伤亡，正调查故障原因。目前，波音公司表示已停止测试。

苹果将首次通过YouTube直播新品发布会 

苹果在YouTube视频分享网站上上传了一段直播预告视频，宣布将在YouTube上直播iPhone 11发布会，这也是苹果首次选择在YouTube上直播发布会。

芝商所宣布于10月推出首个实物LNG期货合约

美国LNG出口期货待监管审查后，芝商所新的LNG期货合约于2019年10月14日开始交易。美国LNG出口期货将是有史以来首个实物交割LNG合约。

超低利率引发美国企业发债潮 上周前四天融资达740亿美元

上周前四天，投资级别债券的认购额达到740亿美元的纪录高位，创下自1972年有记录以来任何可比时期的最高纪录，仅周四一天就发行了总计200亿美元的债券。

华尔街铜牛被砸，导致牛角受伤

据新华社报道，纽约著名地标华尔街铜牛被砸，目前公牛的右角上留下了明显的裂缝；随后不少游客还特意与被损害的铜牛合影。

伦交所推出“环球板” 将支持80只美股、中概股交易

伦交所宣布将在四季度正式推出环球板（GES）。这一新的板块试图为投资者提供非伦交所上市股票的交易渠道。目前，在官方网站上已经可以看到80只美国上市的股票或存托凭证，其中包括阿里巴巴、京东、新浪、微博等30只中国概念股。

【国内要闻】

中国央行四年来首次"普降＋定向"，释放9000亿流动性

为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。央行有关负责人表示，降准支持实体经济发展。此次降准释放长期资金约9000亿元，其中全面降准释放资金约8000亿元，定向降准释放资金约1000亿元。

中国央行连续第9个月增持黄金储备，达到6245万盎司

中国8月末黄金储备报6245万盎司（约1942.41吨、954.5亿美元），7月末为6226万盎司（约1936.50吨、888.76亿美元）。据央视报道，根据世界黄金协会的统计，从今年年初至今全球各国央行的净购金量已超过400吨，这是自2010年央行购金出现净购买以来的最高年度累计水平。

中国8月外汇储备继续增加，外汇供求保持基本平衡

最新外储数据显示，截至2019年8月末，我国外汇储备规模为31072亿美元，较7月末上升35亿美元，升幅为0.1%；较年初上升345亿美元，升幅为1.1%。

国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，8月，我国外汇市场秩序良好，外汇供求保持基本平衡。受全球经济增长、贸易局势、地缘政治等多重因素影响，美元指数小幅上升，主要国家债券价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。

1099只A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数，将于9月23日生效

据中证报报道，这1099只A股中，含147只大盘股，251只中盘股，701只小盘股。预计A股在该指数所占权重为6.2%，预计中国市场整体（含A股、港股、海外上市中概股）占权重36%。在生效日之前，纳入名单和权重还会有所变化，投资者需以最终名单为准。

中国结算：拟允许合格投资者参与融资融券、期权等交易

上述业务需由证券公司承担日间实时盯市、投资者开仓额度前端控制、追保、对违约投资者进行强行平仓等职责，宜采用证券公司结算模式。此外，对于其他现行业务，拟同样允许市场机构选择证券公司结算模式。

习近平会见德国总理默克尔，强调双方应在新兴领域加强合作

据新华视点，习近平强调，要把中德合作的蛋糕做得更大。中德汽车产业合作就是两国互利共赢的很好例子。双方应保持开放前瞻意识，在自动驾驶、新能源汽车、智能制造、人工智能、数字化和5G等新兴领域加强合作，共同培育和开拓未来市场。

海关总署：中国前8个月贸易顺差1.77万亿，扩大46%

据海关总署网站消息，海关统计数据显示，2019年前8个月，中国货物贸易进出口总值20.13万亿元人民币，比去年同期增长3.6%。其中，出口10.95万亿元，增长6.1%；进口9.18万亿元，增长0.8%；贸易顺差1.77万亿元，扩大46%。

华为发布全球首款旗舰5G SoC芯片

据人民网报道，麒麟990 5G是全球首款旗舰5G SoC芯片，业界首个全网通5G SoC芯片，业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低；基于麒麟990 5G的AI强劲算力，过去很多因为功耗和算力受限的应用都将成为可能。

两部委：银行业金融机构要进一步加大对生猪产业的支持

银保监会、农业农村部发布支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知，其中指出要完善生猪政策性保险政策，提高能繁母猪、育肥猪保险保额，暂时将能繁母猪保险保额从1000-1200元增加至1500元、育肥猪保险保额从500-600元增加至800元。

上交所发布《关于增加可转债、可交换债相关指数临时调整规则的公告》：

“若样本券发行人发布赎回公告，自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数”，该变更将于10月正式实施。

郑商所暂停推迟晚籼稻期货LR2009及后续合约挂牌

为了配合晚籼稻期货规则修订工作，郑商所经研究决定，晚籼稻期货LR1909合约摘牌后，暂行推迟晚籼稻期货LR2009及后续合约挂牌，挂牌时间由交易所另行通知。

工信部：加快稀土新材料及高端应用产业发展

工信部日前发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，意见提出，加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。

银保监会：保险业偿付能力充足，178家险企偿付充足率为247%

中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，会议指出，当前保险业偿付能力充足稳定。2019年二季度末，纳入本次会议审议的178家保险公司综合偿付能力充足率为247%，较上季度上升1.7个百分点。

阿里20亿美元收网易考拉领投网易云音乐7亿美元融资

网易与阿里巴巴共同宣布达成战略合作，阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时，阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。

港交所旗下衍生产品市场恢复正常交易及平稳运作

香港交易所确认，供应商提供的交易系统软件问题导致上周四衍生产品市场交易异常，目前该软件已被隔离交易系统。港交所总裁李小加表示，港交所网站受到了攻击，但网站攻击与衍生品交易系统的问题无关。交易系统属私人网络，外来攻击非常困难。

【风险预警】

周一，英国议会将辩论及投票是否提前大选，英国政局或再迎动荡时刻，英镑投资者应密切留意。

据新华社报道，此前英国多个反对党表示将阻止首相鲍里斯·约翰逊二次动议在10月中旬提前选举，要求在阻止无协议脱欧的法案生效后才能决定是否提前大选。该法案将在周一正式成为法律，反对党的态度或有所转变。脱欧形势向来影响着英镑的走势，各位投资者还需警惕事态的走向。

周三，EIA公布月度短期能源展望报告，欧佩克公布月度原油市场报告。

两份月报将揭示当前原油市场的供应和需求变化，欧佩克产油国的减产执行情况也值得投资者留意。此前数据和消息显示，欧佩克的减产纪律似乎有所衰弱。俄罗斯能源部长诺瓦克8月末曾表示，俄罗斯8月减产幅度将不及计划水平，产出会略微增加。周四，欧佩克部长级监督委员会将召开会议，届时欧佩克+将讨论减产协议，以及市场情况。

周四，欧洲央行将公布9月利率决议，目前降息10个基点至-0.5%的概率为54.2%，降息20个基点至-0.6%的概率为45.8%。道明证券表示，预期情形中包含欧洲央行采取更多积极降息的情形，但不能忽视欧洲央行可能推出QE、部分执委采取更加鹰派立场等不确定因素。

数据方面，本周将公布美国以“恐怖数据”著称的8月零售销售月率、美国8月季调后CPI月率、美国9月密歇根大学消费者信心指数等重要经济数据；欧洲方面则有多国8月CPI和欧元区7月工业产出月率等数据；中国国内则需留意8月CPI年率以及8月货币供应年率。

互动话题：上周黄金白银跌得这么惨，你打算抄底还是继续看空？