各大巨头13F持仓数据全揭秘

佬郭 佬郭 2020-02-17 06:46:40
是什么让“股神”巴菲特再赚一大笔?索罗斯基金为何遭遇滑铁卢?瑞银、贝莱德、高瓴资本一致看好的资产竟是它?想知道市场有多少新风口和雷区,看这篇就够了。

又到了每季度一次华尔街金融大鳄披露他们持仓秘密的时候,从已公布的报告来看,在去年第四季度最受欢迎的投资标的或许已经出现了。

桥水:继续减持新兴市场增持中国

2月13日,全球头号对冲基金桥水基金向美国证监会提交了其第三季度的美股持仓。桥水的前十大持仓标的跟去年第三季度相比变化不大。

最新数据显示,桥水在去年第四季度大幅减持了其持有的三只新兴市场ETF。其中,桥水对先锋领航富时罗素新兴市场ETF的持仓市值从去年三季度末的15.05亿美元降低至去年年底的11亿美元持仓数量大幅减少1262.24万份,减持幅度高达33%;对安硕核心MSCI新兴市场ETF和安硕MSCI新兴市场ETF的减持数量分别为938.42万份899.31万份,桥水对这三只新兴市场ETF合计减持了3100万份

与此同时,桥水继续看好中国市场,增持了两只中国相关ETF。桥水持有的安硕中国大盘ETF的市值增加至4103.9万美元,去年第三季度为3420.8万美元,持仓数量增加8.11万份至94.06万份;而桥水持有的另一只安硕MSCI中国ETF的市值从去年第三季度末的3380万美元增加至4222.2万美元,持仓数量增加5.61万份至65.88万份

伯克希尔哈撒韦:砍仓金融股 苹果仍为头号重仓股

从披露的13F文件来看,伯克希尔哈撒韦其看重消费(巴菲特视苹果为消费类公司)、金融、航空股的基本逻辑没有发生变化。在第四季度,伯克希尔哈撒韦在医疗领域进行了新的布局,对零售领域既有新进也有增加,加大了能源股投资,集中减仓金融股,此外还继续削减了一部分苹果公司股份。

和上一季度相比,持仓量前20的个股中,苹果、美国银行、可口可乐依然分居前三,美国运通排名超过富国银行升至第四,这也表明伯克希尔哈撒韦继续砍仓金融股。而巴菲特在四季度新建仓了2只股票:美国超市巨头克罗格(Kroger)和美国生物科技公司生物基因(Biogen),前者为美国第三大零售集团,后者是主营癌症、自动免疫和激动疾病研究的生物科技企业。

值得注意的是,虽然苹果股价大涨让巴菲特大赚一笔,但第四季度“股神”依然削减了苹果的仓位。此外,能源股菲利普66更是被大幅减仓95%,美国银行、纽约梅隆银行、富国银行、高盛等4只银行股同样遭到砍仓。不过巴菲特对西方石油公司的喜爱有增无减,加仓比例高达153%。

索罗斯基金:资产市值下滑近14% 四季度以维稳为主

13F报告显示,截至第四季度,索罗斯基金的前五大重仓股分别是自由宽带、VICI、特斯拉债券、谷歌以及赛门铁克。

索罗斯基金四季度大幅减持了广播及电视提供商Liberty Broadband(自由宽带)、博彩和房地产信托投资公司VICI,后者的减仓幅度高达60%。值得注意的是,而这两只股票正是索罗斯的前两大重仓股。另一方面,索罗斯基金第四季度新买入44只股票,加仓21只个股。新买入的个股包括动视暴雪、蒂芙尼等行业领头羊,而加仓幅度最大的个股则包括赛门铁克、ADM等。

总体来说,由于索罗斯基金截至第四季度资产市值仅录得30.9亿美元,较上一季度的36.09亿美元下滑接近14%,所以该基金整体上保持保守策略。

花旗:对金融标的情有独钟

从花旗公布的持仓报告来看,花旗四季度持仓总市值环比增加了9.5%,从第三季度的1261.33亿美元增加至1381.22亿美元。花旗的前十大持仓标的占总市值的18.35%,较第三季度的21.09%有所下降。

变化不大的是,金融标的依然在其总仓位中占据非常大的比重。

在前五大重仓股中,全部都是金融标的:

排在第一位的是标普500指数看跌期权,总持仓为2123万股,总价值为68.36亿美元,占比为4.95%。较上季度持仓数量大幅降低了35%;

位列第二的是标普500指数ETF看涨期权,持仓约1167万股,价值约为37.56亿美元,占比为2.72%,持仓数较上季度降低了29%;

第三的是标普500指数ETF,持仓数约为1194万股,价值约为32.55亿美元,占比为2.36%,基本与上季度持平;

第四为纳斯达克100指数ETF看跌期权,总市值25.39亿美元,占比1.84%;

第五为黄金ETF看涨期权,总市值17.19亿美元,占比1.25%。

从持仓比例变化来看,花旗前五大买入股分别是:纳斯达克100指数ETF纳斯达克100指数ETF看跌期权高收益债券指数ETF看跌期权苹果公司看涨期权以及新兴市场ETF看涨期权。增持比例分别为0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。

而卖出的前五大标的分别为,标普500指数ETF看跌期权,标普500指数ETF看涨期权,罗素1000价值指数看跌期权ETF,新基公司以及七树叶伙伴公司。减持比例分别为2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。

贝莱德:依然独爱科技股 

最新的持仓报告显示,贝莱德集团在去年第四季度的持仓总市值为2.608万亿,第三季度为2.38万亿,环比上升9.6%。

去年第四季度,贝莱德增持了2935只股票。其中增持了优步超过987万股,福特汽车超1000万股,中概股百世集团超过750万股;此外,贝莱德还坚持了1496只股票,其中减持陌陌超220万股,减持苹果公司超242万股。

贝莱德的前五大重仓标的中,前四名仍均为科技股,分别是苹果,微软,亚马逊和脸书,其重仓股第五名为摩根大通。这跟去年第三季度相比没什么变化,由此可见,贝莱德依然青睐科技股。

贝莱德在去年第四季度还新增了不少标的,根据股份来看,新增最多的是SM能源有限公司(SM Energy Co),其次就是消费品指数ETF看涨期权,紧随其后的是Onto Innovation Inc、 Pennant Group Inc和哈里伯顿看涨期权。

按占比变化计算,四季度贝莱德前五大增持的股票为,阿里巴巴、施贵宝、微软、标普500指数ETF 看涨期权、Truist金融公司,变化的百分比分别为0.181%、0.158%、0.128%、0.088%、0.082%。前五大减持的股票为新基公司、波音、Acasti Pharma Inc、保洁及思科,变化的比例分别为0.216%、0.127%、0.098%、0.09%、0,078%。

Third Point:新购入亚马逊

Third Point是亿万富翁、激进投资者Daniel Loeb旗下的对冲基金。在美联储流动性和ETF的行动决定市场走势的时代,还在用基本面分析进行投资的对冲基金似乎有些过时了,但是,有少数基金经理的观点及其持股仍然很重要,Third Point就是其中之一。

13F持仓报告显示,Third Point第四季度新购入亚马逊、IAA、美国交易控股公司(TD Ameritrade)和雷神公司等股票,清算其持有的苏富比、贝宝、微软和GoDaddy以及其他公司的全部股份;增持Adobe Inc.的同时减持了金宝汤;百特国际公司成其最大重仓股,持股比例接近已披露资产的17%。

以下是Third Point的前五大持仓股:

百特(Baxter):增持65万股至1750万股,价值14.6亿美元;

联合技术公司(United Technologies Corp.):减持79.3万股至521万股,价值7.798亿美元;

金宝汤(Campbell Soup Co.):减持260万股至1440万股,价值7.116亿美元;

艾尔建(Allergan Plc):持平于360万股,价值6.882亿美元;

丹纳赫公司(Danaher Corp.):持平于371万股,价值5.694亿美元。

在第四季度,Third Point已披露的美股总持仓规模增长了3.3%,达到87亿美元。而同期标普500指数累计上涨了8.5%。

高瓴资本:清仓特斯拉、蔚来,捕获远程办公大牛股ZOOM

最新持仓数据显示,高瓴资本去年第四季度前五大重仓股分别是爱奇艺、百济神州、Align科技、好未来和ZOOM,而二季度抄底入手的特斯拉已被成功清仓。其中,高瓴资本在2014年便稳定投资的知名云视频会议服务商Zoom潜力惊人,今年以来股价已猛涨超35%。

除了特斯拉之外,另一新能源造车企业蔚来汽车,以及多家美国科技巨头——Facebook、亚马逊和苹果等,同样从高瓴资本的持仓名单中消失。从整体持仓比例来看,中国互联网巨头和生物科技企业仍是高瓴资本的最爱。

其中,生物制药股数量几乎占高瓴资本所有持仓个股数量的一半(共持仓54只个股,生物制药类企业占据25席)。而科技股方面,除爱奇艺稳坐头号重仓股宝座之外,阿里巴巴、京东、拼多多的持仓量也位居前十。

瑞银:继续押宝科技股及美股ETF

最新13F持仓报告显示,瑞银集团四季度持仓总市值为2874亿美元,环比增长11%。瑞银的前五大重仓标的包括微软、苹果、标普500指数ETF、标普500指数ETF看跌期权和标普500指数ETF看涨期权。其中,瑞银在四季度大幅砍仓标普500指数ETF看跌期权,同时加仓标普500指数ETF看涨期权,期间标普500指数录得大涨。

从数据上可以看出,ETF仍是瑞银最关注的投资品种;从板块上看,金融、科技及医疗保健类个股占瑞银持仓资产总量的比例分别为42%、13%以及9%,是最受瑞银欢迎的三大板块。

特斯拉成为大佬们眼中的香饽饽

尽管13F报告尚未完全公布,但从已经公布的报告来看,特斯拉很可能成为此次13F报告的焦点。去年第四季度,许多投行和机构都大举增持了特斯拉的股票,其中特别值得关注的就是摩根大通,不少投资者都“被它给骗了”。

摩根大通在高调唱空特斯拉的同时,自己却在暗中增持这家公司的股票。根据摩根大通提交的13F报告,从2019年11月12日至12月31日,该投行增持特斯拉股票的比例高达609.49%。

截至2019年12月31日,摩根大通总共持有特斯拉股票2537599股,市值约为10.63亿美元。而截至去年11月12日,该投行持有的特斯拉股票还仅有357666股,市值约为8620万美元。

也就是说,在不到两个月的时间里,摩根大通增持了约216万股特斯拉的股票,增持了逾6倍,其持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果摩根大通一直没有卖出,那么现在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已经达到了19.65亿美元,较12月31日几乎快翻了一倍。

此外,该投行一直有持仓股票期权形式的基础证券衍生品的传统,目前该投行持有308300股特斯拉认购期权,市值约为12.90亿美元,而且还持有1211600股认沽期权,市值5.07亿美元

特斯拉一直是被华尔街做空的最多的股票之一,不过,自去年下半年开始,特斯拉股价的大涨令空头损失惨重。摩根大通此前一直是看空特斯拉股票的主力,该投行曾在研报中表示,特斯拉的股价被严重高估,它明明是一家汽车制造公司,却被投资者定位成科技公司。摩根大通还在研报中表示特斯拉的股价最终将回调,就像其他美股汽车龙头一样低迷。

从已经公布的持仓报告来看,去年第四季度增持特斯拉的绝对不止摩根大通,

特斯拉的第一大股东Baillie Gifford去年四季度再度增持特斯拉37.54万股至1382.7万股,期末市值达57.84亿美元,在该公司总持仓中位居第四位;

美国基金公司FMR持有特斯拉的市值也达22亿美元;

景林资产提交的美股持仓报告显示,该机构去年四季度新进特斯拉8.8万股;

全球最大的私人投资管理公司之一威灵顿持有特斯拉的期末市值达9546万美元。

不过,不是所有的大佬都追捧特斯拉,也有大佬对特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的长期商业伙伴、伯克希尔哈撒伟副董事长查理·芒格12日就表示,绝不会买特斯拉股票,也不会卖空,他还认为特斯拉CEO马斯克是个奇人。

芒格发表了上述言论后,12日,特斯拉股价应声下跌了1%。

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