周二下午,布伦特原油跌幅扩大,截至17:32,布伦特原油期货暴跌20%,跌破19美元,跌至2002年以来的最低水平。与此同时,据路透报价,WTI原油6月期货合约跌破12美元,日内跌幅超40%,不久后跌幅收窄至20%。
芝加哥商品交易所发言人在电子邮件中说,WTI原油6月合约周二已触发三次熔断。其中美国中部时间凌晨4:10和4:33下跌触发两次熔断,随后的反弹在凌晨4:45触发又一次熔断。
因原油市场暴跌,欧洲斯托克600油气指数下跌3.2%。与此同时,美股石油股盘前走低,斯伦贝谢(SLB.N)跌5.33%,巴西石油公司(PBR.N)跌6.38%,康菲石油(COP.N)跌4.54%,埃克森美孚石油(XOM.N)现跌约4%,雪佛龙(CVX.N)跌3.65%。
此外, 金市也出现异动。17:22,现货黄金短线下挫20余美元,日内跌幅超1%;现货白银短线下挫超0.2美元,日内跌超2%。
相信大家对隔夜油市的行情印象深刻。
昨日WTI现货和期货价格上演大崩盘,美油期货一度狂泻逾300%;布伦特原油期货跌幅也达到9%,但和美油比较,布伦特原油期货相对稳定。
隔夜,据FXstreet报道,能源和商品价格基准供应商Argus Media指出,由于供应过剩的担忧打压了WTI原油,布伦特原油与美国基准合约之间的价差在隔夜上涨至每桶5.14美元。
回顾惨烈的崩盘夜可点击以下链接:
WTI原油5月合约反弹逾100%重回正值!华尔街:6月合约仍可能跌破零!
【关键时刻,多个产油国紧急发声】
在原油跌至新低之际,多个产油国紧急发声。周二下午,克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯政府拥有抵消油价下跌所需的全部储备。若有必要,欧佩克+伙伴国之间可以建立起联系。
OPEC+于本月早些时候签订了新一轮减产协议,定于下月开始减产。
早前两名知情人士说,俄罗斯能源部已通知石油生产商将产量削减约五分之一,以遵守从5月1日开始生效的新OPEC+协议。但是知情人士称,谈判期间,俄罗斯石油公司不同意按比例削减的原则。
而随着油价暴跌,提前减产、紧急会议的选项不得不重新被考虑了。昨日委内瑞拉提议,5月10日召开OPEC+会议,将计划6月的OPEC+会议提前一个月举行。
消息人士称,欧佩克秘书处将于本周内与欧佩克部长协商,在5月初举行欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议。
美国方面也动态多多,周一,特朗普表示希望国会抄底原油,呼吁产油商采取更多措施。此外,特朗普还表示将考虑有关停止进口沙特石油的意见。
【揭穿美、布两油价差之谜】
近年来,美油和布油价差一直维持在一个区间,但隔夜如此悬殊的情况较为罕见。
历史上,美油与布油基本同高同低,由于布油品质不如WTI,一般情况下价格稍低,但2010年底以来,价差逆转出现倒挂并逐渐常态化。
2011年2月份,布油对WTI出现了大幅溢价,价差接近20美元/桶。随后价差继续扩大,在2011年10月14日达到高点28美元/桶。2012年初价差收缩,曾一度回落至10美元/桶左右,但随即又恢复扩大,进而在2012年第四季度持续保持在20美元/桶以上。
这种情况在2013年3月后出现明显逆转,价差从20美元/桶一路缩窄,到7月10日,达到2010年12月以来的最低值2美元/桶。
布油与WTI价差扩大由多方面因素构成。
中海油进出口公司指出,聚焦2011—2012年的价差拉宽和2013年以来的价差缩窄,WTI价格起了更为重要的作用。供求及库存因素是价差变化的两大关键因素。
在美国“页岩气革命”中,美国原油产量大幅增加,造成库欣原油大量囤积。相比之下,北海油田产量十多年的时间内锐减了41%,造成布伦特原油的长期供应短缺。
而近期美布两油价差扩大似乎也和WTI原油有关:
①美国原油库存爆表
最近美国原油库存连续三周出现了1000万桶/日以上的增幅,本周的数据增幅更是达到了接近2000万桶/日。
虽然从历史同期上来看,当前的原油库存量并非历史新高,但从原油库存的年增幅上来看,当前的增速是历史上从未有过的,并且这种情况并未出现好转,因此美国商业原油库存可能会在未来有限的几周内超过历史峰值。市场有消息称将会在5月中旬附近彻底填满。
②NYMEX纽约原油期货换月踩踏
NYMEX纽约原油5月期货合约移仓换月,北京时间4月22日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。为了避免被强制平仓,部分交易者往往会提前平掉5月份的合约,大规模的原油卖盘把坚守的多头也扫清出局,令美油期货隔夜上演“史诗级崩盘”。
【布油会上演同样的“崩盘”吗?】
布油的暴跌没有缺席,只是迟到了。布油跌势扩大之际,有人担心,断崖式下跌的行情将会上演。
从上一部分得知,美布两油价差扩大中,WTI价格起了更大的作用,布油价格似乎面临着更小的下行风险。
尽管如此,油市投资者也不能掉以轻心,毕竟,油市的基本面不容乐观。如果接下来供应过剩问题仍得不到解决,全球原油库存像美国那样爆满,布油期货也可能面临跌至负值的风险。
另外,油市波动率可能将继续高企,隔夜,原油波动率OVX一度飙升至223。
今日,油市还将要面对一大考验:美国得州原油监管机构将再次开会讨论原油限产问题,并可能进行投票。金十已为大家整理了“危险星期二”最全观战指南。
拓展阅读:油市“黑色星期二”倒计时 移仓换月和得州限产会议谁将掀起惊涛骇浪?
在油市波动剧烈的背景下,中国工商银行周二下午发布通告称,4月23日该行账户国际原油产品将转期,当日交易结束后,产品参考的布伦特原油合约将由6月调整为7月。工行在公告中指出:
如您持有期次产品且已设置转期或持有连续产品,我行将依据交易规则重新计算您转期后的持仓份额。受全球原油市场供应过剩等因素影响,目前新旧合约价差(升水)约4美元(30元人民币)/桶,处于较高水平,调整后您的持仓份额可能减少。近期原油市场波动加剧,请您关注风险,谨慎投资交易。