金十早知道 | 风险偏好回升,美指跳水非美攀升!需求持续回升,油价涨势不减?

Stella Stella 2020-05-27 11:20:50
页岩油商面临危机,外国基金撤离印度;风险偏好拖累美元,欧盟复苏基金临考;复工乐观情绪升温,欧元有望反弹。

【全球速览】

1 多数美国公民用财政补贴炒股

虽然美国推出了一系列的刺激政策,但发出来的钱是否流向实体就不得而知了。最近,有相关数据公司指出,大部分美国人在拿到财政补贴后,喜欢去进行股票交易。根据嘉信公布的数据,美股一季度的开户数达到创纪录的60万9千人次,部分券商的日均交易数更是比去年同期高了300%,而其中一半都是新用户。

2 页岩油商面临危机

不仅是股市出现反弹,油价也反弹了不少,但美国的页岩油商可能还是要撑不住了。由于此前油价大跌,导致页岩油商无法保持钻探新井以保证产能,页岩油产量的下滑比预计快很多。目前,美国垃圾债市场中的观察名单上,58%是页岩油企业。未来,迎接页岩油商的可能是新一轮的倒闭潮。

外国基金撤离印度

当然也有拿不到钱的市场,由于资本回报率不断降低,且卢比在今年贬值了近6%,印度债券正在失去吸引力,根据数据,外国基金持有的印度政府债券已降至三年来最低水平。与此同时,印度政府是着手扩大财政预算,在4月1日开始借款12万亿卢比。但面对即将到来的发债潮,外国基金的离开使得形势变得扑所迷离。

【行情回顾】

金价震荡回落调整。昨天,黄金早盘低开高走,午后走势反转,一路下跌,美股开盘后短线跳水,一度跌破1710美元关口。市场风险情绪好转,冒险意愿升温,提振股市上涨。不过,全球央行的宽松措施,仍在中期支撑金价。

白银先涨后跌。白银的走势和黄金相近,早些时候,银价拉涨猛烈,一度触及17.43美元每盎司的高位。在经过一段时间的横盘整理之后,白银快速下跌,抹去此前的涨幅。

美指大跌80多点。汇市方面,由于周一美国市场休市,周二交易员开始集中交易,所以这放大了行情的波幅,美元惨遭抛售。市场风险偏好回升,复工的乐观预期打压避险美元。圣路易斯联储主席布拉德预计年底前失业率将回到10%以下。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则比较悲观,他警告称,如果疫情危机持续,将出现破产潮。目前,各地区联储的董事们支持维持贴现率在0.25%不变,并且呼吁政府提供更多支持。看来,疫情对美国经济的冲击是一时半会恢复不了。

英镑大幅攀升150点。美元惨遭抛售,非美货币则齐齐上扬。经济逐步解封的乐观情绪和英欧自贸谈判出现进展,支撑了英镑大幅度飙升。有消息称,欧盟可能放弃在英国脱欧渔业谈判中争取利益最大化的观点。

FXSTREET观点:镑美失去看涨力量。那英镑接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,技术指标已经失去了看涨的力量。虽然该货币对高于看涨的20日移动均线,同时也高于100均线。然而,200日移动均线限制了上行空间,在1.2370附近提供动态阻力。该货币对有可能冲高到1.2415和1.2450;若迎来回调,可以关注1.2305、1.2260和1.2220。

欧盟复苏基金提案即将出炉。同样地,市场对欧洲复苏前景看好,且英欧贸易谈判出现一些进展,欧元兑美元震荡攀升。需要注意的是,“备受争议”的欧盟复苏基金提案将于今天出炉。此前,德法两国提出的方案,遭到欧洲四国的反对。而意大利想要更大规模的一揽子计划,这将惹怒一些北欧国家。同时,该提案的覆盖范围不仅仅是欧元区经济体,而是整个欧盟,所以还会引起一些财政审慎的非欧元区国家的反对。法兴银行表示,欧盟复苏基金存在的不确定性,或将限制欧元的涨幅。

油价维持反弹势头。最后,来关注一下油市,油价依旧维持反弹势头。一些OPEC产油国对市场正在企稳展现出信心。OPEC成员国尼日利亚和阿尔及利亚上调原油官方售价,表明他们相信客户愿意支付更高的价钱,这意味着新冠疫情对需求造成的沉重压力可能有所缓解。此外,供应过剩的局面已经有所减轻,有消息称,美国石油产量将在6月达到约1070万桶每天的两年低位。俄罗斯预计市场将在6月或7月达到供需平衡。知情人士透露,如果真是这样,俄罗斯希望从7月开始,降低石油减产力度。

股市方面

隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数上涨了1.23%,纳斯达克指数的涨幅为0.17%,道琼斯指数上涨了2.17%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.03%、创业板指数的涨幅为0.05%,香港恒生指数上涨了0.56%。

【风险预警】

英镑 ▎英央行或维持利率不变  脱欧谈判料施压英镑

丹斯克银行近期预计,英国央行将维持政策利率不变。虽然英国央行副行长布罗德班特并没有完全排除负利率的可能性,但是英国央行行长贝利则暗示可能增加QE项目。丹斯克预计英国脱欧谈判冲突,将继续对英镑构成负面影响,尤其是英欧双方需要在7月1日前讨论可能的过渡期延长、金融服务和渔业问题。该机构预计在1-6个月内,欧元兑英镑将在0.90水平。

欧元 ▎复工乐观情绪升温  欧元有望反弹

伦敦资本集团研究主管表示,在解除封锁限制后,欧洲的病例下降,这意味着解除旅行限制将成为下一个目标。奥地利、德国和瑞士已经放宽了边境之间的旅行限制。此外,复工的乐观情绪升温,德国正在考虑取消对31个欧洲目的地游客的旅游警告。当前,投资者正在押注一种疫苗将治愈市场的所有弊病。有美国制药公司表示,准备对冠状病毒疫苗进行人体试验,这重新点燃了风险情绪。随着乐观情绪升温,欧元有望走强。

原油 ▎经济难以强势复苏  油价恐难大幅走高

有能源分析师指出,从4月底以来,油价几乎一直上涨,但是涨势可能即将结束。美国上周原油库存减少560万桶,提振了市场,但是汽油库存出现上升,让油市蒙上一层阴影。重要的是,美国经济相当不可能出现V型复苏,尽管美国政府官员做出各种承诺。可是过去两个月有超过3800万人申请失业金,这表明疫情仍在肆虐,离全面复苏还有很长的路。同时,没有理由认为美国或其他国家能在重启经济后避免第二波疫情卷土重来。基于此,该分析师认为,油价不太可能大幅走高。

【风险预警】

15:30  拉加德或暗示加强宽松计划

首先,来看看欧央行行长拉加德的讲话。上月底的发布会上她说,最新的数据显示了前所未有的经济下滑,欧元区面临着严重的衰退,经济活动大面积停止,欧元区经济今年可能收缩5%-12%,如果有必要,欧洲央行准备延长紧急抗疫购债计划。要是刺激措施不及预期,还将采取更多行动。在本周,该央行发布了金融稳定评估报告。报告指出,疫情在欧洲蔓延加剧了金融脆弱性。面对重重风险,有机构预期,欧央行会在下个月的决议上扩大5000亿欧元的购债规模。

综合稍早的消息,我们预测,拉加德将会重申经济面临前所未有的衰退,暗示欧央行可能增加紧急购债计划。

如果拉加德真的暗示,欧央行将会扩大购债规模,那么市场对经济的担忧将会减弱,欧元有望获得支撑。

周四02:00美联储褐皮书料显示经济颓靡

接着,来看看美联储将会公布的经济褐皮书。上周公布的报告显示,最近几周经济下滑明显,零售业、娱乐业以及酒店业裁员情况最为严重,所有地区的就业均有所下滑,商业前景存在极大的不确定性,多数地区预计未来数个月情况将恶化。当前,美国疫情并没有明显好转。

基于此,我们预计,美联储褐皮书将显示,美国经济活动急剧收缩,就业大幅下滑,商业前景存在极大的不确定性。

如果褐皮书暗示美国恢复经济需要很长时间,市场的担忧则会加剧,美元指数恐将走弱。

周四04:30  API原油库存或减少

明天凌晨,API将会公布美国原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加96.7万桶,结果减少了480万桶。随后公布的EIA原油库存也录得减少。

到了本周,市场预期美国当周API原油库存会减少250万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,美国原油库存可能继续减少,不过汽油库存和精炼油库存则会继续增加。虽然市场弥漫着比较多的乐观情绪,可是仍然存在担忧,美国的失业数据依旧高企,而且很多州还没有开放,这给原油前景蒙上阴影。

此外,今天还值得关注的数据有:

16:00瑞士5月ZEW投资者信心指数:前值12.7。

19:00美国至5月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数:前值727.1。

22:00美国5月里奇蒙德联储制造业指数:前值-53,预测值-40。

周四08:00澳洲联储主席洛威发表讲话。

今天给大家带来的互动问题是:昨天美元指数大幅下挫,接下来会如何运行?

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