金十早知道 | 欧洲拟设7500亿刺激,欧元大起大落;库存大增加减产危机,油价报复性大跌

Stella Stella 2020-05-28 11:28:10
阿根廷债务违约,日本央行或增加刺激;欧盟拟设复苏基金,原油大幅跳水;欧洲酝酿新刺激,欧元有望走强。

【全球速览】

1 阿根廷债务违约 美元大幅流出

虽然美联储不断释放美元流动性,但真正缺美元的国家好像并没有拿到美元。最近,阿根廷由于未能偿付一笔5亿美元的到期债务利息,导致该国出现了第九次主权债务违约。祸不单行的是,阿根廷的外汇储备在上周四已跌至四年以来最低水平。暴跌的外汇储备也证明了该国美元的紧张情况,目前该国已经采取外汇管制措施,限制美元的进一步流出。

2 油市寒冬 雪佛龙缩衣减食

油市的问题仍在进一步发酵,全美第二大的石油生产商雪佛龙公司,近日是考虑在全球范围内裁员10%至15%。由于卫生事件依然影响着原油市场的需求,该公司迫不得已裁员以应对当前的市场情况。与此同时,该公司还大幅减少了对油田开采的投入。

日本央行酝酿新一轮刺激

日本也增加了刺激。据外媒报道,日本央行将出台一份规模高达1.1万亿美元的新刺激计划。其中32.5万亿日元的直接支出也超过了此前第一份追加预算25.6万亿日元的规模。为了筹集资金,日本政府已在短短两个月内三次增加了本财年计划发行的国债数量,可想而知,卫生事件对日本经济造成的影响在不断加深。

【行情回顾】

欧盟拟设7500亿复苏基金。最近讨论热烈的欧洲复苏基金在昨晚终于有所进展。欧盟委员会通过7500亿欧元的抗疫复苏法案,并且酝酿未来7年总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金。欧元兑美元1小时内上涨近百点 ,升至4月初以来新高1.1030。此后,该货币对一度大跌,随后重返1.10上方。

FXSTREET观点:欧美仍然偏向上行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,欧元兑美元失去了上升动力,但远未转为看跌状态。只要市场情绪保持乐观,从技术角度来看,风险仍然偏向上行,因为在4小时图中,该货币对继续在看涨的20日移动均线上方发展,这提供了日内支撑。在接近超买读数后,技术指标已经走低,这表明多头已经暂停而不是增加卖盘兴趣。如果继续上涨,可以关注1.1050和1.1090;若迎来回调,可以留意1.0960、1.0925和1.0890。

美指低位徘徊。欧元走强的同时,美指表现疲弱,跌至99关口下方。市场风险偏好回升,复工的乐观预期打压避险美元。美联储最新公布的褐皮书报告称,所有区域经济活动均出现下降,且大多数区域急剧下降,反映出新冠疫情造成的破坏。这也对美元造成打击。本周投资者仍然需要警惕国际贸易局势对美元的影响。

黄金一度跌破千七关口。接着来关注一下黄金。由于全球各地放松了对冠状病毒的限制,助涨了了人们对全球经济可能反弹的乐观情绪。不过,由于市场对经济复苏前景和地缘政治局势的担忧挥之不去,黄金缩窄日内跌幅。

白银重返17关口上方。和黄金的走势有点类似,银价此前一度跌至16.83美元每盎司,随后回升至17关口上方。总体来看,相较于5月上旬,银价仍然处于高位震荡的状态。

英镑大幅跳水140多点。再来看看英镑。欧盟复苏基金的推出,一度助力英镑。然而,随后英镑大幅下跌140多点。市场对英国和欧盟下周的谈判抱有担忧。此外,英国央行行长贝利在《卫报》的一篇专栏文章中写道,英国央行已经准备好采取更多措施,并且应该考虑进一步降息的潜在影响。投资者对英国实施负利率的猜测挥之不去。

澳元大幅承压。和英镑一样,澳元昨天也大幅跳水100多点。澳大利亚国民银行策略师表示,市场呈现出进两步退一步的态势。虽然说全球各地重启经济,对澳元等风险敏感型货币起到提振作用,但是国际贸易关系紧张,以及市场对全球经济前景的担忧,仍然对澳元有一定压制作用。

美油报复性大跌。最后,来关注一下油市。今天早间,原油延续昨晚的跌幅。首先,开盘后的这场抛售受到了凌晨API库存增加的影响。数据显示,美国API原油库存录得增加873.1万桶,严重高于前值和预期值。此外,美国的旅游旺季也没有明显刺激原油需求。其次,市场担心减产力度很快降下来。有消息称,俄罗斯决心根据OPEC+协议,从7月开始放松石油减产力度。不仅如此,市场也同样在担心,油价上涨可能促使部分生产商重新打开“水龙头”。

股市方面

隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数上涨了1.48%,纳斯达克指数的涨幅为0.77%,道琼斯指数上涨了2.21%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌互现,上证综指上涨了0.05%、创业板指数的跌幅为0.01%,香港恒生指数下跌了0.41%。

【风险预警】

欧元 ▎欧洲酝酿新刺激计划  欧元有望走强

受到欧盟新一轮刺激计划的提振,欧元有望走强。高盛集团指出,复苏基金提案,应该会暂时缓解欧洲经济货币联盟的主权债务息差压力,同时也会限制欧元立即贬值的压力。如果欧盟在德、法提案的基础上,以立法程序制定新的刺激计划,则可能代表着该地区朝着更大力度的政政策协调,迈出重要的一步。而这会让欧元兑美元变得更具竞争力。

欧瑞 ▎瑞士央行或出手  欧瑞料区间盘整

昨天欧盘时间段,因为投资者对瑞士央行进一步干预的预期升温,瑞郎兑一篮子货币出现普跌。瑞信集团的分析师表示,欧元兑瑞郎可能继续在1.05-1.07区间盘整。该机构此前曾预计,在欧洲疫情恶化的背景下,避险情绪可能推动欧元兑瑞郎跌至1.0250,但是眼下随着欧洲恢复进度好于预期,而瑞士央行已经默认设置了干预线1.05,因此欧元兑瑞郎很难出现大幅下跌,但是在市场避险情绪仍然存在的状况下,短期内欧元汇价也很难出现突破性的上升。

美股 ▎经济难以强势复苏  美股涨势恐结束

在阵亡将士纪念日后,因为投资者在看到经济出现初步复苏的迹象,开始涌入股市,美国股市跟着走高。但是摩根大通的分析师警告称,股市从4月份以来一直在走高,但涨势可能已走到最后,这波涨势不会持续到夏季。小摩指出,股市进入夏季将面临强劲阻力,政府封锁措施将阻止周期性行业的全面复苏。此外,劳动力市场的混乱,将使得消费者需求难以在今年完全复苏。而这可能会导致库存过剩。综合这些因素,摩根大通认为,美股的反弹将会结束。

【风险预警】

20:30  美国第一季度GDP将保持疲弱

首先,来关注美国将会公布的第一季度GDP修正值。从18年第三季度开始,美国GDP整体走弱,去年第四季度录得2.1%。在上个月底,美国公布的第一季度GDP年率初值录得-4.8%。机构评论称,美国经济第一季度出现严重收缩,因为防疫疫情采取的严格措施,几乎使美国陷入停顿,并结束了美国历史上最长的经济扩张。该数据将强化美国经济陷入深度衰退的预期。

当前,市场预期美国第一季度实际GDP年化季率修正值为-4.8%,如果公布值好于预期,或利好美元指数;反之,或利空美元指数。

23:00  EIA原油库存有增加的风险

接着,来看看美国石油库存。EIA原油库存增幅连续5周下滑,上周库存下降498.3万桶。原油库存变化值创下20周以来的新低,而美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值更是创有史以来新低。

在今天凌晨,API原油库存已经公布,增加873.1万桶,远超预期。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能大幅增加。

市场分析指出,如果EIA原油数据在今天的EIA报告得到证实,美国原油库存将扭转连续两周的下降趋势,这表明创纪录的减产,未能足够快速地消化大量供应过剩。尽管本月油价已上涨约70%,但市场从历史性崩盘中复苏的势头仍很脆弱,油价上涨可能促使生产商重新打开“水龙头”。这可能使得油价大幅走弱。

此外,今天还值得关注的数据有:

17:00欧元区5月经济景气指数:前值67,预测值70.3。  

17:00欧元区5月工业景气指数:前值-30.4,预测值-27。

17:00欧元区5月消费者信心指数终值:前值-18.8,预测值-18.8。

20:00德国5月CPI月率初值:前值0.40%,预测值-0.10%。

20:30美国至5月23日当周初请失业金人数:前值243.8万人,预测值210万人。

20:30美国4月耐用品订单月率:前值-14.7%,预测值-19%。

20:30加拿大第一季度经常帐:前值-87.6亿加元,预测值-100亿加元。    

22:00美国4月成屋签约销售指数月率:前值-20.8%,预测值-15%。

22:30美国至5月22日当周EIA天然气库存:前值810亿立方英尺。

23:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周五03:00费城联储主席哈克发表讲话。

周五07:30日本4月失业率:前值2.50%,预测值2.70%。

今天给大家带来的互动问题是:油价昨天大幅下挫,接下来你会如何操作?

点击进入“金十早知道”视频页面(点击蓝色小字即可观看视频)

还可以收看额外顶级分析观点!

声明:
本文版权归金十数据所有,未经书面授权任何商业机构、网站、公司及个人禁止转载或再利用文中信息,违者必究。
0