金十早知道 | 美国危机升级,美元承压黄金上攻!欧佩克或提前召开会议,油价料起波澜?

Stella Stella 2020-06-01 11:40:01
日本推出补充预算,阿根廷商讨债务重组;美国危机升级,油价波动料加剧;欧央行料持续购债,欧美或触及1.12。

【全球速览】

1 美联储“巧妙”的预期管理

最近大家可能听多了各国放水的消息,那这些高喊口号的国家,究竟做的怎么样呢?根据美联储最新的资产负债表,其中价值2.6万亿的11项紧急贷款工具中,只有5项处于运营状态,资金使用仅为950亿美元,这是不是意味着美联储通过喊口号就能安抚市场了。不过贝莱德固收首席投资官解释到,由于美联储迅速的行动,市场目前对其信心满满啊。

2 日本刺激计划“真水”有多少?

再看看日本的情况,最近日本推出第二次补充预算,使日本今年为卫生事件,推出的经济刺激规模达到230万亿日元。但日本的相关人士提到,这些预算由于执行过慢,审批困难,实际刺激可能仅为60至70万亿日元左右。糟糕的是,这些支援不仅没有流向陷入困难的企业和家庭,还造成了日本财政的迅速恶化。

3 阿根廷商讨最新债务重组方案

财政恶化程度最严重的当属阿根廷了,由于主权债务违约,阿根廷正与国际债券人商讨新的方案。上周最大的两家债权人同意为阿根廷在九年时间内提供360亿美元的前置现金流减免,但阿根廷财政部长提到,这无法解决阿根廷当前的情况,预计需要400亿美元的债务免除才能帮助国家重回正轨。

【行情回顾】

特朗普考虑退出世卫组织。自上周以来,由于风险情绪高涨,再加上美国初请失业金人数等经济数据不理想,美元指数一路走低。而美国总统特朗普宣布美国将终止和世卫组织的关系,也加剧了局势动荡。欧盟委员会主席冯德莱等领导人敦促美国重新考虑该决定;此外,德国卫生部长也批评了特朗普这一决定,认为这将对世界卫生造成伤害。

美国多地掀起示威活动。另一方面,美国多地掀起的示威游行活动,对各州重启经济进程造成了干扰,这也进一步拖累了美元指数。本周,预计示威游行事件仍将持续发酵,我们可以重点关注这一风险源。

黄金反弹至1735美元附近。此前,市场风险情绪好转,一直打压黄金,金价一度跌至1693.57美元每盎司。不过,周末国际局势的演变和美国国内局势的动荡,成功推升了避险情绪。金价目前已经重返至1735美元附近。

白银一路攀升至18美元附近。和黄金的宽幅震荡不太一样,自上周以来,白银总体呈现出震荡上行的态势,目前已经攀升至18美元每盎司附近。

欧元上破1.11关口。接着来关注一下欧元。欧盟委员会通过7500亿欧元的抗疫复苏法案,并且酝酿未来7年总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金。欧元兑美元一度强势上扬。此外,美元持续走弱,继续支撑欧元走高。不过,有分析人士指出,目前有两大因素限制了欧元的上行空间。一是复苏基金的落实仍存变数,二是英欧谈判能否在年底按时完成也疑点重重。

FXSTREET观点:欧元兑美元上看1.1150。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在日线图中,尽管仍然低于较大指标,但是20日移动均线向上,欧元兑美元短期将继续上涨,下一个关键阻力位在1.1150附近,若上破该位置,可以继续上看1.1190;如果出现回落,则可以留意1.1070 、1.1030和1.0995这3个位置。

英镑大涨大跌。再来看看英镑。和欧元单边上扬的态势不太一样,英镑的走势可谓大起大落,市场对英国和欧盟的谈判抱有担忧。此外,投资者对英国实施负利率的猜测挥之不去。这都施压英镑。不过,由于美元持续走弱,推高了英镑,英镑兑美元目前已经攀升至1.23上方。

欧佩克恐提前召开会议。最后来关注一下油市。最近几天,全球贸易和美国国内局势的不确定性,再次困扰石油市场。不过,欧佩克+能源部长们或就提前至6月4日召开会议达成一致,利好油市。欧佩克代表指出,减产协议可能延长1-3个月。另外一名消息人士称,欧佩克+还将讨论每月举行一次减产合规会议。如果这一消息得到证实,欧佩克及其盟友将有更大的余地来改变目前的产量限制。不过,如果会议提前召开,欧佩克+将无法提供5月产量数据,届时各产油国关于产量配额调整可能会存在分歧。

股市方面

股市方面,上周五,美股收盘涨跌不一,标普500指数涨幅为0.48%,纳斯达克指数的涨幅为1.29%,道琼斯指数下跌了0.07%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.69%、创业板指数的涨幅为0.89%,香港恒生指数上涨了2.52%。

【风险预警】

欧元 ▎欧央行料持续购债  欧美或触及1.12

三菱东京日联银行预计,欧洲央行将为紧急抗疫购债计划增加5000亿欧元资金,并且至少在明年年中之前,继续购买资产。这对欧元的潜在影响将是复杂的。一方面,欧洲央行宽松的政策应该会抑制欧元的上涨势头;但是另一方面,市场参与者也可能对欧洲央行继续支持债券市场,以防止利差扩大表示欢迎。预计近期欧元将继续走强,欧元兑美元或测试1.0800至1.1200交投区间的顶部。

澳元 ▎澳元难破关键阻力  后市恐跌向0.65

瑞士信贷强调,0.6706一线是澳元兑美元近期走出方向的关键位置。澳元兑美元近日再次出现集中攻势,试图上破由200日均线、3月高点、以及2020年1月至3月下跌走势78.6%回调位0.6706水平组成的关键阻力区域。尽管这一货币对依然存在进一步盘整的可能,但是瑞士信贷预测,该阻力区域将限制多头获利,并且空头有机会再次主导行情。基于此,瑞士信贷银行认为,澳元兑美元的初步支撑位为0.6568一线,进而是0.6538,接着是5月下旬低点和21日指数均线所在的0.6520区域。

白银 ▎经济复苏提振需求  银价有望续涨

上个月,白银期货大涨近24%,为九年多来最大月度涨幅。有分析表示,疫情及其带来的经济效果明显影响到了工业及珠宝行业的需求,全球75%的白银需求依赖于消费者开支,而消费者开支受到了经济下滑的伤害。和黄金不同的是,随着主要经济体逐步解除封锁,经济复苏的预期可能使白银价格得到提振。

【风险预警】

周二12:30  澳洲联储将按兵不动

本周,三大央行将会召开利率决议,首先来看看澳洲联储的动向。上周,澳洲联储主席洛威表示,澳洲疫情死亡人数远低于其他很多发达国家,澳洲为期六个月的封锁措施刚刚过半,生活已经开始恢复正常。该国的经济滑坡可能不如先前预期的那么严重,因此不大可能需要实施负利率或额外的量化宽松措施。不过洛威表示,经济前景仍“不确定”,通胀或将保持温和,失业率到明年也将居高不下,表明利率需要在未来很长一段时间内维持在0.25%的纪录低位。

基于此,我们预测,澳洲联储将按兵不动,维持利率在0.25%,也不会增加购债规模。

5月稍早的时候,澳洲联储预计今年经济将萎缩6%,失业率将升至9%,到2022年中时,核心通胀仍将低于2-3%的中期目标。 如果说该联储对经济的预期好于5月份,那么澳元有望继续走强。

周三20:15  ADP就业人数仍将保持疲弱

周三,美国将会公布的ADP就业人数,作为非农的先行指标,这个数据依旧有着比较高的关注度。3月份,ADP就业人数减少2.7万人,4月则录得创纪录的-2023.6万人。ADP就业数据公司副总裁表示,4月的失业规模是前所未有的。4月份的失业总人数已经超过了金融危机期间失业总人数的两倍。到了5月,ADP数据仍不乐观。

有分析预测,美国5月ADP就业人数或录得-900万人。如果这个数据远不及预期,黄金有望获得支撑;如果好于预期,那么黄金可能承压。

当前,美国多数经济数据依旧疲弱,所以这个数据也不太可能有好的表现。

周三22:00  加央行不太可能有大动作。

周三,加拿大央行将会公布利率决议。在3月,加央行三度大幅降息50个基点至0.25%,之后又进行了债券购买。

近期,加央行行长波洛兹表示,加央行拥有在必要时提供更多刺激的工具,但是不希望使用负利率。而是建议加拿大政府采取财政政策。

而在本周的决议上,机构调查预计,加拿大央行料将基准利率维持在0.25%,购债规模维持不变。

因此需要留意,加央行对该国经济的预测以及解除封锁的预期。如果过于悲观的话,加元可能遭受打压。还需要留意,波洛兹将在6月3日卸任加央行行长一职,麦克勒姆将会接任。

周四19:45  欧央行或扩大资产购买

周四,欧央行将会公布利率决议。上周,欧盟统计机构称,欧洲5月份消费者价格同比仅上涨0.1%,为2016年6月份以来的最低涨幅。这标志着年通胀率有所下滑。

鉴于通胀接近零以及经济深陷衰退之中,彭博调查的经济学家预测,欧洲央行本周将加强紧急资产购买,重振经济增长。大多数受访者预计,欧洲央行刺激计划将增加5000亿欧元,今年所有计划下的购买额将达到1.6万亿欧元。

这次加码将增强欧洲央行在重建19国经济中的关键作用,并消除对有争议的德国法院裁决引起的担忧。在欧洲各国政府制定联合财政计划细节的同时,它也能有助于抑制借贷成本。

另外,需要留意该央行对经济的评论。上周三,行长拉加德预计,2020年经济将萎缩8%-12%,这将迫使欧央行进一步提高资产购买,并且可能承诺购买计划延期到今年年底之后。

周五20:30  美国非农数据仍可能疲弱

最后,我们来关注美国5月非农报告。上个月公布的数据显示,4月非农就业人口减少2050万人,录得纪录最低水平。失业率达到14.7%,创下纪录新高。美国劳工部表示,所有主要行业的就业人数大幅减少,其中休闲娱乐和酒店业的就业岗位流失尤其严重。5月就业情况依旧悲观。

当前,市场预计,美国5月非农就业人数或减少800万人,失业率为19.5%,平均每小时工资月率为1%。

总的来说,疫情对美国经济的影响远未结束,各位还请密切留意。这可能对黄金产生比较大的影响。

此外,本周还值得关注的数据有:

周三04:30美国至5月29日当周API原油库存:前值873.1万桶。

周三09:30澳大利亚第一季度GDP年率:前值2.2%,预测值1.4%。

周三17:00欧元区4月失业率:前值7.4%,预测值8.1%。

周三22:30美国至5月29日当周EIA原油库存:前值792.8万桶。

周四20:30美国至5月30日当周初请失业金人数:前值212.3万人。

周四20:30欧洲央行行长拉加德召开发布会。

周五20:30加拿大5月就业人数:前值-199.38万人。

今天还值得关注的数据有:

15:50法国5月制造业PMI终值:前值40.3,前值40.3。

15:55德国5月制造业PMI终值:前值36.8,预测值36.8。  

16:00欧元区5月制造业PMI终值:前值39.5,预测值39.5。  

16:30英国5月制造业PMI:前值40.6,预测值40.7。 

21:45美国5月Markit制造业PMI终值:前值39.8。

22:00美国4月营建支出月率:前值0.90%,预测值-6%。  

22:00美国5月ISM制造业PMI:前值41.5,预测值43。  

今天给大家带来的互动问题是:本周,你会重点关注哪个交易品种?

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