金十早知道 | 产油国严格执行减产,美油大幅拉升;鲍威尔努钦作证词,黄金有机会摆脱区间?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-06-30 10:50:41
美联储购买企业债,沙特外汇暴跌回涨;美指先跌后涨,美油大幅拉升;美联储料宽松,黄金或测千八。

【全球速览】

1 美联储批购单个公司债券交易规模

最近美联储为了恢复经济使遍花招!昨天美联储又公布了单个公司债券交易规模,这是自修改购债策略后的首次披露。披露显示消费部门所占权重最高。美联储直接购买企业债无疑可以更直接有效的为公司提供流动性支持,同时通过建立分散化企业债市场指数,使得覆盖广度和购买力度都要比此前的ETF购买更加具有支持性。

2 沙特外汇储备暴跌后回涨

为了大捞一笔,沙特之前一度疯狂抄底,使得外汇储备暴跌。昨天沙特终于可以松口气了,报道称,在连续两个月下跌之后,沙特的外国净资产5月止跌回升,达到4,450亿美元。早前沙特向主权财富基金转移了400亿美元,使得外汇储备跌至了近十年来的最低水平。不过五月以来,原油价格上涨了近40%,无疑价格的回升很大程度上为沙特提供了一些喘息的空间。

3 亚马逊收购自动驾驶公司

再来看一条行业信息,最近啊,亚马逊12亿美元收购自动驾驶公司,马斯克隔空喊话称他是模仿者。据报道,亚马逊已经达成收购自动驾驶汽车公司Zoox的协议,但消息刚一宣布,特斯拉总裁马斯克便表示了不满。因为这一交易使得亚马逊跻身旗下拥有自动驾驶汽车的巨头公司行列,无疑让特斯拉受到竞争威胁。不过马斯克和贝索斯也一直在未来交通领域竞争,包括了无人驾驶汽车和太空火箭。

【行情回顾】

美指先跌后涨。美国5月成屋签约销售指数月率录得44.3%,创纪录新高。机构评论此次数据为2001年该数据开始编制以来的最大增幅。这暗示楼市在受疫情和其他经济因素的冲击后开始好转。美国经济数据靓丽,逆转了美元指数疲弱的势头。不过,人们对经济将再度疲软的担忧有所加剧。据悉,为了减缓病毒传播,美国有些州开始重新实施封锁措施。

黄金波动不大。贵金属方面。黄金昨天波动不大,主要围绕1770一线上下震荡,单日波幅仅为10美元左右。不过,随着两大市场风险事件迅速发酵,黄金可能获得下一波上行动能。一是地缘政治冲突的加剧。据环球网报道,伊朗向特朗普发逮捕令并且请求国际刑警协助。虽然伊朗的逮捕令可能只是虚张声势,但是美伊关系再度趋紧,还是给投资者提了个醒。风险二是第二波疫情爆发的可能性正在上升。目前,美国多个州已经推迟经济重启计划。这或许会增强市场的避险情绪,从而提振金价。

白银窄幅震荡。除了黄金之外,白银日内的波动也不算大,主要在17.8美元每盎司附近窄幅震荡,最高触及17.94美元每盎司。

欧元先扬后抑。接着来看看非美货币。欧元兑美元一度大涨至1.1287,美国疫情似乎正在失控,相比而言,欧洲地区控制得尚可,因此欧元也一度获得提振。不过,随后该货币对回吐了之前的涨幅。

FXSTREET观点:欧美关注1.1310。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元处于看跌的20日移动均线附近,低于100日移动均线。同时,技术指标徘徊在中线附近。该货币对需要突破1.1310上方,才能转为看涨。届时我们可以上看1.1350。与此同时,我们还要关注1.1170这个支撑位,如果跌破该位置,我们可以下看1.1125和1.1080。

英镑日内下挫30多点。再来看看英镑。英镑兑美元日内下挫30多点。FXSTREET分析师指出英镑兑美元保持看跌的四个因素,分别是英国政府财政政策对英镑不利,脱欧相关事宜不确定性仍存,英国冠状病毒依然严重施压英镑以及美国冠状病毒严重支撑避险美元。

美油大涨4美元。油市方面。美油日内大涨4美元。不过,在油价狂飙之后,我们还需要警惕利空因素的存在。欧佩克秘书长巴尔金都表示,石油市场还没有走出困境。展望后市,油市只能说是喜忧参半,欧佩克+的行动短期内仍是决定油价走势的最重要因素。所幸的是,一众产油大国近期都相当“遵守规矩”,努力达成减产任务。据悉,俄罗斯正在接近完全遵守欧佩克+减产协议。另一方面,阿联酋也开始进一步削减石油供应。

债市方面

中国十年期国债收益率涨幅为0.008% ,美国十年期国债收益率下跌了2.1%,美国3个月期国债收益率涨幅为0.07%。

股市方面

隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.47%,纳斯达克指数的涨幅为1.20%,道琼斯指数上涨了2.32%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为0.12%、创业板指数的涨幅为0.63%,香港恒生指数涨幅为0.69%。

【风险预警】

黄金 ▎美联储料保持宽松  黄金或测试千八

上周五,金价第三次试图突破1800美元关口,但是因为疫情卷土重来,使得资金涌入美元避险,金价回落至1765附近。道明证券指出,对黄金的最大担忧是,实际利率可能不会下降,因为通胀可能复苏缓慢。黄金未来一周的走势取决于宏观经济数据表现,美联储6月货币政策会议纪要可能会确认宽松政策,这或许会给黄金再次测试千八关口的机会。

加元 ▎多重因素支撑  美加或上行

上周评级机构惠誉下调了加拿大主权信用评级。三菱东京日联银行认为,这对加元的影响有限。加拿大央行实施刺激规模或许对加元走势的影响更大。因为加拿大央行大量购买资产,资产负债表资产已经从1200亿加元猛增至5000亿加元,GDP占比约为17%,这可能拖累加元。此外,由于加拿大邻国美国存在明显的风险,因此美国新冠疫情发酵也可能拖累加元。再者就是,短期内美元有可能上行走强,这或许导致加元进一步下跌。

原油 原油预期过于乐观  油价存下行风险

能源市场分析师表示,市场对油市前景过于乐观。需求方面,当前欧洲主要行业正面临着严峻的考验。如果失业率真的上升,市场对原油和产品的需求将大幅下挫。此外,美国和其他主要市场看起来并没有好转。当前的美国刺激方案正在支撑经济的某些领域,然而高失业率将产生众多负面影响,进而拖累原油需求。供应方面,因为OPEC的减产合规率不到90%,这意味着主要生产商仍在生产过剩的石油。非OPEC生产国也正在寻找出路,俄罗斯表示它看不到进一步延长减产的必要。基于这些因素,该分析师认为,油价将在30-34美元之间运行,而不是40-45美元。

【重点前瞻】

17:00  欧元区CPI恐保持疲弱

首先,来关注欧元区CPI数据。从今年1月开始,CPI年率稳步下滑,到了5月,只录得0.1%。5月CPI月率降至-0.1%。机构评论称,受到能源价格下跌的拖累,欧元区5月通胀和去年同期相比,进一步放缓。到了6月,该数据或许依旧颓靡。

当前,市场预期欧元区6月CPI年率初值为-0.1%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

同时公布的还有CPI月率,当前市场的预期并不乐观,这或许会持续施压欧元。

21:00  国际劳工组织或对劳动市场充满担忧

今天晚上,国际劳工组织将会发表疫情对劳动力市场的影响报告。上周,IMF把今年全球经济增速预期下调到-4.9%,美国萎缩幅度扩大至8.0%,欧元区萎缩扩大至10.2%。这也从侧面反映,劳动力市场的前景非常悲观。

4月份,美国失业率直接飙升到14.7%,5月也录得13.3%,而市场预测,美国6月失业率为12.3%。欧洲方面,4月失业率为7.3%,而5月预期上升到7.6%。其他国家的失业率也有不同程度的上升。

基于此,我们预测,国际劳工组织的态度或趋于悲观,强调疫情对劳动力市场造成了严重冲击。如果说该组织的担忧情绪超过市场的预期,黄金可能获得支撑。

周三00:30  鲍威尔料维持悲观立场

明天凌晨,美联储主席鲍威尔和美国财政努钦将会作证词。在上个月作证词的时候,鲍威尔表示,美国经济面临严重冲击,失业率大幅上升。美联储将继续维持宽松政策,直到经济恢复。而在最近一个月,美国疫情持续发酵,经济重启的步伐受到拖累。综合来看,我们认为,鲍威尔将维持悲观立场,可能强调疫情对经济的冲击加剧,将在必要时扩大宽松措施。同时鲍威尔还会解释为何会购买公司债券,并且阐述接下来可能采取的行动。

在上个月作证词的时候,美国财长努钦预计,在第二季度将继续看到大量的失业和其它负面经济指标。不过,随着商业活动重启,预计美国经济将在第三和第四季度改善。此外,美国财政部会在需要时扩大信贷项目。

按照他此前的立场,努钦将会重申疫情带来的冲击,同时对经济复苏保持乐观态度。

周三04:30  API原油库存或将下滑

同样是在明天凌晨,API将会公布美国原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加36.7万桶,结果增加了174.9万桶。不过,汽油库存和精炼油库存降幅超过了预期。随后公布的EIA原油库存增加了144.2万桶。

到了本周,市场预期,美国至6月26日当周API原油库存会减少95万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,美国疫情卷土重来,这将对原油的需求造成冲击,油价可能承压,各位还请留意。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国第一季度GDP年率终值:前值-1.6%,预测值-1.6%。

14:00英国第一季度经常帐:前值-56亿英镑,预测值-150亿英镑。

14:30瑞士5月实际零售销售年率:前值-19.9%。

14:45法国6月CPI月率:前值0.1%,预测值0.4%。

15:00瑞士6月KOF经济领先指标:前值53.2,预测值77。

17:00欧元区6月CPI月率:前值-0.1%,预测值0.3%。

20:30加拿大4月GDP月率:前值-7.2%,预测值-12%。

21:00美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率:前值3.92%,预测值3.8%。

21:45美国6月芝加哥PMI:前值32.3,预测值44。

22:00美国6月谘商会消费者信心指数:前值86.6,预测值91.6。

23:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

23:05美联储理事布雷纳德发表讲话。

周三02:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

今天给大家带来的互动问题是:多国疫情二次爆发,黄金会如何运行?

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